銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及市場深度分析2024

• 吳澳燕 2024年4月23日 來源：中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 財(cái)聯(lián)社 1062 68
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銀行中間業(yè)務(wù)，也被稱為表外業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。廣義的中間業(yè)務(wù)等同于廣義上的表外業(yè)務(wù)，它可以分為兩大類，即狹義的金融服務(wù)類業(yè)務(wù)和狹義的表外業(yè)務(wù)。

銀行中間業(yè)務(wù)，也被稱為表外業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。廣義的中間業(yè)務(wù)等同于廣義上的表外業(yè)務(wù)，它可以分為兩大類，即狹義的金融服務(wù)類業(yè)務(wù)和狹義的表外業(yè)務(wù)。

目前我國上市銀行包括6家國有大型銀行、10家股份制銀行、30家城市商業(yè)銀行和13家農(nóng)村商業(yè)銀行。數(shù)據(jù)顯示，2022年，58家上市銀行對公貸款余額超84萬億元，同比增長12.5%;對公貸款占貸款規(guī)模比重為59.05%，較上年提升1.06個(gè)百分點(diǎn)，對制造業(yè)企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、涉農(nóng)領(lǐng)域、普惠小微企業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域給予信貸資源傾斜。

2023年，銀行業(yè)圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大貸款投放，貸款保持較高增速，較好地滿足企業(yè)和居民的融資需求。2024年1月12日，人民銀行發(fā)布2023年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2023全年人民幣貸款增加22.75萬億元，同比多增1.31萬億元。

銀行中間業(yè)務(wù)主要包括以下幾類：

匯兌業(yè)務(wù)：客戶將現(xiàn)款交給銀行，由銀行匯給住在其他地方的第三者。

信用證業(yè)務(wù)：客戶委托銀行向異地賣主支付貨款的商品信用證業(yè)務(wù)，以及客戶將一定現(xiàn)款交與銀行換取一種憑證，用于在該行其他城市的分支機(jī)構(gòu)或往來銀行匯兌現(xiàn)金的貨幣信用證業(yè)務(wù)。

代收業(yè)務(wù)：銀行代替客戶收取各種款項(xiàng)，接受委托代替客戶買賣有價(jià)證券、貴金屬和外匯。

信托業(yè)務(wù)：銀行代人管理財(cái)產(chǎn)、辦理遺產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、保管有價(jià)證券和貴重物品等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

在經(jīng)營中間業(yè)務(wù)時(shí)，商業(yè)銀行需要遵守合規(guī)經(jīng)營的原則，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī);以客戶利益為重，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品;并建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制和管理。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，對違反規(guī)定的行為將采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。拓展中間業(yè)務(wù)是近年來商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的重要方向，中間業(yè)務(wù)收入被視為銀行業(yè)績增長的“第二曲線”。

銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及市場深度分析2024

陸續(xù)披露的上市銀行2023年年報(bào)顯示，中小銀行中間業(yè)務(wù)收入普遍下滑。2023年，有的上市城市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入較上年減少超過45%，有的上市農(nóng)商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比縮減近80%。

從個(gè)體來看，不同類型銀行業(yè)家表現(xiàn)分化持續(xù)，部分銀行盈利依然保持強(qiáng)勁增長。大中型銀行中的浙商銀行凈利潤同比增長10.5%，中信銀行同比增長7.9%，招商銀行同比增長6.2%，業(yè)績增速較快;區(qū)域銀行中凈利潤增速較快的有常熟銀行(同比增長19.6%)、江陰銀行(同比增長16.8%)、青島銀行(同比增長15.1%)。

在銀行的盈利結(jié)構(gòu)中，非利息收入包括手續(xù)費(fèi)、傭金等中間業(yè)務(wù)收入以及其他非利息收入，隨著年報(bào)披露，作為盈利第二把手的中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)全面增長承壓。國有大行中，僅中國銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長。工商銀行2023年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入比上年下降7.7%。中間業(yè)務(wù)收入下滑，在一定程度上給銀行盈利增速帶來負(fù)面影響。

專家表示，受減費(fèi)讓利等政策的影響，各類代銷業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速有所放緩;另一方面，受資本市場相對低迷的影響，居民財(cái)富管理策略相對保守，從而導(dǎo)致費(fèi)率較高的權(quán)益類基金代銷和托管業(yè)務(wù)收入增長較為疲弱。

對銀行而言，應(yīng)逐步調(diào)整中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將發(fā)展重點(diǎn)從賬戶管理、支付結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  銀行中間業(yè)務(wù)，也被稱為表外業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。廣義的中間業(yè)務(wù)等同于廣義上的表外業(yè)務(wù)，它可以分為兩大類，即狹義的金融服...

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