2023年電解槽招標(biāo)同比翻倍 制氫環(huán)節(jié)迎來加速發(fā)展 制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告

• 李波 2024年1月16日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 285 11
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上證報(bào)1月15日?qǐng)?bào)道，據(jù)券商草根調(diào)研，2023年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)約1.8GW，同比繼續(xù)翻倍，單個(gè)項(xiàng)目體量較大的主要有中國(guó)能建制氫設(shè)備集中采購招標(biāo)565MW、大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目245MW等。

上證報(bào)1月15日?qǐng)?bào)道，據(jù)券商草根調(diào)研，2023年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)約1.8GW，同比繼續(xù)翻倍，單個(gè)項(xiàng)目體量較大的主要有中國(guó)能建制氫設(shè)備集中采購招標(biāo)565MW、大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目245MW等。

天風(fēng)證券認(rèn)為，氫能賽道中重點(diǎn)看好制氫環(huán)節(jié)。需求端方面，2023年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量再度翻倍，綠電制氫一體化項(xiàng)目的模式逐步開始成熟，中東、歐洲等地區(qū)出口需求旺盛。供給端方面，2024年跑馬圈地過程將進(jìn)一步加速，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的上市公司有較大機(jī)會(huì)提升份額。

公司方面，據(jù)上證報(bào)表示，雪人股份：公司開展氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及其核心零部件的研發(fā)與制造，致力于研發(fā)世界領(lǐng)先的大功率金屬極板燃料電池產(chǎn)。雄韜股份：公司已實(shí)現(xiàn)制氫、膜電極、燃料電池電堆及系統(tǒng)、整車運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。

制氫，制取氫氣的工藝過程。氫能是一種二次能源，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，以水制氫是最有前途的方法，原料取之不盡，而且氫燃燒放出能量后又生成水，不造成環(huán)境污染。

常用的制氫方法有：各種礦物燃料制氫、電解水制氫、生物質(zhì)制氫、其他合氫物質(zhì)制氫、各種化工過程副產(chǎn)氫氣的回收等。各種礦物燃料制氫是最主要的制氫方法，但其儲(chǔ)量有限，且制氫過程會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。

2023年12月26日，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明高在新能源科學(xué)論壇2023上表示，隨著風(fēng)電光伏裝機(jī)大幅增加，2023年上網(wǎng)波谷電價(jià)降低到0.15元/KWh，使電解水制備綠氫的成本接近煤制氫成本，比預(yù)期提前5年進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性成本空間。

制氫是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的最前端環(huán)節(jié)，當(dāng)前技術(shù)路線多元化不存在單一最優(yōu)模式，需要因地制宜選擇適合所在地資源稟賦、經(jīng)濟(jì)條件等客觀環(huán)境的制氫手段。

制備氫氣的方法已較為成熟，從多種來源中都可以制備氫氣，每種技術(shù)的成本及環(huán)保屬性都不相同，主要分為四種技術(shù)路線：工業(yè)尾氣副產(chǎn)氫、電解水制氫、化工原料制氫、化石燃料制氫等。

利用化石燃料制氫是目前工業(yè)制氫的主要途徑。在石化、鋼鐵、焦化工業(yè)領(lǐng)域，氫氣一般以副產(chǎn)品的形式出現(xiàn)，在循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下被當(dāng)作這些企業(yè)的重要化工原料或燃料。

制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

21世紀(jì)，我國(guó)和美國(guó)、日本、加拿大、歐盟等都制定了氫能發(fā)展規(guī)劃，并且目前我國(guó)已在氫能領(lǐng)域取得了多方面的進(jìn)展，在不久的將來有望成為氫能技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)先的國(guó)家之一，也被國(guó)際公認(rèn)為最有可能率先實(shí)現(xiàn)氫燃料電池和氫能汽車產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家。在此背景下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，我國(guó)已成為全球最大氫氣生產(chǎn)國(guó)。近年來，清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中占比快速上升，但煤炭和石油等化石能源占比仍高達(dá)77%左右，傳統(tǒng)工業(yè)、能源行業(yè)面臨巨大的減碳?jí)毫Α?/p>

中國(guó)氫能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的總體框架包含8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)子體系，37個(gè)具體領(lǐng)或截至2020年6月，我國(guó)已發(fā)布?xì)淠芗夹g(shù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(現(xiàn)行)95項(xiàng)。

其中，氫能基礎(chǔ)與管理方面的標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)、氫質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)、氫安全方面的標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)、氫工程建設(shè)方面的標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、氫制備與提純方面的標(biāo)準(zhǔn)呂項(xiàng)、氫儲(chǔ)運(yùn)加注方面的標(biāo)準(zhǔn)11項(xiàng)、氫能應(yīng)用方面的標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)、氫相關(guān)檢測(cè)方面的標(biāo)準(zhǔn)29項(xiàng)頂，氫脆方面的標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)。氫應(yīng)用及氫相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)主要為氫燃料電池相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

