中國(guó)特種氣體行業(yè)主要技術(shù)門(mén)檻 特種氣體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

• 吳澳燕 2024年1月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1401 92
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特種氣體是指在特定區(qū)域使用的高純度元素氣體或二元或多元混合氣體，具有特殊的氣體要求，如電子氣體、高純度氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、環(huán)保氣體、醫(yī)用氣體、焊接氣體和滅菌氣體等。這些氣體通常用于電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療、環(huán)保和高端裝備制造等領(lǐng)域。

特種氣體是指在特定區(qū)域使用的高純度元素氣體或二元或多元混合氣體，具有特殊的氣體要求，如電子氣體、高純度氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、環(huán)保氣體、醫(yī)用氣體、焊接氣體和滅菌氣體等。這些氣體通常用于電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療、環(huán)保和高端裝備制造等領(lǐng)域。

特種氣體按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為電子特氣、醫(yī)療氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等。電子半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)μ胤N氣體的純度和質(zhì)量穩(wěn)定性要求最高，電子特氣純度一般大于6N。在所有特種氣體中，電子特氣的市場(chǎng)規(guī)模最大，在特種氣體市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)60%。

特種氣體行業(yè)主要技術(shù)門(mén)檻

特種氣體在其生產(chǎn)過(guò)程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測(cè)、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù)，以及客戶對(duì)純度、批次穩(wěn)定性、物流穩(wěn)定性等的高要求，對(duì)擬進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)門(mén)檻。

氣體純度：氣體純度是特種氣體產(chǎn)品的核心參數(shù)，要求超純、超凈，超純要求氣體純度達(dá)到4.5N、5N、6N、7N甚至更高純度，超凈要求嚴(yán)格控制粒子與金屬雜質(zhì)的含量，純度每提升一個(gè)N以及粒子、金屬雜質(zhì)含量濃度每降低一個(gè)數(shù)量級(jí)都將帶來(lái)工藝復(fù)雜度和難度的顯著提升。

混合氣配制：混合氣配比的精度是核心參數(shù)，隨著產(chǎn)品組分的增加、配制精度的上升，常常要求氣體供應(yīng)商能夠?qū)Χ喾Nppm(10-6)乃至ppb(10-9)級(jí)濃度的氣體組進(jìn)行精細(xì)操作，其配制過(guò)程的難度與復(fù)雜程度也顯著增大。

氣瓶處理：氣瓶處理是保證氣體存儲(chǔ)、運(yùn)輸、使用過(guò)程中不會(huì)被二次污染的關(guān)鍵，對(duì)氣瓶?jī)?nèi)部、內(nèi)壁表面等的處理涉及去離子水清洗、研磨、鈍化等多項(xiàng)工藝，而磨料配方篩選、研磨時(shí)間設(shè)定、鈍化反應(yīng)控制等均依賴長(zhǎng)期的行業(yè)探索和研發(fā)。

氣體分析檢測(cè)：氣體分析檢測(cè)方法建議的基礎(chǔ)是對(duì)氣體生產(chǎn)過(guò)程的熟悉，在不具備對(duì)應(yīng)產(chǎn)品純化或混配能力的情況下，對(duì)于氣體可能含有的雜質(zhì)組分、可能得濃度區(qū)間均難以判斷、也就難以針對(duì)性建立檢測(cè)方法。

全球化的物流體系：全球領(lǐng)先半導(dǎo)體晶圓企業(yè)Fab廠分布于全球各地，要求供應(yīng)商具備全球化的倉(cāng)儲(chǔ)、物流和技術(shù)服務(wù)體系。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)特種氣體行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

特種氣體作為新材料領(lǐng)域的關(guān)鍵性材料之一，廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域。

近年來(lái)，隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)特種氣體產(chǎn)品的多樣性和復(fù)雜性要求也更多，對(duì)品質(zhì)要求也更嚴(yán)格。新發(fā)展模式下行業(yè)和產(chǎn)品的縱橫向延伸是企業(yè)有力的競(jìng)爭(zhēng)力，如其他特種氣體中民用類(醫(yī)療、食品級(jí))特種氣體市場(chǎng)需求明顯加速。

隨著電子、新能源等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，特種氣體長(zhǎng)期嚴(yán)重依賴進(jìn)口所導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格高昂、交貨周期長(zhǎng)、服務(wù)不及時(shí)等問(wèn)題日益突出，嚴(yán)重制約了我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，甚至用于軍事、國(guó)防、航天等國(guó)家安全領(lǐng)域的特種氣體更是受到國(guó)外的限售。中國(guó)特種氣體市場(chǎng)中，國(guó)外公司仍為主流，市場(chǎng)幾乎被發(fā)達(dá)國(guó)家的龍頭企業(yè)壟斷，主要龍頭有美國(guó)空氣化工、美國(guó)普萊克斯、法國(guó)液化空氣、日本太陽(yáng)日酸及德國(guó)林德。國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度較低。

特種氣體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

國(guó)產(chǎn)企業(yè)前五名市場(chǎng)份額共占市場(chǎng)約7.7%，前五名包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠(yuǎn)氣體，2021年市場(chǎng)份額占比分別為2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。

廣東華特氣體股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為特種氣體、普通工業(yè)氣體以及相關(guān)的氣體輔助設(shè)備與工程的生產(chǎn)和銷售。華特氣體主要產(chǎn)品或服務(wù)有特種氣體、普通工業(yè)氣體、氣體設(shè)備與工程。2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.41億元，同比下降16.18%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.75億元，同比下降36.44%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括特種氣體、設(shè)備及工程、普通工業(yè)氣體，分別占整體營(yíng)收的73.33%、12.96%、12.21%。

江蘇南大光電材料股份有限公司主要從事先進(jìn)前驅(qū)體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料三類半導(dǎo)體材料產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，是MO源產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是全球主要的MO源生產(chǎn)商。南大光電主要產(chǎn)品是先進(jìn)前驅(qū)體材料產(chǎn)品、電子特氣類產(chǎn)品和光刻膠及配套材料。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.26億元，同比下降2.48%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.52億元，同比增長(zhǎng)5.56%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括特氣產(chǎn)品、MO源產(chǎn)品，分別占整體營(yíng)收的74.68%、13.39%。

國(guó)家政策的支持和國(guó)內(nèi)特種氣體的技術(shù)突破，客觀上國(guó)內(nèi)的特種氣體開(kāi)始逐步具備替代進(jìn)口的能力。當(dāng)前我國(guó)正積極承接全球第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，隨著全球晶圓廠的加速擴(kuò)建以及產(chǎn)能的逐步釋放，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)特種氣體國(guó)產(chǎn)化的需求明顯。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)特種氣體行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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