一、電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)行業(yè)概況與產(chǎn)業(yè)鏈分析

電解鋁是通過電解熔融的氧化鋁而得到的金屬鋁，是一種重要的基礎(chǔ)工業(yè)原材料。其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游原材料(如鋁土礦、氧化鋁、預(yù)焙陽極等)、中游電解鋁冶煉加工以及下游鋁加工材和終端應(yīng)用(如建筑、交通、電子電力等)等多個環(huán)節(jié)。

中國是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國和消費(fèi)國。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI)數(shù)據(jù)，近年來中國電解鋁產(chǎn)量在全球占比一直保持在較高水平，2022年中國電解鋁產(chǎn)量為4021萬噸，占全球總產(chǎn)量的59%。這一數(shù)據(jù)充分展示了中國電解鋁行業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。

(二)產(chǎn)能與產(chǎn)量分析

從產(chǎn)能來看，近年來中國電解鋁產(chǎn)能呈現(xiàn)波動增長的趨勢。在政策的嚴(yán)控下，電解鋁產(chǎn)能無序擴(kuò)張的趨勢得到有效遏制，產(chǎn)能逐步向資源與能源豐富的地區(qū)集中。例如，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，電解鋁能源轉(zhuǎn)型需求不斷增長，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能已從山東、河南等煤電省份向云南、廣西等水電省份轉(zhuǎn)移。

在產(chǎn)量方面，中國電解鋁產(chǎn)量持續(xù)增長。2022年中國電解鋁年產(chǎn)量突破4000萬噸，為歷史新高，2015至2022年期間復(fù)合年增長率為3.6%。2023年上半年產(chǎn)量為2016萬噸，較2022年同期增長2.44%。盡管增速有所放緩，但整體產(chǎn)量仍然保持在較高水平。

(三)市場競爭格局

中國電解鋁市場集中度相對較低，整體競爭激烈。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電解鋁產(chǎn)能市場份額占據(jù)前三甲的企業(yè)分別為中國宏橋、信發(fā)集團(tuán)和中國鋁業(yè)，市占率分別為14%、8%、7%。此外，南山鋁業(yè)、云鋁股份、新疆眾和等企業(yè)也在市場上占據(jù)一定份額。

近年來，隨著國家政策的調(diào)控和市場競爭的加劇，一些小型和落后的電解鋁企業(yè)逐漸被淘汰或轉(zhuǎn)型。同時，一些新興企業(yè)和地區(qū)也在積極發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)，加劇了市場競爭。特別是西部地區(qū)，由于其豐富的能源和電力資源，成為電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張的主要區(qū)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電解鋁行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析及供需預(yù)測報告》顯示：

二、電解鋁行業(yè)市場規(guī)模分析

(一)整體市場規(guī)模

近年來，中國電解鋁行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長的趨勢。隨著國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量的持續(xù)增長以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，電解鋁行業(yè)市場需求旺盛。2021年中國電解鋁行業(yè)市場規(guī)模為7563億元，同比增長25.9%。盡管受到全球經(jīng)濟(jì)形勢和貿(mào)易政策等因素的影響，但整體市場規(guī)模仍然保持在較高水平。

(二)細(xì)分市場規(guī)模

在電解鋁行業(yè)的細(xì)分市場中，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娊怃X的需求存在差異。例如，在建筑領(lǐng)域，電解鋁主要用于生產(chǎn)鋁合金門窗、幕墻等材料;在交通領(lǐng)域，電解鋁則廣泛應(yīng)用于汽車、火車、飛機(jī)等交通工具的制造中;在電子電力領(lǐng)域，電解鋁是生產(chǎn)電線電纜、電子元件等產(chǎn)品的重要原材料。

隨著新能源汽車、風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)﹄娊怃X的需求也在不斷增加。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車對電解鋁的需求從傳統(tǒng)汽車的120公斤上升至180-250公斤，光伏領(lǐng)域每吉瓦需求約1.2-1.3萬噸。這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為電解鋁行業(yè)提供了新的市場增長點。

三、電解鋁行業(yè)未來前景分析

(一)綠色低碳成為發(fā)展趨勢

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關(guān)注以及“雙碳”目標(biāo)的提出，綠色低碳成為電解鋁行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。電解鋁企業(yè)需要不斷加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用工作，降低能耗和排放水平。例如，通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高能源利用效率、加強(qiáng)廢渣綜合利用等方式來降低能耗和排放;同時積極推廣綠色生產(chǎn)技術(shù)和管理模式等。

此外，隨著新能源電力的發(fā)展和應(yīng)用不斷拓展，電解鋁企業(yè)還可以通過發(fā)展新能源電力和儲能市場來提高綠電使用比例。這將有助于推動電解鋁行業(yè)向綠色低碳方向發(fā)展并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

(二)市場需求持續(xù)增長

隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，對鋁產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。特別是在建筑、交通、電子電力等領(lǐng)域，鋁產(chǎn)品的應(yīng)用將更加廣泛。這將為電解鋁行業(yè)提供巨大的市場需求和發(fā)展空間。同時，隨著新能源汽車、風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及建筑、交通等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，電解鋁需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。這將有助于推動電解鋁行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展并為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

結(jié)語

電解鋁行業(yè)正經(jīng)歷“從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益”的深刻變革。中研普華《2024-2029年中國電解鋁行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析及供需預(yù)測報告》強(qiáng)調(diào)，企業(yè)需緊抓“能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化+下游高端化+循環(huán)經(jīng)濟(jì)”三大主線，方能在行業(yè)洗牌中占據(jù)先機(jī)。未來十年，誰能在低碳技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上取得突破，誰將主導(dǎo)這場“鋁業(yè)革命”。