一、生物燃料行業(yè)概述

生物燃料行業(yè)是利用生物質資源(如農作物殘余物、木材廢棄物、動植物油脂及微藻等)通過現代生物技術或化學工藝轉化而成的液體、氣體或固體燃料的新興產業(yè)。該行業(yè)旨在減少對傳統(tǒng)化石燃料的依賴，降低溫室氣體排放，促進能源結構的多元化和可持續(xù)發(fā)展。生物燃料不僅可作為交通運輸領域的替代能源，還能應用于發(fā)電、供暖等多個領域。近年來，隨著技術進步和政策支持，生物燃料行業(yè)快速發(fā)展，但仍面臨原料供應、生產成本及市場競爭力等挑戰(zhàn)。未來，隨著技術創(chuàng)新和產業(yè)鏈整合，生物燃料行業(yè)有望實現更高效、環(huán)保的發(fā)展，為全球能源轉型和環(huán)境保護貢獻力量。

二、生物燃料行業(yè)發(fā)展現狀分析

2.1 全球市場空間

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國生物燃料行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示，全球生物燃料市場空間廣闊，且受到政策的強烈驅動。歐盟作為生物柴油最大的需求市場，通過實施強制摻混政策，推動了生物柴油的消費量。2020年前，歐盟所有燃料供應商強制減排6%，極大刺激了生物柴油的消費量。此外，歐盟還明確了2025年航空燃料中強制添加2%的SAF(可持續(xù)航空燃料)的目標，預計需求將達到140萬噸。

國內方面，預計2025年初步實現SAF商業(yè)化使用，消費量預計為2萬噸。全球范圍內，生物柴油的應用領域主要集中在燃料用途，占比98.5%，其他領域僅占1.5%。根據聯(lián)合國統(tǒng)計司的統(tǒng)計，預計至2032年生物柴油消費量將達5800余萬噸。歐洲作為生物柴油最大的消費地區(qū)，其消費量占比全球總消費量的35.5%，美國生物柴油消費占比達17.4%，南美、亞太等地區(qū)由于生物柴油原料較為豐富，生物柴油的消費也較多。

2.2 中國市場空間

中國生物燃料行業(yè)經歷了從早期探索到技術創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的過程，目前正處于快速發(fā)展階段。中國是全球第五大生物燃料乙醇生產國，僅次于美國、巴西、印度和歐盟。2023年中國生物燃料乙醇生產量約為39億升，同比增長2.5%。2021年以來，我國生物燃料乙醇產能較為穩(wěn)定，保持在77億升/年左右，但產能利用率水平較低，均在50%以下。

在生物柴油方面，受益于歐盟生物柴油需求增長，2018年以來，中國生物柴油產量不斷增長，2023年產量達到33億升，同比增長35.8%。然而，目前我國生物柴油仍處于試點階段，原料以廢油脂為主，上海是目前國內唯一實行生物柴油添加的地區(qū)，導致國內生物柴油市場的消費量較少。2023消費量為8.5億升，同比增長15.3%。

2.3 技術進展

技術創(chuàng)新是推動生物燃料行業(yè)發(fā)展的核心動力。第二代生物柴油技術通過加氫工藝脫除油脂中的含氧基團，并通過異構化降低凝點，其組成和結構與石化柴油基本相同，十六烷值較高，穩(wěn)定性好，低溫流動性好，可按任意比例摻混。這種技術的發(fā)展，使得生物柴油的應用范圍更廣泛，性能更優(yōu)越，是未來生物柴油的主要發(fā)展方向。

在生物乙醇方面，目前糧食乙醇和木薯乙醇均采用發(fā)酵法，生產工藝成熟。而以農林廢棄物為主要原料的纖維素乙醇，需要酶解糖化，關鍵技術正在突破。未來生物合成氣乙醇技術以及微藻乙醇也有望實現工業(yè)化。生物航煤方面，雖然有多條生產路線，但酯類和脂肪酸類加氫工藝是唯一實現商業(yè)化的成熟路線，費托合成工藝、醇噴合成工藝有望逐漸走出示范階段進入商業(yè)化運營。

