2024年燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)競(jìng)爭格局分析

• 李基錦 2024年2月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 211 5
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燃料電池是一種先進(jìn)的發(fā)電裝置，它能夠直接將燃料和氧化劑的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，而不需要經(jīng)過燃燒過程。這種發(fā)電方式具有高效、環(huán)保、安靜等優(yōu)點(diǎn)，因此受到廣泛歡迎。

燃料電池是一種先進(jìn)的發(fā)電裝置，它能夠直接將燃料和氧化劑的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，而不需要經(jīng)過燃燒過程。這種發(fā)電方式具有高效、環(huán)保、安靜等優(yōu)點(diǎn)，因此受到廣泛歡迎。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年燃料電池行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

政府一直以來都非常重視燃料電池的研究與開發(fā)，不斷加大投入力度，積極推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步。在燃料電池領(lǐng)域，我國已經(jīng)取得了一系列重要的研發(fā)成果，其中最引人矚目的就是質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)的迅速發(fā)展。

經(jīng)過國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的持續(xù)研發(fā)和努力，我國在質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)方面取得了重大突破。不僅成功開發(fā)出了60kW、75kW等多種規(guī)格的質(zhì)子交換膜燃料電池組，而且還推出了電動(dòng)轎車用凈輸出40kW、城市客車用凈輸出100kW的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。這些成果充分展示了我國在燃料電池技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)力和水平，使中國躋身于世界先進(jìn)國家行列。

此外，政府還積極推動(dòng)燃料電池的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品性能和可靠性，推動(dòng)燃料電池汽車的普及和應(yīng)用。相信在政府和企業(yè)的共同努力下，我國的燃料電池技術(shù)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，為推動(dòng)清潔能源和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈分析

在上游，主要的任務(wù)是氫氣的制備、儲(chǔ)運(yùn)和加注，以及燃料電池相關(guān)零部件的生產(chǎn)制造，如膜電極、雙極板等。這些環(huán)節(jié)是燃料電池系統(tǒng)的基礎(chǔ)，需要確保氫氣的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時(shí)也要保證零部件的性能和可靠性。在這個(gè)領(lǐng)域，有一批關(guān)鍵的零部件生產(chǎn)廠商，如上海治臻、上海弘楓、唐鋒能源、擎動(dòng)科技和鴻基創(chuàng)能等。此外，還需要有可靠的氫氣供應(yīng)企業(yè)，如中國石化、鴻達(dá)興業(yè)和華昌化工等。

中游是燃料電池系統(tǒng)的集成環(huán)節(jié)，主要任務(wù)是將上游的氫氣和零部件集成在一起，形成一個(gè)完整的燃料電池系統(tǒng)。這個(gè)環(huán)節(jié)需要具備高度的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，以確保系統(tǒng)的性能和可靠性。在這個(gè)領(lǐng)域，有一批知名的燃料電池系統(tǒng)集成商，如億華通、國鴻科技、重塑能源、捷氫科技和國氫科技等。

下游則是燃料電池的應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通運(yùn)輸和固定發(fā)電等。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，主要是燃料電池汽車的研發(fā)和生產(chǎn)，如宇通客車、北汽福田、金龍汽車、佛山飛馳和中國一汽等都是國內(nèi)知名的燃料電池汽車生產(chǎn)廠商。在固定發(fā)電領(lǐng)域，主要是家用或電站用的發(fā)電機(jī)以及便攜式電源等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

燃料電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國氫燃料電池系統(tǒng)出貨量從2017年的38.6MV增長至2022年的602.8MV，復(fù)合年增長率高達(dá)73%，顯示出市場(chǎng)的活力和潛力。

同時(shí)，中國燃料電池裝機(jī)量也呈現(xiàn)出總體上升的趨勢(shì)。據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2022年中國燃料電池裝機(jī)量為506.9MW，同比上漲162.8%，表明市場(chǎng)需求的增長和技術(shù)的進(jìn)步。

在價(jià)格方面，我國氫燃料電池系統(tǒng)的價(jià)格從2017年的16.4千元/KW下降至了2022年的4.8千元/KW，年平均降幅為28%。這顯示了技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，為市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

在2023年初的一次投資者調(diào)研中，億華通表示，2022年中國燃料電池系統(tǒng)行業(yè)價(jià)格大概在4000-5000元/KW。這一數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了我國氫燃料電池系統(tǒng)價(jià)格的下降趨勢(shì)，同時(shí)也表明市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇。

燃料電池行業(yè)競(jìng)爭格局分析

在我國燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中，北京、江蘇、上海、浙江和廣東等地成為企業(yè)分布最為集中的地區(qū)，這些地區(qū)的企業(yè)廣泛涉及產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。這一現(xiàn)象表明，我國東部地區(qū)在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈布局方面相對(duì)完整，為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。

在市場(chǎng)份額方面，億華通在2022年憑借其卓越的表現(xiàn)，成為市場(chǎng)份額占比最高的企業(yè)，無論是以燃料電池裝機(jī)功率還是配套數(shù)量來衡量，其占比均達(dá)到了21%和19%。而在2023年上半年，捷氫科技則異軍突起，成為市場(chǎng)份額占比最高的企業(yè)，分別為9%和8%。盡管排名前五位的企業(yè)位次有所浮動(dòng)，但億華通、重塑科技、鴻力氫動(dòng)、捷氫科技和國氫科技等企業(yè)始終處于行業(yè)前列。

值得注意的是，我國燃料電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。根據(jù)裝機(jī)功率和配套數(shù)量來看，行業(yè)CR3從2022年的55%和48%分別下降至2023年上半年的24%和22%。這表明，隨著更多企業(yè)進(jìn)入燃料電池領(lǐng)域并推出相關(guān)產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭逐漸加劇，市場(chǎng)集中度有所下降。

在燃料電池行業(yè)的代表性企業(yè)中，億華通和國鴻氫能的表現(xiàn)尤為突出，其燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)占比分別高達(dá)92.74%和97.86%。這表明這兩家企業(yè)在燃料電池領(lǐng)域具有高度的專業(yè)性和市場(chǎng)影響力。此外，億華通在燃料電池相關(guān)產(chǎn)品的布局上最為廣泛，涉及燃料電池系統(tǒng)、電堆、雙極板、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)一步彰顯了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

從五力競(jìng)爭模型的角度分析，我國燃料電池行業(yè)呈現(xiàn)出以下競(jìng)爭態(tài)勢(shì)：供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，因?yàn)殛P(guān)鍵配件主要依賴進(jìn)口;下游議價(jià)能力較強(qiáng)，由于燃料電池行業(yè)下游主要處于研發(fā)和示范階段，產(chǎn)業(yè)化水平較低;進(jìn)入和退出壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較小;替代品競(jìng)爭壓力較大，尤其是其他新能源汽車如鋰電池汽車和太陽能汽車等;在政策的支持下，多個(gè)領(lǐng)域的玩家紛紛布局燃料電池領(lǐng)域，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度呈下降趨勢(shì)，總體競(jìng)爭狀態(tài)日趨激烈。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年燃料電池行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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