一、顯示屏產(chǎn)業(yè)概述

顯示屏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)，專注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售大屏幕顯示設(shè)備及技術(shù)。該產(chǎn)業(yè)涵蓋了從上游的原材料供應(yīng)，如玻璃基板、液晶材料、驅(qū)動(dòng)芯片等，到中游的顯示屏制造，再到下游的消費(fèi)電子、智能電視、穿戴設(shè)備等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的原材料供應(yīng)商為顯示屏制造提供基礎(chǔ)材料，中游的顯示屏制造商則通過(guò)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝將這些材料轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的顯示屏產(chǎn)品。下游的應(yīng)用領(lǐng)域則不斷拓展，從傳統(tǒng)的消費(fèi)電子到新興的智能穿戴、智能家居等領(lǐng)域，顯示屏的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛。

二、顯示屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 全球顯示屏市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球顯示屏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年顯示屏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，2022年全球LED顯示市場(chǎng)規(guī)模增至82.9億美元，預(yù)計(jì)2023年將增至89.6億美元。中國(guó)作為全球最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用地區(qū)，其顯示屏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)出逐年上漲的態(tài)勢(shì)。從2017年的2758億元增長(zhǎng)至2021年的5868億元，同比2020年上漲31.57%。

2.2 主要顯示技術(shù)及其發(fā)展

2.2.1 LCD(液晶顯示器)

LCD是目前應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)之一，具有成本低、技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛等優(yōu)點(diǎn)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，LCD的分辨率、色彩表現(xiàn)及能耗等方面均得到了顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，LCD顯示面板產(chǎn)量從2017年的5614萬(wàn)平方米上漲至2021年的9733萬(wàn)平方米。

2.2.2 OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)

OLED作為一種自發(fā)光的顯示技術(shù)，具有色彩鮮艷、對(duì)比度高、視角廣、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)，OLED技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)量和應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，OLED顯示面板產(chǎn)量從2017年的53萬(wàn)平方米上漲至2021年的227萬(wàn)平方米。

2.2.3 Mini/Micro-LED

Mini/Micro-LED作為新一代顯示技術(shù)，具有高亮度、高對(duì)比度、高分辨率、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)，被視為未來(lái)顯示技術(shù)的發(fā)展方向。預(yù)計(jì)2023-2028年，Mini/Micro-LED顯示芯片的CAGR將達(dá)到78%。

2.3 顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括顯影/刻蝕、玻璃基板、檢測(cè)、封裝材料、鍍膜/封裝、驅(qū)動(dòng)IC、液晶材料、電路板等;中游為L(zhǎng)ED面板、OLED面板、LCD面板等;下游主要為手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/顯示、激光投影等應(yīng)用領(lǐng)域。

三、顯示屏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球LED顯示屏市場(chǎng)主要集中在亞洲、北美和歐洲等地區(qū)，其中亞洲市場(chǎng)占據(jù)了較大份額。中國(guó)企業(yè)在全球LED顯示屏市場(chǎng)中的份額占比超過(guò)50%，其中利亞德、洲明科技等企業(yè)是其中的佼佼者。全球LED顯示屏市場(chǎng)前十強(qiáng)廠商占有約77%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。

3.2 中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)已形成環(huán)京地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。其中珠三角地區(qū)產(chǎn)能最大，2022年產(chǎn)能為10746萬(wàn)平方米;中西部地區(qū)產(chǎn)能排名第二，其產(chǎn)能為7069萬(wàn)平方米;長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)能為5145萬(wàn)平方米;環(huán)京地區(qū)產(chǎn)能為1052萬(wàn)平方米。中國(guó)LED顯示屏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)如利亞德、洲明科技、聯(lián)建光電、艾比森等，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，在國(guó)際市場(chǎng)上也展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 廠商動(dòng)態(tài)與技術(shù)創(chuàng)新

