2025年裝載機行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

一、行業(yè)現(xiàn)狀

(一)市場規(guī)模持續(xù)擴大

2025 年開年，裝載機行業(yè)便展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2025 年 1 - 2 月，國內裝載機總銷量達 16650 臺，同比增長 16.5%。其中，國內銷量 8211 臺，同比增長 26.2%;出口銷量 8439 臺，同比增長 8.33%。這一顯著增長得益于多重政策驅動疊加市場回暖，行業(yè)全年復蘇趨勢逐步確立。從全球市場來看，中國裝載機行業(yè)已成為全球裝載機市場的重要組成部分，為國內外用戶提供了優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。

(二)技術革新不斷涌現(xiàn)

電動化進程加速

隨著新能源技術的不斷發(fā)展和環(huán)保政策的推動，電動裝載機市場前景廣闊。2025 年 1 - 2 月，電動裝載機銷量大幅提升，銷量達 2413 臺，同比增長 261.2%，電動化滲透率達到了 14.49%，同比提升了 12.0 個百分點。預計 2025 年裝載機市場電動化滲透率有望超過 25%，帶動鋰電池裝機量超過 9GWh。

電動裝載機憑借低使用成本與環(huán)保優(yōu)勢，逐步在港口、礦山等場景普及。例如，在礦山行業(yè)，新能源礦產(chǎn)開發(fā)需求激增，疊加“綠色礦山”政策要求，傳統(tǒng)燃油設備加速淘汰，電動裝載機成為礦山場景首選。安徽金日晟礦業(yè)公司于 2024 年 9 月底正式投入使用 13 臺純電動裝載機，10 月份累計消耗電量 16.74 萬 kWh，按照用電均價 0.655 元/kWh，產(chǎn)生用電支出 10.96 萬元，對比之前使用的柴油裝載機燃油費用，年可節(jié)約費用 472.49 萬元，電動裝載機投資回收期 1.75 年。

智能化發(fā)展提速

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年版裝載機產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的快速發(fā)展推動了裝載機械的智能化轉型。智能化裝載機械具備自動駕駛、遠程監(jiān)控、智能調度等功能，能夠大幅提高工作效率和安全性。同時，智能化裝載機械還能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時采集和分析，為企業(yè)的生產(chǎn)管理和決策提供有力支持。

(三)主要企業(yè)動態(tài)積極

國內品牌占據(jù)主導地位

在國內市場，柳工、徐工等國內品牌占據(jù)主導地位，市場集中度較高。這些品牌在市場上均占有一定的份額和影響力，通過技術創(chuàng)新和市場拓展不斷提升自身競爭力。例如，廣西柳工機械股份有限公司由一個單一的裝載機產(chǎn)品制造廠商，發(fā)展成為擁有近 30 條產(chǎn)品線的國際化企業(yè)。2022 年，柳工共發(fā)布 132 款整機產(chǎn)品，22 款核心零部件產(chǎn)品，柳工單項投資最大、智能化水平最高的裝載機“燈塔工廠”一期項目順利建成投產(chǎn)。2022 年，柳工實現(xiàn)總營業(yè)收入 264.8 億元。

國際品牌加大市場投入

在國際市場，卡特彼勒、沃爾沃等國際品牌憑借先進的技術和品牌影響力占據(jù)重要地位。特別是在礦山、建筑、港口等領域，裝載機械的應用將更加廣泛。這些國際品牌擁有獨立的研發(fā)團隊和完善的供應鏈體系，可以快速響應市場需求。同時，本土品牌如三一重工、中聯(lián)重科等也在技術研發(fā)方面取得了顯著進展，擁有自主研發(fā)的核心技術和制造工藝。

二、發(fā)展趨勢

(一)政策助力行業(yè)發(fā)展

財政政策支持

2025 年政府工作報告中提出今年擬發(fā)行超長期特別國債 1.3 萬億元，比上年增加 3000 億元;加快實施一批重點項目，推動“十四五”規(guī)劃重大工程順利收官;擬安排地方政府專項債券 4.4 萬億元，同比增加 5000 億元，重點用于投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府債務等。報告提出要加大財政政策逆周期調節(jié)力度，尤其是特別國債、專項債券增發(fā)以及政府“化債”，有望對基建投資起到拉動效果，進而帶動下游設備需求。

