農(nóng)業(yè)是國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，政府歷來十分重視，而農(nóng)藥作為不可或缺的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了巨大作用。我國法律法規(guī)對農(nóng)藥、化肥等支農(nóng)產(chǎn)品實行扶持政策，鼓勵發(fā)展農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)藥新品種、新制劑，對促進農(nóng)藥工業(yè)健康發(fā)展起到了積極作用。另外，近年來，我國多項農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策均提出要大力推進企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈的合作關(guān)系，促使農(nóng)藥工業(yè)朝集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。技術(shù)領(lǐng)先、機制合理、經(jīng)營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。按原料來源分，農(nóng)藥可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，按使用目的來劃分，農(nóng)藥可分為作物保護類農(nóng)藥和非作物保護類農(nóng)藥，其中作物保護類農(nóng)藥市場占比約90%，而作物保護類農(nóng)藥按用途又可分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農(nóng)藥，主要應(yīng)用于農(nóng)作物的保護方面。

我國農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列，但產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產(chǎn)能過剩、貼牌銷售，處于價值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對現(xiàn)狀，國家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，大力推進企業(yè)間并購重組，提高產(chǎn)業(yè)集中。

化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

世界人口規(guī)模在不斷增長，有限的耕地面積與人口增長之間存在著矛盾，農(nóng)作物需求量不斷增加。目前，我國人口規(guī)模仍然保持著一定的增長速度，人口增長和有限的耕地面積之間存在一定的矛盾。農(nóng)藥使用對于提高我國糧食自給率、滿足日益增加的糧食需求、進一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平具有重要意義。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了行業(yè)集中目標：到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息顯示，到2022年中國農(nóng)藥TOP100企業(yè)總銷售額達2544.24億元，同比增長23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億，同比增長27.03%，占市場份額約39.62%。

銷售額超10億元企業(yè)達68家，超50億元企業(yè)達11家，超100億企業(yè)達2家。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年農(nóng)藥行業(yè)營業(yè)收入同比下降17.0%，利潤總額同比下降62.2%;進出口貿(mào)易總額同比下降24.9%，貿(mào)易順差同比下降30.0%。其中，出口量增長近10.0%，出口額下降27.2%，進口量下降2.3%，進口額增長1.9%。2大板塊中，化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)營業(yè)收入同比下降16.6%，利潤同比下降61.6%;生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造業(yè)營業(yè)收入同比下降20.2%，利潤同比下降68.6%。2023 年農(nóng)藥行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、出口額度同步下降。

2023 年，受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期性波動及市場供需變化影響，農(nóng)化行業(yè)原藥與中間體整體渠道庫存過大，市場需求減少，農(nóng)藥產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致農(nóng)藥行業(yè)盈利能力減弱，行業(yè)效益下行。截至2024 年4月10日，35家農(nóng)藥相關(guān)上市公司發(fā)布業(yè)績報告(快報或預(yù)告)，其中，31家企業(yè)歸母凈利潤同比不同程度下降，10家企業(yè)出現(xiàn)虧損情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展取得了長足的進步，但產(chǎn)業(yè)集中度低、低水平落后產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染等問題依然存在，未能形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的加劇、資源和環(huán)境約束的強化以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，我國農(nóng)藥行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型時期，行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

發(fā)達國家農(nóng)藥工業(yè)起步早，目前已進入成熟期。近年來，國際農(nóng)藥生產(chǎn)巨頭為了降低生產(chǎn)成本，專注于新藥的研發(fā)，同時搶占發(fā)展中國家潛在市場并進一步擴大市場份額，將其部分農(nóng)藥品種向具有成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的國家轉(zhuǎn)移。因此，隨著國際農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國逐步成為主要的農(nóng)藥制造和出口中心，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展與轉(zhuǎn)型。

化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)市場前景趨勢分析

近年來，我國農(nóng)藥由過去進口與仿制為主向仿制與自主創(chuàng)新相結(jié)合轉(zhuǎn)變，農(nóng)藥合成、生物發(fā)酵等新工藝、新劑型、新技術(shù)的研究也取得了新進展，農(nóng)藥科技創(chuàng)新取得了長足發(fā)展。但農(nóng)藥的源頭創(chuàng)新、創(chuàng)制基礎(chǔ)理論、核心工藝、關(guān)鍵中間體合成技術(shù)等與大型跨國公司仍存在較差距大，缺乏具有“活力”的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機制，產(chǎn)業(yè)化程度低，應(yīng)用技術(shù)標準化、規(guī)范化不夠，制約持續(xù)創(chuàng)新能力和國際競爭力提升，在今后相當長的一段時間內(nèi)，仍需盯緊行業(yè)卡脖子技術(shù)，鍛長板、補短板，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及環(huán)保高壓常態(tài)化加速行業(yè)整合。在長期以來，我國農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經(jīng)濟價值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對“三農(nóng)”的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期?！掇r(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020)》和《農(nóng)藥管理條例》等國家政策致力于促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)模化、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。

近年來，在全面加強生態(tài)環(huán)境保護、打好污染防治攻堅戰(zhàn)的背景下，我國環(huán)保標準提高、行業(yè)政策頻出，《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《2020年農(nóng)藥管理工作要點》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環(huán)境高風(fēng)險農(nóng)藥，使低毒農(nóng)藥替代高毒農(nóng)藥;淘汰高污染、高風(fēng)險落后產(chǎn)能，引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不斷開發(fā)高效、低風(fēng)險(低毒低殘留)的綠色農(nóng)藥新品種，以應(yīng)對日益嚴格的農(nóng)藥環(huán)保標準。綠色農(nóng)藥新品種既滿足保護國家糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境安全的需要，又有利于促進農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代，保障農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

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