廠商們正在積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，布局渠道市場(chǎng)，以覆蓋更廣泛的客戶群體。同時(shí)，他們也在加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新力度，以提升產(chǎn)品性能和降低成本。例如，京東方、TCL華星等企業(yè)不僅在OLED領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了量產(chǎn)，還在柔性顯示、透明顯示等前沿技術(shù)上進(jìn)行了積極探索。

四、顯示屏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

4.1 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

4.1.1 Micro/Mini-LED技術(shù)

Micro/Mini-LED顯示芯片將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023-2028年CAGR達(dá)到78%。這一技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步提升顯示屏的分辨率、亮度和色彩還原度。

4.1.2 封裝技術(shù)

COB/SMD/MiP技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。預(yù)計(jì)到2024年，Mini LED COB產(chǎn)能將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，MiP封裝產(chǎn)品的出貨量也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

4.1.3 其他創(chuàng)新技術(shù)

柔性LED技術(shù)的發(fā)展可能為球形屏等新型顯示設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造帶來(lái)新的突破。此外，互動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用也將使顯示屏實(shí)現(xiàn)更多的交互功能。

4.2 應(yīng)用領(lǐng)域拓展

4.2.1 新興應(yīng)用需求

智能電視、智能手機(jī)、平板電腦等終端市場(chǎng)的快速發(fā)展將帶動(dòng)顯示屏市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。車載顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展也將為顯示屏市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

4.2.2 傳統(tǒng)應(yīng)用升級(jí)

傳統(tǒng)戶外LED大屏市場(chǎng)在中國(guó)和歐美市場(chǎng)的需求遭遇了一定壓力，但提升品質(zhì)成為行業(yè)企業(yè)主要的增益點(diǎn)。推動(dòng)更小間距指標(biāo)與超高清顯示需求的結(jié)合，推動(dòng)中小型戶外高清、超高清屏幕應(yīng)用的發(fā)展，以及將高端技術(shù)引入戶外市場(chǎng)，成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

4.3 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化

4.3.1 地域結(jié)構(gòu)差異

2024年LED直顯產(chǎn)業(yè)全球需求表現(xiàn)出巨大的結(jié)構(gòu)性差異。從地域結(jié)構(gòu)看，東南亞、中東等新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出“新老LED直顯應(yīng)用”齊發(fā)力的態(tài)勢(shì)，成為全球亮點(diǎn)地區(qū)。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)則成長(zhǎng)速度顯著放緩。

4.3.2 場(chǎng)景應(yīng)用創(chuàng)新

2024年全球市場(chǎng)在新場(chǎng)景、新應(yīng)用、新規(guī)格產(chǎn)品上都表現(xiàn)出色。高端技術(shù)如超高清、裸眼3D、AI+、微間距、COB等技術(shù)產(chǎn)品均加速落地，保持增長(zhǎng)。特別是如LED電影屏、P0.7規(guī)格室內(nèi)屏、P1.5規(guī)格以上COB屏、100微米以下尺寸LED晶體顆粒產(chǎn)品等，都實(shí)現(xiàn)了至少翻番式的需求增量。

4.4 行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇

4.4.1 行業(yè)挑戰(zhàn)

顯示屏產(chǎn)業(yè)在散熱、耗電、亮暗不均、壞點(diǎn)、成本和維修時(shí)色彩一致性等方面仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品性能和降低成本以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力。宏觀經(jīng)濟(jì)周期性低谷、美元加息周期和地緣沖突的影響也是行業(yè)需求端的主要阻力。

4.4.2 行業(yè)機(jī)遇

隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用的拓展，顯示屏市場(chǎng)將迎來(lái)更多的機(jī)遇。例如，智能電視、智能手機(jī)、平板電腦等終端市場(chǎng)的快速發(fā)展將帶動(dòng)顯示屏市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng);車載顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展也將為顯示屏市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，通過(guò)橫向和縱向兩個(gè)方向開(kāi)打“價(jià)值戰(zhàn)”，可以有效彌補(bǔ)價(jià)格下降帶來(lái)的營(yíng)業(yè)壓力。

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