國內焦煤市場供需擾動頻繁 煤焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析2023

• 黃文玉 2023年11月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) Mysteel 國家統(tǒng)計局 297 12
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煉焦煤料是在焦爐內在高溫作用下，經(jīng)過熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復雜的物理化學過程而形成焦炭。煤焦是煤發(fā)生熱解反應后的產物，相當于高變質程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。近五年我國煤炭地質勘查投入資金額呈先減后增的態(tài)勢。

煉焦煤料是在焦爐內在高溫作用下，經(jīng)過熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復雜的物理化學過程而形成焦炭。煤焦是煤發(fā)生熱解反應后的產物，相當于高變質程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。

近五年我國煤炭地質勘查投入資金額呈先減后增的態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國煤炭地質勘查投入為13.49億元，同比增長10.3%;完成煤炭鉆探工作量52萬米，同比下降46.9%。我國是全球第一大煤炭生產國，煤炭產量約占全球一半以上。近年來，我國煤炭產量整體呈持續(xù)上升的趨勢，為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年，我國原煤產量達41.26億噸，同比增長5.7%。

煤焦行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，全國已淘汰焦化產能2326.00萬噸，新增4927.50萬噸，凈新增2601.50萬噸。碳中和背景下，2022-2025年仍將持續(xù)實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能也可能有下降。2012-2022年我國焦炭產量呈波動增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2019年受鋼鐵行業(yè)市場需求回升等因素影響，煤焦化行業(yè)產能利用率有所提高。全國焦炭產量累計為4.71億噸，同比增長7.54%。截至2022年我國焦炭產量為4.73萬噸，同比增長1.93%。

煤焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩(wěn)，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，據(jù)統(tǒng)計，在全球煤焦化市場規(guī)模中，中國是最大的市場，份額接近50%，2021年我國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約為926.2億美元。

煤焦油作為我國工業(yè)生產的重要原材料，隨著近年來我國煤化工產業(yè)的快速發(fā)展及下游需求的增長，我國煤焦油產量整體呈快速增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國煤焦油產量為2650萬噸，同比增長1.9%。從產能方面來看，隨著近年來我國煤焦油產業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)產業(yè)也隨之擴張。2020年我國煤焦油產量達3677萬噸/年，較2019年增長77萬噸/年。從產能結構分布來看，2020年我國煤焦油產能中，高溫煤焦油產能約為2627萬噸/年，與上年基本保持持平，占總產能等71.4%，其它煤焦油產能占比為28.6%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國煤焦行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

從價格走勢方面來看，2021年年初以來，我國煤焦油價格持續(xù)走高，由2021年1月的3038元/噸增長至2022年12月的6162元/噸。其主要原因有兩方面，一是受原材料價格走高影響;二是行業(yè)下游深加工行業(yè)整體需求一直比較平穩(wěn)，下游主要商品萘、蒽油、洗油、瀝青等產品整體走勢偏強。

目前，我國煤焦油的消費市場主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術的成熟，高溫煤焦油加氫項目的消耗量有擴大之勢。

鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)一般受到各地環(huán)保容量限制，并且產業(yè)鏈延伸程度較低，煉焦副產品如煤焦油、焦爐煤氣等深加工程度不高，導致資源利用效率較低，因此煤焦化行業(yè)產能擴張推動不足。目前，我國煤焦化行業(yè)基本形成了以金鼎鋼鐵集團等多個鋼鐵企業(yè)配套煤焦化和中國旭陽集團、陜西黑貓、美錦能源等獨立煤焦化企業(yè)為主體，中小煤焦化企業(yè)并存的產業(yè)發(fā)展格局。

近幾年高溫煤焦油加工技術不斷完善改進，我國高溫煤焦油加工技術水平已進入國際深加工行業(yè)的先進行列。深加工技術的完善和進步，為我國煤焦油產業(yè)發(fā)展提供了技術保障，推進產品向高端市場進軍。據(jù)資料顯示，2021年我國煤焦油深加工量達1210萬噸，同比增長2.1%。

2023年以來，國內焦煤市場供需擾動頻繁。澳煤放開進口，但進口利潤制約，難以對國內市場形成沖擊。蒙煤進口變化不斷，6月份通車量再創(chuàng)新高。國內上半年焦煤產能增量在1000萬噸以上，也增加了國內煤炭的供應。不過同時，煤炭保供任務今年延續(xù)，繼續(xù)對焦煤供應形成分流。俄羅斯煤進口量也隨著價格優(yōu)勢的減弱以及其他原因逐漸回落。

截止2023年7月，從雙焦供需面來看，目前煤焦供應能力相對充足，煤價上漲暫未有效傳導至鋼廠，現(xiàn)多地獨立焦企噸焦盈利已轉負，不過虧損情況暫未顯著影響到焦企生產積極性;需求端，上周鋼廠高爐開工保持穩(wěn)中有增，日均鐵水產量增至246.88萬噸，支撐爐料需求，但進一步來看，成材淡季累庫之勢顯現(xiàn)。

截止2023年，目前焦炭供需尚處于緊張狀態(tài)。供給方面，焦炭產能利用率75.32%，周環(huán)比下降1.23個百分點。當前焦化企業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)，可能會主動降低產能利用率，增強與鋼廠博弈中的話語權。需求方面，鋼廠盈利率跌至冰點，亦有降產、降低虧損的意愿。不過，雖然焦炭供需兩端均有減產預期，但焦炭整體庫存仍在下降，供需尚有缺口，價格上漲彈性更大。

業(yè)內人士認為，宏觀政策發(fā)力提振市場情緒，但價格漲勢能否延續(xù)仍有待終端實際需求驗證。從基本面看，短期黑色金屬板塊需求負反饋壓力仍未解除，煤焦價格波動較大，需警惕沖高回落風險。

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