醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及策略研究2023

• 黃文玉 2023年10月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 佰騰網(wǎng) 衛(wèi)健委 企查查 384 18
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醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)是對(duì)取自人體的材料進(jìn)行微生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、遺傳學(xué)、血液學(xué)、生物物理學(xué)、細(xì)胞學(xué)等方面的檢驗(yàn)，從而為預(yù)防、診斷、治療人體疾病和評(píng)估人體健康提供信息的一門(mén)科學(xué)。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的概念、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)是對(duì)取自人體的材料進(jìn)行微生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、遺傳學(xué)、血液學(xué)、生物物理學(xué)、細(xì)胞學(xué)等方面的檢驗(yàn)，從而為預(yù)防、診斷、治療人體疾病和評(píng)估人體健康提供信息的一門(mén)科學(xué)。通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)，我們會(huì)了解如何鑒定人的血型、確定一個(gè)人是否貧血、肝功能是否正常等等。該學(xué)科要求使用各種光電儀器及化學(xué)試劑完成實(shí)驗(yàn)分析，所以偏重理科，要求有較好的生物、化學(xué)基礎(chǔ)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為檢驗(yàn)試劑及設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。檢驗(yàn)試劑及設(shè)備行業(yè)在全球范圍內(nèi)屬充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，生產(chǎn)企業(yè)眾多。對(duì)于大型的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)而言，上游市場(chǎng)的成熟穩(wěn)定發(fā)展保證了原材料的穩(wěn)定。隨著獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的規(guī)模增長(zhǎng)，其議價(jià)能力逐漸增強(qiáng)，上游成本可得到有效控制。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)。近些年受新醫(yī)改政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平增長(zhǎng)、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加的影響，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)需求持續(xù)增加，下游各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包的需求日益增強(qiáng)。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

據(jù)中國(guó)衛(wèi)生年鑒數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次為83.1億人次，同比增長(zhǎng)1.6%;2019年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次為87.2億人次，同比增長(zhǎng)4.9%。其中，2019年中國(guó)公立醫(yī)院住院病人檢查收入為1553.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%;中國(guó)公立醫(yī)院住院人均檢查費(fèi)為1021.1元，同比增長(zhǎng)8.2%。其中，2019年中國(guó)公立醫(yī)院門(mén)診病人檢查收入為1600.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.8%;中國(guó)公立醫(yī)院門(mén)診病人人均檢查費(fèi)為56.1元，同比增長(zhǎng)5.8%。

臨床診斷檢測(cè)通常由三類服務(wù)提供商進(jìn)行，即醫(yī)院(自身)實(shí)驗(yàn)室、獨(dú)立第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室或ICL及其他(如醫(yī)生辦公室、療養(yǎng)院及門(mén)診手術(shù)中心)，其中，就收益及檢測(cè)量計(jì)，醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室為最大的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)提供商。中國(guó)的臨床檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的3115億元增至2020年的4812億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.5%。

我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)仍處在起步階段。2020年，中國(guó)ICL的滲透率僅為約6%，遠(yuǎn)低于日本的60%、德國(guó)的44%以及美國(guó)的35%。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)(包括新冠檢測(cè))由2016年的117億元顯著增至2020年的307億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

近年來(lái)國(guó)家不斷出臺(tái)政策以推進(jìn)區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心的建設(shè),各項(xiàng)利好政策主張整合和利用現(xiàn)有資源,通過(guò)設(shè)置區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)、儀器和專業(yè)技術(shù)人員等資源共享。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)建立區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的醫(yī)療資源進(jìn)行優(yōu)化整合、完善調(diào)配,可推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療資源共享,區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)服務(wù)的同質(zhì)化和結(jié)果互認(rèn),提高基層檢驗(yàn)水平和服務(wù)質(zhì)量,減少重復(fù)檢驗(yàn),助推分級(jí)診療。

伴隨診斷技術(shù)和診斷需求的變化，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室取得了較快的發(fā)展，從我國(guó)2012-2020年獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量來(lái)看，2020年獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室為1570家，較2012年的129家有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)不斷發(fā)展，從第三方醫(yī)學(xué)診斷相關(guān)專利申請(qǐng)趨勢(shì)來(lái)看，2021年申請(qǐng)的第三方醫(yī)學(xué)診斷相關(guān)專利共1704項(xiàng)，較2020年有所降低。且醫(yī)學(xué)診斷屬于各類基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)技術(shù)的下游應(yīng)用，一旦基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域稍有突破，便能極大推動(dòng)第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷是實(shí)行全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，上述兩家公司，從收入來(lái)看合計(jì)占據(jù)了將近一半的市場(chǎng)份額。從營(yíng)收規(guī)模占比來(lái)看，2020年金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額依舊最大，達(dá)到30%左右，迪安診斷占據(jù)18.49%左右。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民健康意識(shí)提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，高收入群體已不滿足于常規(guī)醫(yī)學(xué)檢查，高端檢驗(yàn)如基因組學(xué)檢驗(yàn)需求持續(xù)增加。中國(guó)公立醫(yī)院檢驗(yàn)收入為3156.5億元，同比增長(zhǎng)12.5%。 在醫(yī)療控費(fèi)等政策的驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)始選擇與第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室合作，從而降低檢驗(yàn)成本，維持利潤(rùn)水平，因而第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的單店規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模為302.3億元，同比增長(zhǎng)29.1%。

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及策略研究

春節(jié)返鄉(xiāng)新防疫政策的實(shí)行，以及接下來(lái)核酸檢測(cè)常態(tài)化的趨勢(shì)，對(duì)于醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，提供了新市場(chǎng)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量為5510家，同比下降3.7%。截至2021年2月1日，中國(guó)共有4.57萬(wàn)家醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)企業(yè)。2020年中國(guó)檢查相關(guān)企業(yè)數(shù)量中，湖南省以4692家企業(yè)排名第一，其次是廣東醫(yī)學(xué)檢查相關(guān)企業(yè)為3667家，再次是山東醫(yī)學(xué)檢查相關(guān)企業(yè)3465家。

2023年2月9日，國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家中醫(yī)藥局、國(guó)家疾控局等六部委決定在全國(guó)開(kāi)展緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)，下發(fā)了《緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)工作方案》。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2022-2027年醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  隨著醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

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