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存儲芯片漲價刺激下游廠商積極備貨 2024年中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展趨勢

今年下半年,隨著華為、蘋果等全球主要智能手機廠商新機的推出,進一步拉動了存儲芯片需求。數(shù)據(jù)顯示,第三季度全球智能手機總產(chǎn)量約3.08億臺,環(huán)比增長13%,相較2022年同期增長約6.4%。

存儲芯片漲價刺激下游廠商積極備貨

存儲芯片市場價格開始上漲。截至目前,部分型號存儲芯片的價格較年內谷底上漲10%至50%不等。行業(yè)景氣度的回升,讓存儲芯片行業(yè)上市公司迎來了機構的密集調研。近日,江波龍、佰維存儲等多家上市公司在接受調研時表示,全球芯片市場狀況好轉,存儲芯片漲價向下游傳導,客戶備貨積極。

今年下半年,隨著華為、蘋果等全球主要智能手機廠商新機的推出,進一步拉動了存儲芯片需求。數(shù)據(jù)顯示,第三季度全球智能手機總產(chǎn)量約3.08億臺,環(huán)比增長13%,相較2022年同期增長約6.4%。

從上游晶圓產(chǎn)值來看,今年第三季度也出現(xiàn)環(huán)比改善。全球前十大晶圓代工廠的產(chǎn)值為282.9億美元,環(huán)比增長7.9%。

近日,A股多家存儲芯片上市公司迎來機構的密集調研,投資者對原廠晶圓漲價的持續(xù)性以及下游的接受度給予了較高關注。從需求端來看,人工智能領域的需求增加,在主要廠商新推出智能手機大量出貨的推動下,市場狀況有所好轉,存儲器價格的波動變化也逐步向下游傳導,這刺激了客戶積極備貨。

產(chǎn)業(yè)鏈狀況

存儲芯片,是以半導體電路作為存儲媒介的存儲器,用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設備。存儲芯片是半導體產(chǎn)業(yè)的重要分支,約占全球半導體市場的四分之一至三分之一。存儲芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機、PVD、CVD、刻蝕設備、清洗設備和檢測與測試設備等設備;中游為存儲芯片制造及封裝,常見的存儲芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設備、清洗設備和檢測與測試設備等設備供應商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商,主要負責存儲芯片的設計、制造和銷售,芯片具有較高技術壁壘,致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術和汽車電子等應用領域內的企業(yè)。

存儲芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

半導體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲器、傳感器等半導體產(chǎn)品的關鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴張,中國硅片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年,中國半導體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元,2021年市場規(guī)模達119.14億美元,2022年中國半導體硅片市場規(guī)模達138.28億元。預計2023年市場規(guī)模將達164.85億元。

2022年,全球經(jīng)濟呈現(xiàn)經(jīng)濟增速放緩與通貨膨脹上升的態(tài)勢,經(jīng)濟疲軟持續(xù)沖擊消費信心,半導體行業(yè)面臨下行壓力。為緩解庫存壓力,企業(yè)實行減產(chǎn)和降價策略,市場規(guī)模有所下降。數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球存儲芯片行業(yè)市場規(guī)模約1392億美元,同比下降9.49%,預計2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將下滑至1379億美元。存儲芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主,2022年,DRAM市場規(guī)模為790.61億美元,占比56.8%;NAND Flash市場規(guī)模為601.26億美元,占比43.2%。

在國內市場,存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產(chǎn)品類別,特別是在存儲芯片價格上漲的影響下,存儲芯片市場規(guī)模進一步提升。2022年國內市場銷售額達5938億元,預計2023年中國存儲芯片市場規(guī)模將逼近6500億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》分析

行業(yè)重點企業(yè)分析

在國家大力支持半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下,我國存儲芯片行業(yè)迅速發(fā)展,并誕生了如兆易創(chuàng)新、東芯股份和普冉股份的重點企業(yè)。

從近年來三家企業(yè)的營業(yè)收入數(shù)據(jù)來看,兆易創(chuàng)新作為龍頭企業(yè),總營業(yè)收入遠超東芯股份和普冉股份,且呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。2021年兆易創(chuàng)新營收近乎翻倍達到85.1億,增長速度遠超東芯股份和普冉股份。截至2022年Q3,兆易創(chuàng)新,東芯股份和普冉股份實現(xiàn)總營收67.69億、9.48億和7.64億元。

從三家企業(yè)的凈利潤情況來看,普冉股份和東芯科技的盈利水平在2020年之前較低,其中東芯股份分別在2018年和2019年出現(xiàn)虧損0.2億和0.64億元。進入2021年后,企業(yè)的盈利能力得到較大程度的改善,普冉股份和東芯科技的凈利潤均邁入兩億以上,分別實現(xiàn)2.91億元和2.62億元。而兆易創(chuàng)新的凈利潤情況較為優(yōu)秀,逐年穩(wěn)定上升。

行業(yè)發(fā)展趨勢

近些年國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下,國內存儲器芯片市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升,尤其是在智能手機行業(yè),多攝像頭配置的趨勢和5G興起帶來的智能手機更新?lián)Q代,打開了存儲器芯片市場增長的空間,智能移動設備已經(jīng)成為推動中國存儲器芯片產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展的重要驅動力。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備等新興科技應用的發(fā)展,存儲器芯片面臨日益增長的市場需求。在物聯(lián)網(wǎng)領域,實時的數(shù)據(jù)交互需要更多容量進行數(shù)據(jù)的存儲和處理,拉動存儲器芯片市場需求的同時,也對存儲器芯片的快速讀寫等功能提出了更高的要求。在可穿戴設備領域,隨著電子產(chǎn)品功能的多樣化和續(xù)航能力的提升,對存儲器芯片的功耗、性能等方面都提出了多樣化的要求,也將開拓出更為廣闊的存儲器芯片市場空間。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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