近年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇

• 黃婷 2023年12月12日 來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng) 440 22
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建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，正處在一個(gè)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，由建造大國(guó)向建造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的升級(jí)階段。方必清指出，政策的宏觀調(diào)控對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，且隨著建筑行業(yè)的市場(chǎng)開放度、集中度、競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)不斷提升，建筑企業(yè)已從增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，

近年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)??為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，正處在一個(gè)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，由建造大國(guó)向建造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的升級(jí)階段。方必清指出，政策的宏觀調(diào)控對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，且隨著建筑行業(yè)的市場(chǎng)開放度、集中度、競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)不斷提升，建筑企業(yè)已從增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，優(yōu)勝劣汰進(jìn)程進(jìn)一步加速，建筑企業(yè)邁向從管理要效益的新競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。未來(lái)，企業(yè)必須以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以創(chuàng)新、技術(shù)、人才等驅(qū)動(dòng)力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)數(shù)字化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，開拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化高速推進(jìn)，為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、隊(duì)伍數(shù)量、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》，2022年，全國(guó)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311979.84億元，同比增長(zhǎng)6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34億元，同比增長(zhǎng)1.44%;簽訂合同總額715674.69億元，同比增長(zhǎng)8.95%。自2013年以來(lái)，建筑業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在6.85%以上，2022年達(dá)到6.89%，建筑業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。

但受一系列去杠桿政策及新冠疫情的疊加影響，2022年，建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)5184.02萬(wàn)人，連續(xù)四年減少;全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8369億元，下降1.20%，增速同比降低 1.47 個(gè)百分點(diǎn);建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率(利潤(rùn)總額與總產(chǎn)值之比)為2.68%，同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)六年下降，連續(xù)兩年低于3%。其中，2022年房建市場(chǎng)出現(xiàn)深度下行，多項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)仍保持下探趨勢(shì)，建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)短期復(fù)蘇承壓。

從供給端來(lái)看，房地產(chǎn)開發(fā)投資額和新開工面積降幅仍在擴(kuò)大，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐步萎縮態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比降幅為10%，罕見進(jìn)入到兩位數(shù)行列。2023年起，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額降幅持續(xù)擴(kuò)大，截至2023年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)投資額為5.9萬(wàn)億元，同比下降7.9%;其中，住宅投資額為4.4萬(wàn)億元，同比下降7.3%;全國(guó)房屋施工面積為79億平方米，同比下降6.6%;全國(guó)房屋新開工面積為5億平方米，同比下降24.3%。

從需求端來(lái)看，商品房銷售額與銷售面積整體呈下降態(tài)勢(shì)。2023年上半年，商品房銷售額為6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.1%，其中住宅銷售額同比增長(zhǎng)3.7%，辦公樓銷售額同比下降18.6%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額同比下降17.7%;全國(guó)商品房銷售面積為6億平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積同比下降2.8%，辦公樓銷售面積同比下降18.8%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比下降20.5%。區(qū)域方面，東部區(qū)域表現(xiàn)相對(duì)較好，商品房銷售面積和銷售額累計(jì)同比均增長(zhǎng)，中部、西部地區(qū)銷售面積同比降幅均超10%。

建筑行業(yè)市場(chǎng)分析

今年第三季度，上市建筑公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速比上年同期略有放緩。同期，上市建筑公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約466.1億元，同比下降5.5%，連續(xù)兩個(gè)季度同比負(fù)增長(zhǎng)。

今年前三季度，建筑企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。前三季度上市建筑公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%。同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約1549.9億元，同比增長(zhǎng)1.3%。

2023年前三季度，上市建筑公司整體毛利率為9.96%，與去年同期持平。第三季度，上市建筑公司的整體毛利率為9.93%，同比下滑0.05個(gè)百分點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“行業(yè)整體毛利率保持低位運(yùn)行”。

現(xiàn)金流方面，今年前三季度，建筑行業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流出2842億元，同比多流出420億元。第三季度，該行業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈流出432億元，同比多流出820億元。八大建筑央企中，除中國(guó)能建外，其余7家等經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額均不同程度地下降。

中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，建筑業(yè)碳排放總量約占全國(guó)碳排放的51%。其中，建筑運(yùn)行階段碳排放占全國(guó)碳排放總量的比重約為22%。陳延告訴本報(bào)記者，中國(guó)作為世界上最大的建筑市場(chǎng)之一，樓宇數(shù)量眾多，存在樓宇智能化和節(jié)能降碳的大量需求。陳延介紹，中國(guó)是對(duì)建筑能耗有強(qiáng)制要求的少數(shù)國(guó)家之一，自20世紀(jì)80年代就頒布了建筑能耗的強(qiáng)制規(guī)范?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)政府積極支持智慧建筑和樓宇節(jié)能降碳的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。“真正實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)，往往集成化解決方案才能行之有效。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》分析：

經(jīng)濟(jì)下行背景下，建筑行業(yè)總體增速逐步放緩，房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施投資增量不斷減少，市場(chǎng)需求進(jìn)一步降低，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入發(fā)展低谷期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)普遍面臨生存壓力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)能不足。面對(duì)行業(yè)發(fā)展的困難和挑戰(zhàn)，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)要轉(zhuǎn)變心態(tài)，樹立信心，深度思考自身轉(zhuǎn)型發(fā)展定位，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，靈活調(diào)整業(yè)務(wù)布局，方能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

“十四五”以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、住建部等部門相繼出臺(tái)了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等一系列政策文件，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)奠定良好的政策基礎(chǔ)，同時(shí)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，投資持續(xù)增長(zhǎng)，將進(jìn)一步拉動(dòng)城鄉(xiāng)公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)需求，進(jìn)而帶動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)快速發(fā)展。

國(guó)際建筑市場(chǎng)集中程度較高，少數(shù)大公司在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)明顯，資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)，在技術(shù)資本密集型的高端項(xiàng)目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動(dòng)密集程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際工程建筑，居于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。從總的格局來(lái)看，未來(lái)國(guó)際建筑市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯的"金字塔"形狀。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家的知名跨國(guó)建筑承包商位于金字塔的頂端部位，是國(guó)際建筑市場(chǎng)的巨頭，而發(fā)展中國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端，所占比重相對(duì)較少。為了提高競(jìng)爭(zhēng)能力，越來(lái)越多的建筑承包商將走向合作的道路，跨國(guó)兼并活動(dòng)不斷增多，國(guó)際建筑市場(chǎng)的集中程度隨之不斷提高，金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看，無(wú)論是公司數(shù)量，還是所占市場(chǎng)份額，發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際工程建筑市場(chǎng)都將占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，包括美國(guó)、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。這種發(fā)展趨勢(shì)對(duì)后來(lái)居上的發(fā)展中國(guó)家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)?？傮w來(lái)看，我國(guó)建筑企業(yè)的整體實(shí)力居于整個(gè)金字塔的中部，面臨發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國(guó)家國(guó)際承包商的雙重壓力。

想要了解更多中國(guó)建筑工程行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》。

本報(bào)告對(duì)中國(guó)建筑工程及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)建筑工程行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是建筑工程生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前建筑工程行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2024-2029年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告

  國(guó)際建筑市場(chǎng)集中程度較高，少數(shù)大公司在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)明顯，資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)，在技術(shù)資本密集型的高端項(xiàng)目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉...

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