2023年紡織行業(yè)分析 1-9月規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%

• 陳觀秋 2023年11月9日 來源：一德期貨 消費品工業(yè)司 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會 經(jīng)濟日報 1003 63
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工信部數(shù)據(jù)顯示，1-9月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%，營業(yè)收入33952億元，同比下降3.3%;利潤總額1026億元，同比下降8.8%。規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別下降1.2%、3.4%、9.4%，降幅環(huán)比有所收窄，化纖產(chǎn)量同比增長6.9%。

1-9月規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%

工信部數(shù)據(jù)顯示，1-9月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%，營業(yè)收入33952億元，同比下降3.3%;利潤總額1026億元，同比下降8.8%。規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別下降1.2%、3.4%、9.4%，降幅環(huán)比有所收窄，化纖產(chǎn)量同比增長6.9%。

USDA 10月全球棉花供需預測報告顯示：2022/23年度全球棉花總產(chǎn)預計為2451.7萬噸，同比降低67.6萬噸，較上月調(diào)高4.6萬噸，消費2521萬噸，同比減少33.8萬噸，較上月調(diào)低1.9萬噸，期末庫存1740.2萬噸，同比減少115.6萬噸，較上月調(diào)低218.5萬噸。數(shù)據(jù)將產(chǎn)量小幅調(diào)高，消費也再度調(diào)低，可見市場對需求的預期和未來主要消費國家的補庫需求都有發(fā)展受限的跡象。后期疫情經(jīng)濟發(fā)展能否順利復蘇，經(jīng)濟下行趨勢能否軟著陸或者弱復蘇，貿(mào)易戰(zhàn)是否再度升級，都將成為消費端和貿(mào)易端面臨的不確定性風險。長期看，隨著局部政局沖突、通脹高企和前景不確定性風險增大的發(fā)酵，全球紡織市場迎來全面復蘇的時間和空間再度遇阻。

紡織行業(yè)分析

紡織業(yè)在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關重要。

紡織行業(yè)按用途可分為產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝用紡織品和家用紡織品三大類。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國紡織行業(yè)形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游包括棉花、化纖、皮革等原材料，下游包括品牌服飾商、商超、外貿(mào)商等。

紡織品的原料主要有棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛羽絨等。

紡織業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。紡織業(yè)細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)等。紡織業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。紡織業(yè)細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)等。

棉花市場供需狀況

國際市場新年度全球棉花種植面積大幅降低的預期落空，產(chǎn)量較上月有小幅提升，較去年也有小幅增多，需求方面的調(diào)整從“強勁復蘇”到“溫和復蘇”，再到現(xiàn)在的“前景悲觀”，累庫持續(xù)，庫存壓力繼續(xù)增加。主要原因就是歐美為主的全球主要棉紡織消費市場的經(jīng)濟萎縮壓力所致，今年以來歐美紡服持續(xù)去庫存，同時東南亞紡織訂單不足，中下游紡織市場購銷清淡令其對上游原料的采購越發(fā)謹慎，購銷均低于年中預期。另一方面，新型棉花產(chǎn)區(qū)發(fā)展迅猛，比如巴西、澳洲棉花迎來刷新歷史的豐收，其品質不僅得到了顯著的提升，價格也較美棉具有明顯的競爭優(yōu)勢。

四季度，基本面供需上看壓力大于機會，供應旺季期間的新棉集中供應上市壓力將在四季度持續(xù)發(fā)酵，外部宏觀壓力維持高壓態(tài)勢，經(jīng)濟疲軟拖累消費預期，導致未來的庫存壓力在四季度有進一步增加的可能。

我國新疆種植面積同比-8%左右，新疆產(chǎn)量估計在550-560萬噸。北疆單產(chǎn)普遍低于預期，南疆大規(guī)模收購還未展開，新棉尚未大量上市，“金九銀十”并未出現(xiàn)，下游訂單不佳，隨著國家儲備棉的銷售和加碼，供應充足，四季度新棉上市后累庫持續(xù)，供應壓力將逐漸顯現(xiàn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國紡織行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析：

成本高，產(chǎn)能大，產(chǎn)量增，需求弱，貿(mào)易減，盤面低，現(xiàn)貨高，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游割裂，成本支撐有，但不多，中長線大區(qū)間震蕩，短線偏空思路對待，鄭棉15000-16000元/噸附近面臨支撐考驗。

工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司司長何亞瓊表示，進入2023年，我國經(jīng)濟社會恢復發(fā)展明顯好于預期，盡管當前恢復基礎仍不牢固，但體量巨大的紡織行業(yè)有著良好產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展韌性，有能力將行業(yè)高質量發(fā)展推向新高度。

" 十四五 " 規(guī)劃時期，我國強調(diào)應擴大輕工、紡織等優(yōu)質產(chǎn)品供給，提升自主品牌影響力和競爭力，鼓勵在服裝、家紡等消費品領域培育一批高端品牌。

紡織行業(yè)企業(yè)該如何應對對外開放新形勢?

在日趨復雜的國際格局下，紡織行業(yè)企業(yè)該如何應對對外開放新形勢?專家提出，一是立足于新發(fā)展格局，把握亞洲消費市場擴容趨勢，增強我國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)價值鏈上的位置和話語權;二是探索多維創(chuàng)新路徑，在人工智能技術、綠色可持續(xù)、滿足需求定制、保障知識產(chǎn)權等領域展現(xiàn)更大作為;三是實現(xiàn)協(xié)同開放新舉措，各類主體探索多種合作模式，實現(xiàn)深層次資源共享。

紡織行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析紡織未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘紡織行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來紡織業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找紡織行業(yè)的投資商機。

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  2023-2028年中國紡織行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

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