一、微電網(wǎng)行業(yè)概述

微電網(wǎng)行業(yè)作為智能電網(wǎng)領(lǐng)域的重要組成部分，近年來(lái)發(fā)展迅速。它是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控保護(hù)裝置等構(gòu)成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)，具有自我控制、保護(hù)及管理的能力，既可獨(dú)立運(yùn)行，也可與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括微電源、調(diào)度管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等硬件相關(guān)的原材料供應(yīng)商，中游主要為微電網(wǎng)發(fā)電、儲(chǔ)能及供電行業(yè)，下游則廣泛覆蓋居民、商業(yè)、園區(qū)及工業(yè)用電等領(lǐng)域。隨著可再生能源發(fā)電的推廣和電網(wǎng)抗災(zāi)能力的提升，微電網(wǎng)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，行業(yè)前景廣闊。同時(shí)，國(guó)家政策的大力支持也為微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

二、中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 發(fā)展歷程

中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展歷程大致可以分為起步階段和快速發(fā)展階段。

2.1.1 起步階段(2008-2015年)

2008年，“北方地區(qū)MW級(jí)分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)集成技術(shù)與示范工程”進(jìn)入執(zhí)行期，為可再生分布式能源與微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。特別是2008年初的特大雪災(zāi)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大面積停電，暴露了我國(guó)傳統(tǒng)電網(wǎng)所存在的薄弱環(huán)節(jié)，促使我國(guó)加快了對(duì)微電網(wǎng)的研究步伐。2009-2010年間，國(guó)家科技部通過(guò)《國(guó)家高科技研究發(fā)展計(jì)劃(863)》立項(xiàng)了近十個(gè)有關(guān)微電網(wǎng)方面的研究課題。2011年8月，國(guó)網(wǎng)電科院微電網(wǎng)技術(shù)體系研究項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收，該項(xiàng)目首次提出了中國(guó)微電網(wǎng)技術(shù)體系，涵蓋微電網(wǎng)核心技術(shù)框架、電網(wǎng)應(yīng)對(duì)微電網(wǎng)的策略、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策等。2015年3月中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》，正式開(kāi)啟了我國(guó)新一輪電力體制改革序幕，提出開(kāi)放電網(wǎng)公平接入，建立分布式電源發(fā)展新機(jī)制，并積極發(fā)展微電網(wǎng)技術(shù)。

2.1.2 快速發(fā)展階段(2015年至今)

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2015年7月，國(guó)家能源局出臺(tái)的《關(guān)于推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，被認(rèn)為是我國(guó)正式鼓勵(lì)微電網(wǎng)商業(yè)化應(yīng)用的標(biāo)志。此后，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)行業(yè)利好政策，我國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。2017年4月，吐魯番新能源城市的微電網(wǎng)示范項(xiàng)目獲得了售電許可，成為我國(guó)第一例獲得供電類電力業(yè)務(wù)許可證的微電網(wǎng)項(xiàng)目，意味著我國(guó)的微電網(wǎng)售電許可正在不斷放開(kāi)。2017年5月，發(fā)改委與能源局發(fā)布了28個(gè)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目名單，其中包括24個(gè)并網(wǎng)型微電網(wǎng)和4個(gè)獨(dú)立型微電網(wǎng)項(xiàng)目。2017年7月，發(fā)改委與能源局發(fā)布《推進(jìn)并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》，以更嚴(yán)謹(jǐn)和更合法的方式助推微電網(wǎng)發(fā)展，并將并網(wǎng)型微電網(wǎng)定位為第二類售電主體。

進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年，微電網(wǎng)的發(fā)展得到了更多政策的支持。2022年1月，發(fā)改委與能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出“十四五”期間將積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)與大電網(wǎng)兼容互補(bǔ);在具備條件的農(nóng)村地區(qū)、邊遠(yuǎn)地區(qū)探索建設(shè)高可靠性可再生能源微電網(wǎng);鼓勵(lì)具備條件的重要用戶發(fā)展分布式電源和微電網(wǎng)。2022年7月，住建部和發(fā)改委發(fā)布《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出積極推動(dòng)配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級(jí)，有序推進(jìn)主動(dòng)配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用，推動(dòng)供電服務(wù)向“供電+能效服務(wù)”延伸拓展。2022年11月，國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，提出推動(dòng)儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場(chǎng)主體參與交易。