基礎設施建設投入增加

政府工作報告提出要深入實施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，持續(xù)推進城市更新和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，加快健全城市防洪排澇體系，以及燃氣、給排水、熱力、地下管廊等建設;發(fā)展數(shù)字化、智能化基礎設施，完善無障礙適老化配套設施。政府將繼續(xù)加強城市基礎設施建設投入，推動新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，尤其是在地下工程、市政建設、水利工程等領域，對工程機械的需求將持續(xù)增長。

環(huán)保政策推動綠色轉型

政府工作報告提出，要加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，推動重點行業(yè)節(jié)能降碳改造，推進新能源開發(fā)利用;統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結構調整，推進綠色低碳發(fā)展。綠色化、電動化是工程機械行業(yè)未來的重點發(fā)展方向之一，國內廠商借電動機東風不斷超車，工程機械電動化進程有望加速推進，帶來主機廠營收利潤的進一步提升。

(二)市場需求持續(xù)增長

國內需求加速釋放

隨著基建投資加速、設備更新政策刺激以及下游開工率回升，國內裝載機市場需求加速釋放。2024 年全年基建固定投資同比增長 9.19%，其中采礦業(yè)和水利管理業(yè)投資分別增長 10.50%和 41.70%，直接拉動工程機械需求。此外，上一輪設備銷售高峰期(2019 - 2022 年)的設備陸續(xù)進入更新周期，疊加政府老舊設備淘汰補貼政策落地，進一步推動需求釋放。

海外市場拓展空間廣闊

2025 年 1 - 2 月，裝載機出口銷量持續(xù)增長，顯示出裝載機械在國際市場上的競爭力逐漸增強。全球基建需求增長與國內企業(yè)海外產(chǎn)能布局加速，共同支撐出口業(yè)務穩(wěn)步擴張。國產(chǎn)設備憑借高性價比和完善的售后服務體系，持續(xù)受到新興市場青睞。例如，徐工電動裝載機 2024 年前三季度在海外市場銷售額約 2 億元，同比增長接近兩倍，主要銷售區(qū)域包括東南亞、拉美、歐美澳區(qū)域高端市場。

(三)技術革新方向明確

電動化技術深化

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年版裝載機產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析預測，隨著電池技術的不斷進步和成本的逐漸降低，電動裝載機的性能和性價比將不斷提升。未來，電動裝載機將向更大噸位、更長續(xù)航時間方向發(fā)展，同時電池梯次利用體系將建立，退役電池可轉為儲能設備，延長價值周期。

智能化技術融合

智能化技術將與裝載機的設計、制造、運營等各個環(huán)節(jié)深度融合。通過智能化技術的應用，裝載機將實現(xiàn)更高效、更安全、更環(huán)保的作業(yè)。例如，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術，對裝載機的工作狀態(tài)進行實時監(jiān)測和預測性維護，提高設備的穩(wěn)定性和壽命。

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應對

(一)挑戰(zhàn)

政策依賴風險與周期性波動

工程機械行業(yè)與基建投資高度綁定，如果政策力度邊際減弱可能導致需求回落，比如專項債資金落地進度、房地產(chǎn)投資回暖的持續(xù)性仍是關鍵變量。

原材料成本與價格戰(zhàn)壓力

鋼材等大宗商品價格波動將直接影響企業(yè)利潤率，若成本壓力無法通過提價傳導，可能擠壓企業(yè)盈利空間。同時，部分廠商為搶占份額發(fā)起價格戰(zhàn)，行業(yè)利潤率存在下行風險。

海外市場風險

歐美市場需求復蘇尚處初期，地緣政治風險(如貿(mào)易壁壘、匯率波動)可能制約出口增長。

(二)應對

加強技術創(chuàng)新

企業(yè)應加大研發(fā)投入，強化電池、電機、電控等核心技術研發(fā)，提升產(chǎn)品的技術含量和附加值。例如，寧德時代推出針對工程機械的天行重型商用車 - 高強度版電池，在礦卡工況下行駛 50 萬公里仍具備高安全性。

探索模式創(chuàng)新

探索輕資產(chǎn)運營與資源循環(huán)模式，比如推廣“車電分離”租賃方案，用戶購車成本可降低 40%。同時，建立電池梯次利用體系，退役電池可轉為儲能設備，延長價值周期。

深化全球化布局

突破海外市場需本土化深耕，在東南亞、非洲等增量市場，建立“研發(fā) - 生產(chǎn) - 售后”一體化網(wǎng)絡。此外，借助“一帶一路”機遇，輸出“中國技術 + 本地化服務”解決方案，形成品牌溢價。

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