中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析：未來三年增速有望保持約10%

• 馮少杰 2024年4月2日 來源：中研網(wǎng) 579 32
• 繁體

據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)空間巨大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)超3100億，中長(zhǎng)期行業(yè)維持10%之上增速。檢測(cè)行業(yè)長(zhǎng)期受益于人們對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境等要求的提升，在政策和法規(guī)的推動(dòng)下，加之產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)，檢測(cè)市場(chǎng)的需求成長(zhǎng)空間大。

未來三年增速有望保持在10%左右：根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為4090.22億元，2016-2022年我國(guó)檢測(cè)行業(yè)規(guī)模CAGR達(dá)14.65%，基數(shù)較大后增速或略微放緩，預(yù)計(jì)未來三年我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增速將略微下滑至10%左右。以2018年為例，華測(cè)檢測(cè)體現(xiàn)較強(qiáng)抗跌屬性。2018年上證指數(shù)全年下跌24.59%，而受益于業(yè)務(wù)穩(wěn)定及收購并表，華測(cè)檢測(cè)2018年?duì)I收同比增長(zhǎng)26.56%，同時(shí)并購后凈利率拐點(diǎn)出現(xiàn)，華測(cè)檢測(cè)全年上漲47.44%，在熊市中體現(xiàn)較強(qiáng)的抗跌屬性。

行業(yè)下游細(xì)分領(lǐng)域眾多，新興領(lǐng)域占比提升且增速高于傳統(tǒng)領(lǐng)域;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，新興領(lǐng)域收入占比逐年提高，相較傳統(tǒng)檢測(cè)領(lǐng)域具有較高的增長(zhǎng)空間。2022年，新興領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)收入457.07億元，同比增長(zhǎng)20.45%，增幅較上年提高3.36個(gè)百分點(diǎn)，在行業(yè)總收入的比重為16.26%，較上年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

相比較而言，傳統(tǒng)領(lǐng)域〔包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測(cè))、食品、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)〕2018年?duì)I收增速為9.08%，增速較上年減少2.55個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)領(lǐng)域在行業(yè)總收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。具備傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，無論是在傳統(tǒng)領(lǐng)域的固有優(yōu)勢(shì)，還是在開拓新興領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，相較于后來者具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第三方檢測(cè)具有優(yōu)勢(shì)，在檢測(cè)行業(yè)中約占40%，占比繼續(xù)提升。根據(jù)性質(zhì)和作用的差異，檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)分為政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室與第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)三類。由于獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)處于交易雙方的利益之外，所出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)具有獨(dú)立性及公正性的特點(diǎn)，已被市場(chǎng)各方廣泛接受。

根據(jù)全球檢測(cè)機(jī)構(gòu)BV的研究，國(guó)際市場(chǎng)第三方檢測(cè)市占率約為40%，仍有60%的檢測(cè)業(yè)務(wù)在政府與企業(yè)內(nèi)部。未來隨著產(chǎn)品種類的增加、經(jīng)濟(jì)全球化以及學(xué)科的交叉化，第三方檢測(cè)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，市占率也將隨之提高。

具體來說，檢測(cè)的產(chǎn)品種類、指標(biāo)數(shù)量越來越多，對(duì)于企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室將會(huì)出現(xiàn)無法快速跟上供應(yīng)鏈情況與重復(fù)投入的問題。政府檢測(cè)方面，目前正將檢測(cè)工作逐步外包給專業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，以避免大量的重復(fù)性實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，打破地域限制，減少檢測(cè)活動(dòng)的成本開支。

中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)在全球檢測(cè)市場(chǎng)占比為18%，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)超1200億。貿(mào)易全球化和檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化推進(jìn)，中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)在全球占比將繼續(xù)提升，第三方檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。國(guó)際貿(mào)易背景下，越來越多非關(guān)稅壁壘的應(yīng)用，例如歐盟的RoHS認(rèn)證和REACH認(rèn)證，不同市場(chǎng)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)及全球供應(yīng)鏈監(jiān)管對(duì)獨(dú)立，更具備公信力的第三方檢測(cè)提出更大需求。