2024年，微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。2月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見(jiàn)》，提出要推進(jìn)新能源微電網(wǎng)建設(shè)，加快“光儲(chǔ)直柔”新型建筑發(fā)展。4月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市新能源汽車便捷超充行動(dòng)計(jì)劃(2024—2025年)》，提出要推動(dòng)“光儲(chǔ)充”、智能微電網(wǎng)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式融合應(yīng)用，加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期安全管理，強(qiáng)化質(zhì)量安全、運(yùn)行安全和信息安全，全面提升服務(wù)質(zhì)量效率。

2.2 市場(chǎng)規(guī)模與分布

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)微電網(wǎng)管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為82.96億元。隨著國(guó)家行業(yè)扶持政策的推進(jìn)、核心技術(shù)的進(jìn)步與下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，未來(lái)中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大。

分布式能源快速發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)分布式電源的靈活、高效應(yīng)用，微電網(wǎng)建設(shè)需求增加。以分布式光伏為例，根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)容量約51.11GW，同比增長(zhǎng)74.57%;分布式光伏新增裝機(jī)容量占當(dāng)年光伏新增裝機(jī)容量的比例從2015年的9.19%上升至2022年的58.48%。分布式光伏裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，伴隨分布式光伏、分布式儲(chǔ)能、充電樁的接入，企業(yè)等負(fù)荷側(cè)用戶的用電行為更加復(fù)雜。而開(kāi)發(fā)和延伸微電網(wǎng)能夠充分促進(jìn)分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入，實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)荷多種能源形式的高可靠供給，因此微電網(wǎng)建設(shè)需求將迎來(lái)增長(zhǎng)。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

微電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三個(gè)部分。上游包括微電源、調(diào)度管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等;中游微電網(wǎng)解決方案主要包含新能源微電網(wǎng)及智能微電網(wǎng);下游主要涉及居民、商業(yè)、園區(qū)、工業(yè)用電及虛擬電廠等場(chǎng)景。

從微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈參與者來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及安科瑞、特銳德、金風(fēng)科技、林洋能源、雙杰電氣等企業(yè)。這些企業(yè)在微電網(wǎng)領(lǐng)域具有較高的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額，是推動(dòng)微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。

三、中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，中國(guó)微電網(wǎng)市場(chǎng)上形成了兩大競(jìng)爭(zhēng)派系，包括智能微電網(wǎng)與新能源微電網(wǎng)。

3.1.1 智能微電網(wǎng)

智能微電網(wǎng)代表性企業(yè)包括安科瑞、特銳德、中恒電氣、金風(fēng)科技、易事特等上市企業(yè)。這些企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，在智能微電網(wǎng)領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

3.1.2 新能源微電網(wǎng)

新能源微電網(wǎng)包括中國(guó)節(jié)能、陽(yáng)光電源、天合光能、東方日升等企業(yè)。這些企業(yè)主要專注于新能源領(lǐng)域的發(fā)展，通過(guò)整合新能源技術(shù)和資源，推動(dòng)新能源微電網(wǎng)的建設(shè)和應(yīng)用。

3.2 市場(chǎng)集中度

當(dāng)前，中國(guó)微電網(wǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)多被實(shí)力較強(qiáng)的廠商占據(jù)，但行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)者眾多，市場(chǎng)集中度處于中等水平。從代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來(lái)看，2023年，安科瑞與天合光能具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 重點(diǎn)企業(yè)分析

3.3.1 特銳德

青島特銳德電氣股份有限公司自成立以來(lái)一直專注戶外箱式電力設(shè)備的研發(fā)與制造，不斷深化“智能制造+集成服務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，打造以智能制造為支撐的集成服務(wù)業(yè)務(wù)新模式，締造中國(guó)電力設(shè)備卓越品牌?；谠趹敉庀涫诫娏υO(shè)備的技術(shù)積累和創(chuàng)新延伸，公司成功開(kāi)拓了電動(dòng)汽車充電網(wǎng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新引領(lǐng)充電網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展，致力于“做政府放心、客戶滿意的中國(guó)最強(qiáng)最大充電網(wǎng)生態(tài)運(yùn)營(yíng)商”，推動(dòng)電動(dòng)汽車充電和新能源發(fā)電的深度融合。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，特銳德電網(wǎng)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.52%至10.07億元。

