在線支付行業(yè)是指通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為買賣雙方提供在線資金結(jié)算服務(wù)的行業(yè)。它利用電子商務(wù)網(wǎng)站、第三方支付平臺或銀行的支付網(wǎng)關(guān)等渠道，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者和商家之間的資金轉(zhuǎn)移。這一行業(yè)不僅涵蓋了個(gè)人消費(fèi)者在網(wǎng)上購物、繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等場景下的支付需求，也涉及企業(yè)之間的在線交易和資金結(jié)算。

在線支付行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國的線上支付，實(shí)際上起源于PC時(shí)代的網(wǎng)銀。

上世紀(jì)九十年代，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟，PC設(shè)備逐漸進(jìn)入大眾視線。同時(shí)，銀行卡支付也在快速發(fā)展，用卡的人越來越多，刷卡的次數(shù)和數(shù)量也是一頓上漲，銀行業(yè)務(wù)量大大增加。

種種因素一疊加，刺激著銀行推出更便捷的服務(wù)。

交易總量持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年期間，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)電子支付業(yè)務(wù)筆數(shù)由202.378億筆增至2789.65億筆，金額由830.496萬億元增至3110.13萬億元;非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)由98.28億筆增至10241.81億筆，金額由6.206萬億元增至337.87萬億元。截至2023年5月，支付機(jī)構(gòu)備付金規(guī)模22997.23億元。

移動支付普及率領(lǐng)先。從全球視角看，商業(yè)數(shù)據(jù)平臺Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國智能手機(jī)用戶線下移動支付業(yè)務(wù)滲透率為87.3%，遙遙領(lǐng)先于韓國(45.6%)、美國(43.2%)、印度(40.1%)、日本(34.9%)、英國(24.4%)。從國內(nèi)情況看，中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在使用頻率上，每天使用移動支付的用戶占比由2015年的33.6%升至2021年的78.3%;在使用習(xí)慣上，通過條碼方式使用移動支付的用戶占比由2015年的24.8%升至2021年的95.7%，成為最常用的移動支付方式。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國在線支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析

同時(shí)，支付市場退出有序進(jìn)行。截至2023年7月，陸續(xù)共有83家非銀行支付服務(wù)機(jī)構(gòu)因各類情形退出市場，支付業(yè)務(wù)許可證由最多時(shí)的271張減少至188張。目前，按照現(xiàn)行規(guī)定下的支付業(yè)務(wù)類型劃分，獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)許可的機(jī)構(gòu)107家，獲得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可的機(jī)構(gòu)105家，獲得移動電話支付業(yè)務(wù)許可的機(jī)構(gòu)46家，獲得銀行卡收單業(yè)務(wù)許可的機(jī)構(gòu)59家，獲得固定電話支付業(yè)務(wù)許可的機(jī)構(gòu)5家，獲得數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)許可的機(jī)構(gòu)3家。從市場退出原因來看，既有因?yàn)樾袠I(yè)環(huán)境變化而主動申請注銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的，典型的包括固定電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理，也有因?yàn)檎腺Y源而發(fā)生機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)合并的，還有機(jī)構(gòu)因?yàn)橹卮筮`法違規(guī)行為而被監(jiān)管部門注銷支付牌照。隨著非銀行支付市場退出機(jī)制的建立與完善，牌照分布結(jié)構(gòu)也將持續(xù)優(yōu)化。

在現(xiàn)在支付 行業(yè)市場前景趨勢研究分析

最近的一項(xiàng)相關(guān)研究顯示，18歲至29歲的年輕人已占到中國居民消費(fèi)信貸客戶的36%。在此背景下，預(yù)計(jì)先買后付將從2020年的2.1%翻一番，到2024年達(dá)到4.2%。在先買后付的快速增長下，數(shù)字錢包也將繼續(xù)穩(wěn)固在中國市場的主導(dǎo)地位，并進(jìn)一步加快普及步伐。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年，支付寶和微信支付的市場份額分別約為55%和39%。支付的競爭本質(zhì)上是誰更能嵌入場景，誰離商戶更近，而雙巨頭之所以能成為超級流量入口正是得益于這一點(diǎn)，支付寶是因其起步于電商并具有做支付業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢，微信則源自其作為聊天工具強(qiáng)大的社交娛樂屬性，且雙巨頭均通過不斷的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、開拓適應(yīng)自身生態(tài)的場景，持續(xù)夯實(shí)自身的用戶基數(shù)和黏性。、

……

隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，支付場景細(xì)分多元，又為玩家提供了新的發(fā)展機(jī)會，部分新興競爭者如手機(jī)廠商、京東、美團(tuán)、拼多多、抖音等爭先入局互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)，不可避免與微信支付、支付寶展開競爭。

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