檢測(cè)行業(yè)逐漸市場(chǎng)化，政策鼓勵(lì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展，在產(chǎn)品多樣化、全球經(jīng)濟(jì)化、學(xué)科交叉化趨勢(shì)下，企業(yè)內(nèi)部和政府機(jī)構(gòu)將檢測(cè)工作逐步外包給專業(yè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，打破地域限制，降低檢測(cè)成本，提高經(jīng)濟(jì)性。中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)占比將繼續(xù)提升，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)在檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)中的占比也將繼續(xù)提升，中國(guó)第三方檢測(cè)市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大。升，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)在檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)中的占比也將繼續(xù)提升，中國(guó)第三方檢測(cè)市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大。

檢測(cè)市場(chǎng)參與機(jī)構(gòu)眾多，以小型企業(yè)為主：檢測(cè)行業(yè)有一定勞動(dòng)密集屬性，我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量從2013年的24847家快速增長(zhǎng)至2022年的51949家，其中2022年從業(yè)人員在100人以下的小型檢測(cè)機(jī)構(gòu)占比達(dá)96.31%。7年間整個(gè)行業(yè)尤其在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域，受益于下游第三方檢測(cè)需求爆發(fā)，小企業(yè)大量涌入，未來將逐步整合和出清。規(guī)?；髽I(yè)營(yíng)收占比高，龍頭企業(yè)的整合優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)：2022年年收入在1000萬元以上的規(guī)?；瘷z測(cè)企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)的13.52%，但營(yíng)收占比高達(dá)78.93%，行業(yè)馬太效應(yīng)加速背景下，預(yù)計(jì)未來三年年收入在1000萬元以上的規(guī)模化檢測(cè)企業(yè)營(yíng)收占比繼續(xù)提升，有公信力和規(guī)模效應(yīng)的龍頭將在行業(yè)整合中收益。

對(duì)比海外集中度仍有大幅提升空間：檢測(cè)市場(chǎng)極為分散，根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算，2022年全球檢測(cè)市場(chǎng)CR3為7.69%，我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)CR5為3.01%，對(duì)比海外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度仍有大幅提升空間。未來三年我國(guó)CR5有望提升至4%：考慮到規(guī)?；瘷z測(cè)企業(yè)公信力的有效性逐步體現(xiàn)，中小檢測(cè)企業(yè)在大型全國(guó)性檢測(cè)企業(yè)的區(qū)域布局中逐步被出清，且行業(yè)內(nèi)部并購陸續(xù)增多，預(yù)計(jì)未來三年我國(guó)CR5有望提升至4%左右。

目前我國(guó)以區(qū)域性檢測(cè)企業(yè)為主：由于部分檢測(cè)項(xiàng)目(特別是化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域)具有時(shí)效性要求，檢測(cè)市場(chǎng)區(qū)域性較強(qiáng)，服務(wù)半徑較為局限，2022年，我國(guó)51949家檢測(cè)機(jī)構(gòu)中，約73.16%的機(jī)構(gòu)僅服務(wù)于本省內(nèi)客戶。2025年區(qū)域性檢測(cè)企業(yè)占比有望下降至約65%：隨著行業(yè)整合加速，龍頭企業(yè)向多城市重點(diǎn)布局，行業(yè)出清邏輯下小型區(qū)域性檢企將被并購或退出，預(yù)計(jì)2025年僅服務(wù)于本省內(nèi)的檢測(cè)企業(yè)占比有望下降至約65%。

偏物理類檢測(cè)企業(yè)店少而精，偏化學(xué)類檢測(cè)企業(yè)擴(kuò)店意愿強(qiáng)：檢測(cè)服務(wù)根據(jù)檢測(cè)方式的不同可分為偏物理類檢測(cè)與偏化學(xué)類檢測(cè)，偏物理類檢測(cè)設(shè)備投入大，實(shí)驗(yàn)室布局少但服務(wù)半徑較廣;偏化學(xué)類檢測(cè)服務(wù)半徑小，具有不斷并購擴(kuò)張的內(nèi)生需求，同時(shí)易借助并購向偏物理類檢測(cè)等新領(lǐng)域滲透。

更多質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試服務(wù)行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)是指對(duì)產(chǎn)品、材料、設(shè)備、服務(wù)等進(jìn)行質(zhì)量特性的檢查、測(cè)量、試驗(yàn)或度量，并將結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)質(zhì)量特性合格與否的一種活動(dòng)。其目的是確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