隨著新能源、新材料和環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)氫氣的應(yīng)用領(lǐng)域得到了極大的拓展。2014年以來，中國(guó)氫氣產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)氫氣產(chǎn)量2050萬噸，同比增長(zhǎng)1.49%。

2019年化石能源制氫占63.54%，工業(yè)副產(chǎn)氫占21.18%，可再生能源電解制氫占1.52%，生物制氫等其他技術(shù)占13.76%;2020年化石能源制氫占67%，工業(yè)副產(chǎn)氫占30%，可再生能源電解制氫占3%;預(yù)計(jì)2030年化石能源制氫占60%%，工業(yè)副產(chǎn)氫占23%%，可再生能源電解制氫占15%，生物制氫等其他技術(shù)占2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)制氫行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)外車企也都紛紛加快了氫燃料電池汽車的布局。近年來，中國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)477家，同比增長(zhǎng)34%。

2021年一季度中國(guó)新注冊(cè)氫能相關(guān)企業(yè)新增139家，其中，1月份注冊(cè)量為45家，較2020年同期增長(zhǎng)18家;2月份注冊(cè)量30家，較2020年同期增長(zhǎng)21家;3月份注冊(cè)量64家。較2020年同期增長(zhǎng)31家。

目前，廣東省有氫能相關(guān)企業(yè)324家，位居全國(guó)第一位;江蘇有氫能相關(guān)企業(yè)159家，位居全國(guó)第二位;山東江蘇有氫能相關(guān)企業(yè)146家，位居全國(guó)第二位;上海、北京、浙江、湖北、河北、四川、山西氫能相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為127家、124家、81家、77家、73家、70家、60家。中國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本低于100萬的占11%;共注冊(cè)資本在100-500萬的企業(yè)占13%;注冊(cè)資本高于5000萬的企業(yè)占29%。

我國(guó)已是世界上最大的制氫國(guó)，根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)氫氣產(chǎn)量自2014年開始逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)氫氣產(chǎn)量約3300萬噸，2022年中國(guó)氫氣產(chǎn)量3,781萬噸，同比增長(zhǎng)14.58%。

細(xì)分制備原料而言，目前主流的化石能源制氫依托豐富的資源、成熟的技術(shù)水平，制氫規(guī)模占比最大，其次為工業(yè)副產(chǎn)氫，天然氣和醇類占比1-2成左右，電解水制氫工藝路線對(duì)比傳統(tǒng)工藝路線尚不具備經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，但在可再生能源蓬勃發(fā)展的大背景下，電解水制氫成本的大幅降低是可以預(yù)期的，同時(shí)還具有碳排放強(qiáng)度低的顯著優(yōu)勢(shì)，未來占比有望持續(xù)提升。

制氫行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

世界氫能委員會(huì)提出，到2050年，全球環(huán)境20%的二氧化碳減排要靠氫氣來完成，氫能將占終端能源需求比例達(dá)到18%，為社會(huì)創(chuàng)造3000萬個(gè)工作崗位。根據(jù)中國(guó)的氫能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2040年氫能有望成為中國(guó)的主體能源，將支撐中國(guó)能源工業(yè)需求的10%。如此大的氫能需求將使制氫行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，未來發(fā)展前景良好。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，綠氫應(yīng)用限制陸續(xù)開放，2024年綠氫項(xiàng)目有望迎開工潮，帶動(dòng)制氫設(shè)備需求增長(zhǎng)。上市公司搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，紛紛展開業(yè)務(wù)布局。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量達(dá)3300萬噸，同比增長(zhǎng)32%;2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量增至4004萬噸，同比增長(zhǎng)19.8%。

未來，隨著可再生能源制氫技術(shù)的突破和制氫成本的降低，氫氣產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)氫氣產(chǎn)量將達(dá)4575萬噸。未來，氫能源將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，到2050年將滿足全球最終能源需求的7%。

在能源轉(zhuǎn)型的背景下，未來氫能源行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。在2060年碳中和愿景下，我國(guó)氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費(fèi)中占比約為20%，其中綠氫約為1億噸。

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  2024-2028年中國(guó)制氫行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  制氫是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的最前端環(huán)節(jié)，當(dāng)前技術(shù)路線多元化不存在單一最優(yōu)模式，需要因地制宜選擇適合所在地資源稟賦、經(jīng)濟(jì)條件等客觀環(huán)境的制氫手段。制備氫氣的方法已較為成熟，從多種來源中都可以制...

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