一、偏光片行業(yè)概述

偏光片行業(yè)是顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵上游環(huán)節(jié)，它使用一種光學(xué)膜材料來控制特定光束的偏振方向，直接影響液晶顯示器的顯示效果。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜等復(fù)合制成，其中PVA膜和TAC膜是核心技術(shù)壁壘，主要由日韓企業(yè)掌控。偏光片產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、中游偏光片生產(chǎn)制造和下游面板及其他終端應(yīng)用。上游原材料成本占總成本的70%以上，其中TAC膜和PVA膜占據(jù)主要部分。中游偏光片的生產(chǎn)制造涉及多種面板類型，下游應(yīng)用則包括手機(jī)、電腦、液晶電視等消費(fèi)類電子顯示屏。盡管偏光片原材料依賴進(jìn)口，但國(guó)內(nèi)企業(yè)已具備一定的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，形成了一定的市場(chǎng)規(guī)模。隨著國(guó)內(nèi)液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，偏光片市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球偏光片市場(chǎng)的重要組成部分。

二、偏光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 偏光片行業(yè)概述

偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光。所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃上，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果缺少任何一張偏光片，液晶片都無法顯示圖像。偏光片起源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)，隨著液晶顯示技術(shù)的誕生而逐漸發(fā)展起來。

2.2 全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，近年來，全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。例如，2021年全球偏光片出貨面積約6.1億平方米，同比增長(zhǎng)約5%;同時(shí)，全球面板用偏光片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)102億美金，同比增長(zhǎng)6%，首次超過百億美金關(guān)卡。隨著全球信息化、智能化的發(fā)展，偏光片產(chǎn)業(yè)得到了迅猛的發(fā)展。

2.3 中國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同樣呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來，隨著國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)的快速崛起，偏光片市場(chǎng)需求激增。中國(guó)已成為全球偏光片產(chǎn)業(yè)的重要力量，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2020年中國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模占全球比達(dá)到40.2%。

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：2019年國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)模為47.5億美元，預(yù)測(cè)2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到53.2億美元，同比增長(zhǎng)12%。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：電視機(jī)仍是中國(guó)偏光片應(yīng)用的主要市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年偏光片應(yīng)用電視機(jī)占比90%，智能手機(jī)占比7.5%左右。

三、偏光片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 全球競(jìng)爭(zhēng)格局

全球偏光片市場(chǎng)形成了以日韓臺(tái)企業(yè)為主導(dǎo)，其他地區(qū)企業(yè)積極參與的競(jìng)爭(zhēng)格局。

日本企業(yè)：在偏光片行業(yè)具有悠久的歷史和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期占據(jù)高端市場(chǎng)。

韓國(guó)企業(yè)：在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制方面表現(xiàn)出色。

臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)：在制造工藝和供應(yīng)鏈管理方面具有優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI、日本住友化學(xué)及日東電工合計(jì)占比達(dá)到77%，市場(chǎng)集中度高，LG化學(xué)占比第一，市占率達(dá)到23%。

3.2 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)集中度：目前行業(yè)中主要的企業(yè)有大恒光電、盈趣科技、世紀(jì)華通等，但行業(yè)整體集中度相對(duì)較低。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈：由于偏光片市場(chǎng)需求巨大，吸引了不少企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)成為行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)手段。

合作與競(jìng)爭(zhēng)并存：由于一些核心技術(shù)的保密性，企業(yè)之間在合作與競(jìng)爭(zhēng)之間找到了平衡。合作一方可以通過技術(shù)交流實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力;而競(jìng)爭(zhēng)一方則通過不斷創(chuàng)新和突破尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

中國(guó)偏光片企業(yè)主要有盛波光電及三利譜，但是市占率較低，2019年盛波光電市占率僅為4%。

四、偏光片行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

4.1 技術(shù)高端化

隨著顯示技術(shù)的不斷創(chuàng)新，偏光片的功能不斷得到擴(kuò)展和提升，對(duì)技術(shù)研發(fā)的需求也越來越高。高端偏光片產(chǎn)品對(duì)品質(zhì)和良品率的要求極高，同時(shí)超薄、高透等偏光片產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)控制和工藝控制也提出了嚴(yán)苛要求。

LCD高端化：LCD產(chǎn)業(yè)與偏光片的高端化發(fā)展相互促進(jìn)，共同推動(dòng)著偏光片市場(chǎng)的變革。

新材料與新工藝：隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，偏光片行業(yè)將迎來更多的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇。

4.2 應(yīng)用領(lǐng)域拓展

偏光片的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大，進(jìn)入了更多民用市場(chǎng)。除了LCD市場(chǎng)外，OLED、車載、AR/VR等領(lǐng)域的精細(xì)化、高端化偏光片產(chǎn)品也正迎來前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。

OLED：在OLED中需要使用一張圓偏光片，主要用來阻隔ITO電極在強(qiáng)光下的反射光。

車載：車載偏光片需要高耐久性。

AR/VR：VR/AR偏光片需要高曲面貼合精度。

此外，隨著智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，偏光片的應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。例如，在自動(dòng)駕駛汽車中，偏光片可以用于顯示屏幕、傳感器等領(lǐng)域;在智能家居領(lǐng)域，偏光片可以用于智能電視、智能照明等產(chǎn)品中。

4.3 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

中國(guó)偏光片行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

上游原材料：國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備了較為完善的原材料供應(yīng)體系，能夠滿足偏光片生產(chǎn)的需求。其中，TAC膜和PVA膜是偏光片生產(chǎn)過程中最重要的部分。TAC膜作為PVA膜的支撐體，保護(hù)PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質(zhì)的損害;PVA膜起到偏振的作用，決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調(diào)等關(guān)鍵光學(xué)指標(biāo)。

下游應(yīng)用領(lǐng)域：隨著國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，偏光片在電視、手機(jī)、電腦等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓寬，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

4.4 環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，偏光片產(chǎn)業(yè)也將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保要求和可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，提高資源利用效率。

綠色生產(chǎn)：加強(qiáng)廢棄物的回收與利用，推動(dòng)綠色生產(chǎn)。

環(huán)保材料：開發(fā)更加環(huán)保、綠色的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求。

4.5 政策扶持

國(guó)家政策扶持也為國(guó)內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。未來，政府應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)偏光片產(chǎn)業(yè)的支持力度，提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力。

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