彭文豪
一、行業(yè)現(xiàn)狀：千億賽道上的“菌”團(tuán)大戰(zhàn)
(一)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，中國(guó)成全球增長(zhǎng)極
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年益生菌行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2022年全球益生菌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到602.3億美元，預(yù)計(jì)到2030年將以8.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2028年有望達(dá)到934.9億美元。而中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度尤為突出，2022年中國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模已突破1000億元大關(guān)，達(dá)到1065億元，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)1377億元。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，嬰配粉領(lǐng)域是益生菌應(yīng)用的重要戰(zhàn)場(chǎng)。2023年嬰幼兒益生菌銷售額突破120億元，盡管出生人口下降導(dǎo)致增速放緩至12%，但市場(chǎng)規(guī)模依然可觀。同時(shí)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)崛起，60歲以上人群消費(fèi)占比從2020年的18%猛增至2023年的32%，腸腦軸理論推動(dòng)老年認(rèn)知健康產(chǎn)品創(chuàng)新。新中產(chǎn)焦慮下，25-40歲女性貢獻(xiàn)45%的復(fù)購(gòu)率，體重管理、皮膚屏障修復(fù)、情緒調(diào)節(jié)成為三大購(gòu)買動(dòng)機(jī)。
(二)競(jìng)爭(zhēng)格局：外資主導(dǎo)，本土突圍
當(dāng)前，益生菌行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成型。外資品牌如杜邦、科漢森等憑借在研發(fā)和生產(chǎn)方面的深厚積累，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在中國(guó)市場(chǎng)，杜邦的份額約為50%，科漢森約為35%，兩家合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到85%。這些外資品牌憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和豐富的臨床數(shù)據(jù)，能夠推出具有特定功效的益生菌產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)品牌也在積極進(jìn)取，努力爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。像麥基洗德生物工程、潤(rùn)盈生物、科拓生物、伊利、蒙牛等國(guó)內(nèi)企業(yè)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。以煙臺(tái)麥基洗德生物工程公司為例，該企業(yè)憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，持續(xù)推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以卓越品質(zhì)和全面服務(wù)贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，并逐步成長(zhǎng)為生物技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)。
在菌株研發(fā)方面，本土企業(yè)也取得了一定突破。江南大學(xué)自主開(kāi)發(fā)的植物乳桿菌CCFM8610成功應(yīng)用于10+個(gè)品牌;科拓生物2023年登陸科創(chuàng)板后研發(fā)投入增至營(yíng)收的15%，攻克耐胃酸膽汁技術(shù)。
(三)技術(shù)創(chuàng)新：從“菌株軍備競(jìng)賽”到制劑工藝革命
1. 菌株研發(fā)四大方向：
精準(zhǔn)靶向：針對(duì)IBS(腸易激綜合征)的長(zhǎng)雙歧桿菌35624專利菌株臨床有效率超80%。
跨界融合：蒙?！林袊?guó)航天聯(lián)合研發(fā)的太空誘變菌株活性提升3倍。
本土溯源：采集西藏靈菇、四川泡菜等傳統(tǒng)發(fā)酵源的特色菌種庫(kù)。
合成生物學(xué)：基因編輯技術(shù)生產(chǎn)稀缺型后生元(如苯乳酸、γ-氨基丁酸)。
2. 包埋技術(shù)突破性進(jìn)展：
多層包衣技術(shù)：使菌株存活率從常規(guī)50%提升至90%以上。
微膠囊化：耐高溫性能突破60℃極限，解決烘焙食品添加難題。
凍干閃釋：口腔速溶片劑型在老年市場(chǎng)滲透率年增25%。
二、熱點(diǎn)聚焦：行業(yè)發(fā)展的“催化劑”
(一)政策助力，規(guī)范與發(fā)展并行
國(guó)家對(duì)益生菌行業(yè)的政策支持是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素。政策不僅鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，還加強(qiáng)了市場(chǎng)監(jiān)管和規(guī)范力度，為益生菌行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。2024年3月國(guó)家衛(wèi)健委新規(guī)要求：益生菌保健食品必須標(biāo)注菌株號(hào)及活菌數(shù)，這一舉措有助于規(guī)范市場(chǎng)秩序，打擊虛假宣傳，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
(二)科研賦能，產(chǎn)學(xué)研深度融合
合生元攜手Nature Portfolio開(kāi)啟“雙歧桿菌”新時(shí)代，科研轉(zhuǎn)化引領(lǐng)益生菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)。3月18日，健合集團(tuán)旗下高端嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)與健康品牌合生元，攜手全球頂級(jí)科研機(jī)構(gòu)Nature Portfolio在北京開(kāi)展“全球腸道微生態(tài)與健康前沿峰會(huì)”，聚焦“雙歧桿菌”的專業(yè)科普和細(xì)分功能創(chuàng)新益生菌產(chǎn)品的打造。雙方聯(lián)合編寫(xiě)并發(fā)布《探索腸道健康的秘密：雙歧桿菌的作用》手冊(cè)，為行業(yè)持續(xù)進(jìn)步與創(chuàng)新注入新動(dòng)力。
(三)國(guó)際舞臺(tái)，中國(guó)技術(shù)改寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)格局
善恩康A(chǔ)KK菌雙認(rèn)證登陸美國(guó)西部展，中國(guó)益生菌技術(shù)改寫(xiě)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。2025年3月4日至8日，善恩康生物科技有限公司攜自主研發(fā)的AKK PROBIO系列產(chǎn)品首次登陸美國(guó)西部天然營(yíng)養(yǎng)食品及保健產(chǎn)品展覽會(huì)，憑借突破性技術(shù)與雙GRAS認(rèn)證的行業(yè)標(biāo)桿實(shí)力，吸引了來(lái)自全球數(shù)千家參展商和數(shù)萬(wàn)名專業(yè)觀眾的高度關(guān)注。該菌株已獲活菌、滅活菌雙GRAS認(rèn)證，10余項(xiàng)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利，并在肥胖、高尿酸血癥、多囊卵巢綜合征等領(lǐng)域開(kāi)展臨床研究。
