國(guó)家發(fā)展改革委加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管 鐵礦石行業(yè)供需狀況如何？

• 陳觀秋 2023年11月16日 來(lái)源：中國(guó)基金報(bào) 中國(guó)新聞網(wǎng) 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)國(guó)際金融報(bào) 548 30
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11月15日晚9時(shí)16分，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng)，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)上漲的情況，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管工作。

我國(guó)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，鐵礦石對(duì)外依存度長(zhǎng)期保持在80%左右。2022年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石超過(guò)11億噸，且進(jìn)口來(lái)源集中，鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)，直接影響我國(guó)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

國(guó)家發(fā)展改革委加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管

據(jù)國(guó)家發(fā)改委微信公眾號(hào)消息，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)上漲的情況，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管工作。

11月15日晚9時(shí)16分，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng)，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)上漲的情況，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管工作。

受相關(guān)消息刺激，鐵礦石夜盤(pán)主力合約9時(shí)開(kāi)盤(pán)跌幅超1%，在國(guó)家發(fā)改委發(fā)布上述消息后又進(jìn)一步快速下行;截至記者發(fā)稿，跌幅達(dá)3.06%，現(xiàn)報(bào)950元/噸。

在國(guó)家發(fā)改委發(fā)布上述消息之前，大商所在11月15日發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨合約交易限額和交易保證金水平的通知》，決定將對(duì)鐵礦石期貨合約交易限額和交易保證金水平做如下調(diào)整：

一、自2023年11月17日交易時(shí)(即11月16日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí))起，非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)500手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)2000手。該單日開(kāi)倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)當(dāng)日在單個(gè)合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。套期保值交易和做市交易的單日開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受上述標(biāo)準(zhǔn)限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照一個(gè)賬戶(hù)管理。

二、自2023年11月20日(星期一)結(jié)算時(shí)起，鐵礦石期貨合約投機(jī)交易保證金水平由13%調(diào)整為15%。對(duì)同時(shí)滿足《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較大值收取。

在此之前的11月6日，大商所發(fā)布《關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，要求會(huì)員單位自2023年11月9日交易時(shí)(即11月8日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí))起，對(duì)鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，將日內(nèi)交易的收費(fèi)方式從成交金額的萬(wàn)分之一提高到萬(wàn)分之二。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

不僅如此，11月6日還發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約交易限額的通知》，決定自2023年11月8日交易時(shí)(即11月7日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí))起，非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)1000手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)2,000手。該單日開(kāi)倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)當(dāng)日在單個(gè)合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過(guò)破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體。

鐵礦石行業(yè)供需狀況如何？

當(dāng)前，我國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量一半以上，而鐵礦石是煉鋼的重要原材料，我國(guó)的鐵礦石不能滿足煉鋼生產(chǎn)需要，因此，我國(guó)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2018-2022年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢(shì)，2022年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為9.68億噸，同比下降1.33%，主要系我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保要求上升、鋼鐵限產(chǎn)政策延續(xù)等因素影響所致。

一段時(shí)間以來(lái)，受市場(chǎng)供大于求影響，鋼材價(jià)格走低。上半年，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)平均值為113.21點(diǎn)，同比下降15.4%。同期，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)主要原燃料采購(gòu)成本同比下降，其中國(guó)產(chǎn)鐵精礦、進(jìn)口粉礦、煉焦煤、冶金焦、廢鋼采購(gòu)成本同比分別下降7.2%、3.9%、18.0%、25.2%、19.5%。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)進(jìn)口鐵礦石5.76億噸，同比增加7.7%;進(jìn)口均價(jià)為每噸114.5美元，同比下降11.7%。

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的“糧食”。中鋼協(xié)分析認(rèn)為，上半年，盡管原燃料采購(gòu)成本重心下移，但成本降幅小于鋼價(jià)降幅，進(jìn)口礦價(jià)仍處于較高水平，企業(yè)效益持續(xù)承壓。

我國(guó)鐵礦行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題其實(shí)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡，主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

一是進(jìn)口量大、占比高且來(lái)源集中;我國(guó)進(jìn)口占比80%以上。近年來(lái)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量整體呈逐年上升態(tài)勢(shì);2015~2020年連續(xù)6年進(jìn)口礦超過(guò)10億噸。

二是鐵礦石金融屬性強(qiáng)，定價(jià)話語(yǔ)權(quán)缺失;進(jìn)口鐵礦石受制于四大礦的高度壟斷，定價(jià)權(quán)缺失嚴(yán)重，價(jià)格波動(dòng)劇烈。

三是供需雙方市場(chǎng)地位不對(duì)等;進(jìn)口礦高度壟斷。進(jìn)口礦來(lái)源中，澳、巴兩國(guó)合計(jì)占比超過(guò)80%。

四是產(chǎn)業(yè)上下游利潤(rùn)分配嚴(yán)重失衡;2012~2020年，我國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)8806.8億元，四大礦鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA合計(jì)21494.3億元，是我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的2.4倍;四大礦凈利潤(rùn)11130.4億元，是我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額的1.3倍。

五是產(chǎn)業(yè)上下游生產(chǎn)工藝不對(duì)等。因工藝連續(xù)差異，礦山行業(yè)制約冶金行業(yè)。

鐵礦石行業(yè)研究報(bào)告主要分析了鐵礦石行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、鐵礦石市場(chǎng)供需求狀況、鐵礦石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和鐵礦石主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、鐵礦石市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)鐵礦石行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。鐵礦石行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

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  2023-2028年中國(guó)鐵礦石行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  鐵礦石行業(yè)研究報(bào)告主要分析了鐵礦石行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、鐵礦石市場(chǎng)供需求狀況、鐵礦石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和鐵礦石主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、鐵礦石市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)鐵礦石行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科...

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