2024年汽車芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2024年1月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 320 13
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汽車芯片是汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，對(duì)汽車的性能和安全性具有至關(guān)重要的作用。隨著汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車芯片的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大，涉及到發(fā)動(dòng)機(jī)控制、底盤控制、車身控制、娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、智能駕駛等方面。

汽車芯片是汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，對(duì)汽車的性能和安全性具有至關(guān)重要的作用。隨著汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車芯片的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大，涉及到發(fā)動(dòng)機(jī)控制、底盤控制、車身控制、娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、智能駕駛等方面。

目前，汽車芯片市場(chǎng)主要由國(guó)際知名芯片企業(yè)占據(jù)，如恩智浦、德州儀器、英特爾等。這些企業(yè)擁有豐富的技術(shù)積累和品牌優(yōu)勢(shì)，在汽車芯片市場(chǎng)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。

中國(guó)作為全球最大的汽車市場(chǎng)，對(duì)汽車芯片的需求量巨大。然而，由于國(guó)內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)水平相對(duì)較低，目前國(guó)內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)所占據(jù)。為了改變這一現(xiàn)狀，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展汽車芯片產(chǎn)業(yè)，提高自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游主要包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，主要企業(yè)有華為海思、聯(lián)發(fā)科、高通、英偉達(dá)等。中游則是汽車芯片制造商，包括博世、大陸、德爾福、飛思卡爾等，這些企業(yè)將芯片集成到自己的產(chǎn)品中，提供給下游的汽車零部件廠商和整車廠。下游主要是汽車零部件廠商和整車廠，他們使用汽車芯片來(lái)制造智能化的零部件和整車。

在汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，各個(gè)環(huán)節(jié)之間的協(xié)同合作非常重要。上游的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需要了解中下游的需求，以便設(shè)計(jì)出更符合實(shí)際應(yīng)用的芯片。中游的汽車芯片制造商需要與上游的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)和下游的汽車零部件廠商和整車廠保持緊密的合作關(guān)系，以確保芯片的可靠性和性能。下游的汽車零部件廠商和整車廠也需要與上游和中游的企業(yè)保持緊密的合作關(guān)系，以確保零部件和整車的性能和可靠性。

近年來(lái)，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車芯片的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了794.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到905.4億元。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)汽車芯片主要分為控制類芯片、功率類芯片、模擬芯片和傳感器等。其中，控制類芯片和傳感器芯片的規(guī)模占比相對(duì)較高，分別為27.1%和23.5%。MCU芯片是控制類芯片的一種，其下游應(yīng)用極為廣泛，包括汽車電子、工業(yè)控制、消費(fèi)電子、計(jì)算與存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域。目前，MCU芯片下游市場(chǎng)中汽車電子占比最高。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到619.5億元。

此外，IGBT(絕緣柵雙極晶體管)也是新能源汽車領(lǐng)域中非常重要的芯片之一。它被廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域，被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”。2022年中國(guó)新能源車IGBT市場(chǎng)規(guī)模約為127億元，同比增長(zhǎng)111.67%。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)新能源車IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到178億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年汽車芯片市場(chǎng)投資策略及前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

汽車芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球汽車芯片市場(chǎng)基本被國(guó)際半導(dǎo)體巨頭壟斷，其中英飛凌、恩智浦、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體是市場(chǎng)份額最大的五家企業(yè)，合計(jì)占據(jù)近50%的市場(chǎng)份額。

在中國(guó)市場(chǎng)，安世半導(dǎo)體是唯一一家進(jìn)入全球前20的中國(guó)汽車芯片企業(yè)，是聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)承載平臺(tái)，是全球領(lǐng)先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，也是全球龍頭的汽車半導(dǎo)體公司之一。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，中國(guó)國(guó)內(nèi)的汽車芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，自主產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的5%以內(nèi)。然而，近年來(lái)中國(guó)企業(yè)通過收購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)汽車半導(dǎo)體資產(chǎn)進(jìn)行整合，為國(guó)產(chǎn)替代打開成長(zhǎng)空間，成為我國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

在模擬芯片領(lǐng)域，圣邦股份、晶豐明源和聚辰股份等國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在某些細(xì)分領(lǐng)域取得較好的市場(chǎng)效果。電源管理方面，圣邦股份、力芯微和芯朋微等國(guó)內(nèi)廠商在各自細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。此外，國(guó)內(nèi)還有部分企業(yè)在MCU芯片方面具有一定的產(chǎn)能，如中穎電子、東軟載波等。

汽車芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著汽車電子化、智能化和電動(dòng)化的加速發(fā)展，汽車芯片的需求量不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)著汽車芯片行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

隨著汽車電子技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車芯片的技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，如AI芯片、高精度地圖芯片等新技術(shù)將不斷涌現(xiàn)。

多元化發(fā)展趨勢(shì)。目前，全球汽車芯片市場(chǎng)主要由國(guó)際半導(dǎo)體巨頭壟斷，但隨著中國(guó)等新興市場(chǎng)的崛起，以及汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將有更多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。

汽車芯片應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?。目前，汽車芯片主要?yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)控制、車身控制、底盤控制等領(lǐng)域，但隨著汽車電子技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車芯片的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?，如自?dòng)駕駛、智能座艙等領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷增加。

汽車芯片行業(yè)將面臨安全和可靠性的挑戰(zhàn)。隨著汽車智能化和電動(dòng)化的發(fā)展，汽車芯片的安全性和可靠性越來(lái)越受到關(guān)注，如何保證汽車芯片的安全和可靠性將成為行業(yè)發(fā)展的重要課題。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年汽車芯片市場(chǎng)投資策略及前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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