三、趨勢(shì)預(yù)測(cè)：未來(lái)五年的“菌”臨天下
(一)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)場(chǎng)景多元化
隨著消費(fèi)者對(duì)健康品質(zhì)生活的追求以及對(duì)益生菌產(chǎn)品認(rèn)知度的提高，益生菌市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，消費(fèi)者對(duì)益生菌產(chǎn)品的需求將更加多樣化，從傳統(tǒng)的腸道健康領(lǐng)域，拓展到免疫調(diào)節(jié)、女性健康、口腔健康等多個(gè)方面。另一方面，隨著科研技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，益生菌產(chǎn)品的品質(zhì)和效果將不斷提升，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)的擴(kuò)展。預(yù)計(jì)到2025年，全球益生菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)770億美元，中國(guó)市場(chǎng)占比將超過(guò)25%。
(二)個(gè)性化需求凸顯，高端產(chǎn)品受寵
隨著消費(fèi)者對(duì)益生菌產(chǎn)品需求的日益多樣化，個(gè)性化需求將得到更好的滿足。企業(yè)開(kāi)始注重益生菌菌株的精準(zhǔn)化和個(gè)性化研發(fā)，以滿足不同人群的特定需求。例如，針對(duì)嬰幼兒、孕婦、老年人等不同人群開(kāi)發(fā)出專門的益生菌產(chǎn)品;針對(duì)腸道健康、免疫力提升、女性健康等不同功能開(kāi)發(fā)出具有特定功效的益生菌產(chǎn)品。同時(shí)，益生菌產(chǎn)品的高端化趨勢(shì)日益明顯，高端益生菌產(chǎn)品不僅注重菌株的精準(zhǔn)化和個(gè)性化研發(fā)，還注重產(chǎn)品的品質(zhì)和口感等方面的提升。
(三)全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇，本土品牌崛起
隨著益生菌市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，全球化競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。國(guó)內(nèi)外品牌紛紛加大研發(fā)和市場(chǎng)投入，以爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額。在這種背景下，益生菌產(chǎn)品的品質(zhì)和創(chuàng)新能力將成為決定品牌競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。國(guó)內(nèi)品牌通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)控制，不斷提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。例如，麥基洗德2025年戰(zhàn)略規(guī)劃顯示，公司將深入研究不同人群的健康需求和腸道微生態(tài)特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)出更符合消費(fèi)者需求的益生菌產(chǎn)品。
(四)產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，垂直整合成趨勢(shì)
未來(lái)，供應(yīng)鏈垂直整合將成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。自建發(fā)酵工廠的企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)將擴(kuò)大15%-20%。例如，善恩康擁有AKK菌設(shè)計(jì)年產(chǎn)能30噸的菌粉生產(chǎn)線，為滿足全球市場(chǎng)需求提供了有力保障。通過(guò)整合上下游資源，企業(yè)能夠更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(一)關(guān)注高價(jià)值領(lǐng)域
· 幽門螺桿菌輔助治療制劑：毛利率超75%，隨著消費(fèi)者對(duì)胃部健康的關(guān)注度提高，該領(lǐng)域具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
· 寵物用情緒調(diào)節(jié)益生菌：年增速92%，隨著寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，寵物益生菌市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
(二)警惕風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
· 低技術(shù)含量的固體飲料類產(chǎn)品：產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)入該領(lǐng)域，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
(三)選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)
· 具備菌株專利的企業(yè)：至少持有2-3個(gè)臨床級(jí)菌株的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
· 注重場(chǎng)景化產(chǎn)品設(shè)計(jì)的企業(yè)：開(kāi)發(fā)運(yùn)動(dòng)后腸道修復(fù)、熬夜護(hù)肝等精準(zhǔn)功能包，滿足消費(fèi)者多樣化需求。
· 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈垂直整合的企業(yè)：自建發(fā)酵工廠，成本控制能力強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出。
五、結(jié)語(yǔ)：益生菌產(chǎn)業(yè)的“黃金時(shí)代”
益生菌行業(yè)正處于快速發(fā)展的黃金時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展前景極為廣闊。個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品需求為企業(yè)提供了差異化競(jìng)爭(zhēng)的方向，而政策支持更為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。對(duì)于有志于進(jìn)入大健康領(lǐng)域的投資者和創(chuàng)業(yè)者而言，益生菌行業(yè)無(wú)疑是一個(gè)極具吸引力的賽道。這里不僅有尚未充分挖掘的市場(chǎng)潛力，更有不斷創(chuàng)新和突破的技術(shù)空間，以及日益完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。無(wú)論是從市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新，還是政策環(huán)境等多方面考量，2024-2029年的益生菌行業(yè)都值得各方積極進(jìn)入，共同開(kāi)拓這片充滿希望的健康產(chǎn)業(yè)新藍(lán)海。
中研普華依托專業(yè)數(shù)據(jù)研究體系，對(duì)行業(yè)海量信息進(jìn)行系統(tǒng)性收集、整理、深度挖掘和精準(zhǔn)解析，致力于為各類客戶提供定制化數(shù)據(jù)解決方案及戰(zhàn)略決策支持服務(wù)。通過(guò)科學(xué)的分析模型與行業(yè)洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)，發(fā)掘潛在商機(jī)，持續(xù)提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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