汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 2023年汽車零部件進(jìn)口金額298.4億美元

• 陳觀秋 2024年2月7日 來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 中研普華報告 719 42
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據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，汽車零部件進(jìn)口金額環(huán)比同比均小幅增長。當(dāng)月進(jìn)口金額30.1億美元，環(huán)比增長5%，同比增長9.1%。2023年，汽車零部件進(jìn)口金額298.4億美元，同比下降12.4%。2023年，跟隨下游整車廠客戶布局海外市場的步伐，不少

2023年汽車零部件進(jìn)口金額298.4億美元

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，汽車零部件進(jìn)口金額環(huán)比同比均小幅增長。當(dāng)月進(jìn)口金額30.1億美元，環(huán)比增長5%，同比增長9.1%。2023年，汽車零部件進(jìn)口金額298.4億美元，同比下降12.4%。

在汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，其他汽車相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口金額小幅增長，其他三大類汽車零部件品種進(jìn)口金額均呈較快下降。

2023年，隨著新車市場整體的增長，發(fā)動機(jī)、輪胎等傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)獲得了業(yè)績增長，但更多的傳統(tǒng)零部件企業(yè)則業(yè)績不佳。

從業(yè)績結(jié)果看，伴隨汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型深入，汽車零部件行業(yè)在業(yè)務(wù)層面完成了一輪“換血”。目前，零部件企業(yè)普遍踏入智能電動賽道，以尋找新的營收增長點，海外發(fā)展成為一個全新的方向，越來越多零部件企業(yè)跟隨主機(jī)廠客戶的出海步伐，開始積極在海外建廠配套。

中金公司數(shù)據(jù)顯示，中國汽車零部件出口金額在過去近30年持續(xù)增長，近三年尤為快速。同時，中國汽車零部件公司對海外市場開發(fā)持續(xù)深入。2010年至2022年，A股汽車零部件板塊平均海外收入占比從7%快速提升至25%。

不少汽車零部件企業(yè)選擇海外建廠

2023年，跟隨下游整車廠客戶布局海外市場的步伐，不少中國汽車零部件企業(yè)也開始積極推進(jìn)海外建廠事項。

資料顯示，墨西哥是美國最大的汽車零部件供應(yīng)國，通用、福特、日產(chǎn)、大眾等車企在墨西哥均設(shè)有生產(chǎn)基地。2023年，特斯拉也宣布將在墨西哥建設(shè)新工廠。為抓住特斯拉新工廠的機(jī)遇，特斯拉的中國零部件供應(yīng)商旭升集團(tuán)、愛柯迪等紛紛啟動墨西哥建廠計劃。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

汽車零部件所涉及的種類較多，從A股市場上市公司分類來看，涉及智能化、熱管理、汽車電子、電驅(qū)電機(jī)、輕量化及結(jié)構(gòu)件、充換電等多個細(xì)分賽道。

近期，A股多家汽車零部件上市公司相繼公布全球化業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

德賽西威近期透露，公司全方位推進(jìn)國際化戰(zhàn)略落地，加速海外研發(fā)制造基地的建設(shè)與擴(kuò)產(chǎn)、投入更大資源開拓國際業(yè)務(wù)。如歐洲公司第二工廠的產(chǎn)能逐步提升，3D實驗室建設(shè)有序開展，研發(fā)及服務(wù)配套進(jìn)一步強化。

聚焦新能源汽車熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域的三花智控透露，目前公司客戶遍布?xì)W洲、美洲、亞洲等全球各地，并已在美國、墨西哥、波蘭、越南等地建立了海外生產(chǎn)基地，全球化生產(chǎn)和供應(yīng)布局已形成。

汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

國內(nèi)方面，汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。

當(dāng)前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。

值得注意的是，中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績，但是目前中國品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴(yán)重落后于整車，需要面對關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場等問題。

1)“低、散、弱”問題依然存在。多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領(lǐng)域，盈利能力低、產(chǎn)品品質(zhì)不高、管理粗放。零部件產(chǎn)業(yè)集群空間分布分散。中國品牌零部件核心能力薄弱。

2)企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍不足。在高端零部件領(lǐng)域競爭力弱，關(guān)鍵和核心技術(shù)有待進(jìn)一步突破。戰(zhàn)略投入及自主研發(fā)創(chuàng)新力不足。企業(yè)管理能力急需提升。

3)市場競爭不夠健康。零部件行業(yè)市場趨于惡化，產(chǎn)品同質(zhì)化，價格競爭白熱化，后市場缺乏規(guī)范。

4)整零關(guān)系不夠協(xié)調(diào)。整零企業(yè)關(guān)系不協(xié)調(diào)，零部件配套企業(yè)間各成派系，整車與零部件企業(yè)技術(shù)協(xié)同發(fā)展水平偏低。

報告對國際、國內(nèi)汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

想要了解更多汽車零部件行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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