三、生物燃料行業(yè)政策環(huán)境分析

3.1 全球政策環(huán)境

全球政策環(huán)境對生物燃料行業(yè)的支持，不僅為行業(yè)提供了巨大的市場空間，也為行業(yè)的技術創(chuàng)新和應用推廣提供了動力。歐盟在推動可持續(xù)航空燃料(SAF)的使用與發(fā)展方面表現出強硬果斷的態(tài)度。歐盟通過《ReFuelEU航空法規(guī)》，強制規(guī)定了自2025年起歐盟機場所用燃油必須混摻2%的SAF，且對SAF所采用的技術路線也做出一定要求。

除了歐盟，英國、美國、日本和韓國等國家也在積極推動生物燃料行業(yè)的發(fā)展。英國計劃從2025年1月1日起實施SAF指令，美國發(fā)布了《美國航空業(yè)氣候行動計劃》，日本制定了到2030年SAF使用量占航空燃料10%的目標，韓國則強制規(guī)定2027年起所有從韓國起飛的國際航班必須混合SAF進行加油。

3.2 中國政策環(huán)境

中國政府也出臺了一系列政策措施推動生物燃料產業(yè)的發(fā)展。自2006年起，中國政府陸續(xù)出臺《可再生能源法》、《生物質能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件，明確提出要大力發(fā)展生物液體燃料，并給予稅收減免、財政補貼等優(yōu)惠政策。中央財政每年安排專項資金用于支持生物燃料技術研發(fā)和示范項目，預計到2025累計投入將達到200億元人民幣。

四、生物燃料行業(yè)競爭格局分析

4.1 行業(yè)主要企業(yè)

目前，我國生物燃料行業(yè)的主要代表企業(yè)有嘉澳環(huán)保、龍力退、海新能科、中糧科技、卓越新能、朗坤環(huán)境、鵬鷂環(huán)保、瑞茂通等。這些企業(yè)主要分布在中部和東部沿海地區(qū)，西部地區(qū)企業(yè)數量較少。其中，江蘇省生物燃料行業(yè)上市公司數量較多，分布在農作物廢棄物、城市生活垃圾處理、生物燃料生產等各個環(huán)節(jié)。

4.2 市場份額

我國生物燃料行業(yè)的市場集中度較高。2023年生物乙醇行業(yè)CR3超過60%，CR10超過90%;生物柴油行業(yè)CR3超過30%，CR10超過70%。整體來看，生物燃料行業(yè)龍頭企業(yè)優(yōu)勢較為明顯。

在生物乙醇領域，根據USDA數據顯示，目前我國生物乙醇產能排在前五位的企業(yè)依次為國投生物、中糧生化、鴻展酒業(yè)、河南天冠和博大生化，年產能均在5億升以上。其中，國投生物年產能超過20億升，占全國整體市場份額的29%左右;中糧生化年產能超過15億升，占全國整體市場份額的20%左右;鴻展酒業(yè)年產能11.4億升，占全國整體市場份額的15%左右。

在生物柴油領域，根據USDA數據顯示，目前我國生物柴油已建及在建產能排在前五位的企業(yè)依次為山高環(huán)能、卓越新能、嘉澳環(huán)保、中地油和海信能科，年產能均在5億升以上。其中，山高環(huán)能已建及在建產能近15億升，占全國整體市場份額的22%左右;卓越新能和嘉澳環(huán)保已建及在建產能均超過5億升，占全國整體市場份額的8%左右。

4.3 競爭態(tài)勢

從五力競爭模型角度分析，目前生物燃料作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢，面臨的替代品威脅較小。然而，生物燃料產品的技術性不強，產品同質化現象嚴重，現有企業(yè)面臨較大的競爭壓力。生物燃料行業(yè)的上游是廢油脂原材料的供應，廢油脂價格受制于原油價格波動，生物燃料行業(yè)對上游供應商具有一定的議價能力。下游領域的生產企業(yè)數量較多、產品需求已趨于穩(wěn)定，我國生物燃料行業(yè)對下游客戶議價能力較弱。同時，生物燃料行業(yè)具有較高的技術壁壘和生產壁壘，潛在進入者威脅較小。

欲了解生物燃料行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國生物燃料行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。