產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 我國煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 807 49
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近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》(發(fā)改價格〔2023〕1501號)(以下簡稱《通知》)，將現(xiàn)行煤電單一制電價調(diào)整為兩部制電價?！锻ㄖ窚蚀_把握電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型中的形勢和需求，推動了煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型

國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》

近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》(發(fā)改價格〔2023〕1501號)(以下簡稱《通知》)，將現(xiàn)行煤電單一制電價調(diào)整為兩部制電價?！锻ㄖ窚蚀_把握電力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型中的形勢和需求，推動了煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，為建立適應(yīng)新型能源體系的電價體系邁出堅實而關(guān)鍵的一步。

信達證券認為，這是政策首度以電價補償?shù)男问秸J可煤電的頂峰備用價值，將正向激勵煤電投資建設(shè)的積極性。傳統(tǒng)視角下，煤電資產(chǎn)的成本端波動壓力無法充分疏導(dǎo)至下游。隨著容量電價機制出臺，意味著煤電資產(chǎn)將取得一部分穩(wěn)定收益，其資產(chǎn)回報率的確定性有所提升，抵抗煤價波動的能力也更強。

煤電產(chǎn)業(yè)

國網(wǎng)研究，預(yù)計“十 四五”期間中國GDP年均增速5.5%-6.0%，電力彈性系數(shù)在0.8-1.4之間。 電能替代廣度深度進一步拓展，電氣化水平穩(wěn)步提升。據(jù)國網(wǎng)研究，預(yù) 計“十四五期間”中國電能替代量約7000億千瓦時。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著我國經(jīng)濟邁入高 質(zhì)量發(fā)展階段，中遠期經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu) 化，先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)雙輪 “驅(qū)動 ，實現(xiàn)中國制造” 與 “中國服務(wù)”并舉。 預(yù)計到2030年，我國第二產(chǎn)業(yè)比重降 至 37%，第三產(chǎn)業(yè)比重提升至57%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升 級，電力需求結(jié)構(gòu)也將持續(xù)優(yōu)化。

社會總體用電量保持剛性增長態(tài)勢。 2021年全年經(jīng)濟增長8.1%，帶動全社會 用電量實現(xiàn)10.3%反彈式增長，當年全社 會用電量凈增量8000億千瓦時，遠遠高 于“十四五”以前歷史最高水平5400億 千瓦時。 隨著經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)需持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)型升級，我們預(yù)計電力需求將保持中 速剛性增長，“十四五”期間中國全社 會用電量年均增長5.0%~5.6%，2025年 全社會用電量約9.8萬億千瓦時。

煤電受限，裝機回落。受制于政策端(雙碳以及能耗雙控)和煤價影響，根據(jù)電規(guī)院數(shù)據(jù)，“十一五”期間新增火力 發(fā)電容量年均6400萬千瓦，隨后逐步回落，2021年為2803千瓦，到2022年上半年僅為740千瓦，煤電建設(shè) “十三五” 期間火電核準裝機容量大幅下滑，導(dǎo)致火電投資額持續(xù)下降。能源供應(yīng)脆弱，煤電重要性再次顯現(xiàn)。2021和2022年的限電事件，反映目前能源供應(yīng)脆弱，電源系統(tǒng)配置不足，煤電 裝機不足，無法體現(xiàn)其靈活調(diào)峰能力，煤電在能源供應(yīng)體系中的重要性顯現(xiàn)。

“十四五”期間全國電力供需緊張地區(qū)數(shù)量預(yù)計增加至7個。由于需求側(cè)工業(yè)生產(chǎn)階段性恢復(fù)、夏季持續(xù)高溫天氣帶 動負荷快速上漲，供給側(cè)能耗雙控、來水偏枯、煤炭價格上漲等因素制約電力供應(yīng)能力，近兩年電力供需總體偏緊， 2021年近20個省級電網(wǎng)陸續(xù)采取有序用電措施，2022年又有將近30個省市發(fā)布有序用電方案。根據(jù)電規(guī)總院測算， 結(jié)合當前電源、電網(wǎng)工程投產(chǎn)進度，預(yù)計2022年全國電力供需緊張地區(qū)為5個，到2024年將增至7個。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

實現(xiàn)“雙碳”目標，需要在實體經(jīng)濟層面加速推動電力、交通、建筑和工業(yè)的大規(guī)模去碳化。當前，燃煤發(fā)電是我國碳排放最大來源，占電力行業(yè)總碳排放的一半左右。在碳中和路徑下，電力系統(tǒng)需要深度脫碳，到2050年左右實現(xiàn)行業(yè)近零排放，非化石能源電力將占總電量的90%以上。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于開展全國煤電機組改造升級》，對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知》(發(fā)改運行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實施煤電機組改造升級，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻，預(yù)計“十四五”期間煤電改造容量合計600GW。

我國火電裝機以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國煤電裝機容量為28GW?？紤]到風(fēng)光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

“十三五”期間我國年均煤電核準容量為28GW。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的報告，2021年中國新增核準煤電裝機約18.55GW，同比減少57.66%。但2021年第四季度煤電核準開始加速，單季度核準超過11GW。2022年前8個月我國新增核準煤電裝機26.62GW，已超過2021年全年核準量。

以華潤電力、三峽能源和龍源電力為例，2021年上半年，這三家公司的新能源部分歸母凈利潤分別為37億元、32.7億元和44.2億元。從增速上看，華潤電力三季度單季風(fēng)電發(fā)電量增速約70%，前三季度增速為55.2%;三峽能源三季度單季發(fā)電量增速35.19%，前三季度增速42.70%;龍源電力三季度單季新能源發(fā)電量增速約17%，前三季度增速約20%。

想要了解更多煤電產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

煤電行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析煤電未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘煤電行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測未來煤電業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找煤電行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了煤電行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為煤電企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2024-2029年煤電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

  煤電行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析煤電未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘煤電行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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