2024年工業(yè)機(jī)器人發(fā)展趨勢及供需分析

2024年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長的趨勢，尤其是在中國市場上，其表現(xiàn)尤為突出。根據(jù)最新的市場數(shù)據(jù)，中國工業(yè)機(jī)器人市場的總出貨量在2023年達(dá)到了30.9萬臺，同比增速為6.6%。盡管在2024年上半年，增速有所放緩，出貨量約為15.7萬臺，同比增速僅為0.9%，但整體來看，市場依然保持增長態(tài)勢。

中國本土工業(yè)機(jī)器人品牌在近年來發(fā)展迅速，特別是在金屬加工、食品飲料、塑料及化學(xué)制品以及光伏鋰電等新能源行業(yè)，本土品牌已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額。這些品牌主要以搬運、上下料等應(yīng)用場景為主，逐步在市場中建立起競爭優(yōu)勢。與此同時，外資品牌如發(fā)那科、安川、庫卡和ABB等，在汽車行業(yè)尤其是點焊等高端應(yīng)用場景中，依然保持市場壟斷地位。

一、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展趨勢

智能化提升：工業(yè)機(jī)器人在AI時代正在向智能邁進(jìn)。智能機(jī)器人由智能算法驅(qū)動，能夠基于感知信息自主生成工藝、動作和運動參數(shù)，實現(xiàn)自主作業(yè)。這種智能特性的提升，將使工業(yè)機(jī)器人能夠面對更有挑戰(zhàn)性的場景，如智能焊接等。人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)作為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，正在積極推動智能制造的深入發(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)的深度融合，智能制造將進(jìn)一步提升企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)重塑優(yōu)化。

國產(chǎn)化加速：中國本土工業(yè)機(jī)器人品牌在不斷提升自主創(chuàng)新能力，縮小與海外領(lǐng)先企業(yè)的差距。特別是在核心零部件方面，如控制器、伺服系統(tǒng)和減速器等，國內(nèi)廠商正在逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。國產(chǎn)廠商如埃斯頓、匯川技術(shù)等，已經(jīng)擁有完全自主化的機(jī)器人控制器、操作系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等核心技術(shù)，并在市場上取得了顯著的份額。

應(yīng)用場景拓展：工業(yè)機(jī)器人正逐步滲透到各個工業(yè)領(lǐng)域，包括精密機(jī)械加工、智能組裝線、高效質(zhì)量檢測、安全物料處理、自動化生產(chǎn)流程等。特別是在光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人的出貨量增速最快。新能源汽車蓬勃發(fā)展，汽車制造對工業(yè)機(jī)器人的需求持續(xù)增長，特別是在焊接、裝配與噴涂等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

市場競爭加劇：外資品牌在中國市場的占有率雖然有所下滑，但依然保持較高的市場份額。為了維持領(lǐng)先優(yōu)勢，外資廠商正不斷加大本土化布局，如建設(shè)智能工廠、提升本地化服務(wù)等。中國本土品牌也在不斷提升市場競爭力，通過技術(shù)創(chuàng)新和降低成本等方式，加速替代進(jìn)口產(chǎn)品。

二、工業(yè)機(jī)器人供需分析

需求方面

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029?年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)前景預(yù)測與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。工業(yè)機(jī)器人市場需求保持穩(wěn)健增長。特別是在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動下，企業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求不斷增加。從下游應(yīng)用來看，光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人出貨量增速最快。這些領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人的精度、穩(wěn)定性和負(fù)荷能力等要求較高，推動了工業(yè)機(jī)器人市場的快速發(fā)展。

汽車制造業(yè)作為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一，對工業(yè)機(jī)器人的需求依然維持上升趨勢。盡管增速有所放緩，但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和早期建設(shè)的部分落后產(chǎn)能的升級和產(chǎn)業(yè)重組，預(yù)計汽車制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人需求仍將快速增長。

供給方面

中國工業(yè)機(jī)器人市場供給能力不斷提升。隨著國內(nèi)廠商技術(shù)積累和自主創(chuàng)新能力的提升，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場上的競爭力不斷增強(qiáng)。外資品牌也在加大對中國市場的投入，通過建設(shè)研發(fā)中心、擴(kuò)大產(chǎn)能等方式，提升在中國市場的競爭力。在核心零部件方面，盡管外資品牌仍占據(jù)一定的市場份額，但國內(nèi)廠商在不斷提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

市場平衡

在供需雙方的共同作用下，中國工業(yè)機(jī)器人市場將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。隨著國產(chǎn)化的加速和智能化水平的提升，本土品牌將逐步擴(kuò)大市場份額。同時，外資品牌也將通過本土化布局和技術(shù)創(chuàng)新等方式，繼續(xù)在中國市場上保持競爭力。從長遠(yuǎn)來看，中國制造業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求仍有很大的增長潛力，在2027年之前，年均增長率有望達(dá)到5%-10%。

綜上所述，2024年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在智能化提升、國產(chǎn)化加速、應(yīng)用場景拓展和市場競爭加劇等趨勢的推動下，將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。在供需雙方的共同作用下，中國工業(yè)機(jī)器人市場將不斷擴(kuò)大，為制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支持。

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