3.3.2 天合光能

天合光能股份有限公司是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及電站業(yè)務(wù);智慧能源主要由儲(chǔ)能解決方案、光伏發(fā)電及運(yùn)維、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)等業(yè)務(wù)構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，天合光能智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)72.51%至7.78億元。

四、中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展前景分析

4.1 發(fā)展趨勢(shì)

4.1.1 多元化發(fā)展

未來(lái)，微電網(wǎng)行業(yè)將朝著多元化方向蓬勃發(fā)展。技術(shù)革新將不斷拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的電力供應(yīng)擴(kuò)展到智慧城市、交通網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)制造等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。同時(shí)，隨著分布式能源和儲(chǔ)能技術(shù)的日益成熟，微電網(wǎng)將更加靈活地整合太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與自給自足。

4.1.2 規(guī)范化發(fā)展

隨著全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)，微電網(wǎng)行業(yè)將更加注重規(guī)范化發(fā)展。政策環(huán)境將進(jìn)一步優(yōu)化，為微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展提供明確的方向和支持。此外，隨著技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)驗(yàn)的積累，微電網(wǎng)的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維等各個(gè)環(huán)節(jié)也將逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，從而提高項(xiàng)目的安全性和可靠性。

4.1.3 智能化發(fā)展

智能化是微電網(wǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷應(yīng)用，微電網(wǎng)將具備更強(qiáng)的自我感知、自我決策和自我調(diào)節(jié)能力。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析電網(wǎng)數(shù)據(jù)，微電網(wǎng)可以更加精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)各種電力需求變化，實(shí)現(xiàn)能源的高效利用和優(yōu)化配置。

4.1.4 市場(chǎng)化發(fā)展

隨著電力體制改革的深入推進(jìn)，微電網(wǎng)行業(yè)將逐漸走向市場(chǎng)化。未來(lái)，微電網(wǎng)將更多地參與到電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的電力服務(wù)和創(chuàng)新的商業(yè)模式，贏得更多的市場(chǎng)份額和用戶信任。同時(shí)，微電網(wǎng)也將成為推動(dòng)能源消費(fèi)革命和能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要力量。

4.2 發(fā)展前景

4.2.1 政策支持持續(xù)加強(qiáng)

隨著全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的不斷推進(jìn)，中國(guó)政府將繼續(xù)加大對(duì)微電網(wǎng)行業(yè)的支持力度。未來(lái)，政府將出臺(tái)更多的政策措施，鼓勵(lì)微電網(wǎng)的建設(shè)和應(yīng)用，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和能源消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，政府還將加強(qiáng)對(duì)微電網(wǎng)行業(yè)的監(jiān)管和規(guī)范，保障行業(yè)的健康有序發(fā)展。

4.2.2 市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)

隨著城市化進(jìn)程的加速和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，微電網(wǎng)的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)、海島等特殊環(huán)境下，微電網(wǎng)將成為解決能源供應(yīng)問(wèn)題的重要途徑。此外，隨著新能源汽車、智能家居等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，微電網(wǎng)也將迎來(lái)更多的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)機(jī)遇。

4.2.3 技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＮ磥?lái)，隨著新能源技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)等的不斷進(jìn)步，微電網(wǎng)的性能和效率將得到大幅提升。同時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用也將推動(dòng)微電網(wǎng)行業(yè)的商業(yè)模式和服務(wù)模式的創(chuàng)新，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。

4.2.4 國(guó)際合作不斷深化

隨著全球化的深入推進(jìn)和能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，微電網(wǎng)行業(yè)的國(guó)際合作將不斷深化。未來(lái)，中國(guó)將加強(qiáng)與世界各國(guó)在微電網(wǎng)領(lǐng)域的交流與合作，共同推動(dòng)微電網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，分享經(jīng)驗(yàn)和成果，實(shí)現(xiàn)互利共贏。同時(shí)，中國(guó)還將積極參與國(guó)際微電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的制定，提升中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

欲了解微電網(wǎng)行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。