2025年中國銀行行業(yè)全景調(diào)研：科技賦能、區(qū)域協(xié)同、風(fēng)險可控

銀行行業(yè)是指由中國人民銀行、監(jiān)管機構(gòu)、自律組織以及在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構(gòu)、非銀行金融機構(gòu)以及政策性銀行所組成的行業(yè)體系。2025年中國銀行業(yè)迎來全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵年，科技已成為驅(qū)動行業(yè)變革的核心引擎。金融監(jiān)管部門發(fā)布《銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施指南》，明確提出“科技強基、數(shù)據(jù)賦能、生態(tài)共建”三大戰(zhàn)略方向。

未來，中國銀行行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步深化。銀行將加速智能化升級，實現(xiàn)高度自動化的智能信貸審批、反欺詐系統(tǒng)、個性化財富管理等場景。中國碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)推進(jìn)，銀行將加大對綠色金融的投入，包括綠色信貸、ESG(環(huán)境、社會和治理)投資、可持續(xù)債券等金融產(chǎn)品的創(chuàng)新與發(fā)行。這將推動金融資源向環(huán)境友好型企業(yè)和項目傾斜，助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

銀行行業(yè)將加速向開放銀行模式轉(zhuǎn)型。通過API技術(shù)與第三方機構(gòu)合作，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與資源共享，提升客戶觸達(dá)能力。這將為客戶提供更加便捷、高效的金融服務(wù)體驗，同時也將推動銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展。在政策鼓勵下，村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商銀行和其他中小銀行的兼并重組將更加頻繁。通過重組實現(xiàn)規(guī)模化和集約化發(fā)展，提升整體抗風(fēng)險能力和市場競爭力。這將有助于優(yōu)化銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體的服務(wù)水平和效率。

一、供需分析

1. 供給端分析

資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模：截至2024年，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2023年達(dá)到約380萬億元人民幣，年復(fù)合增長率(CAGR)為8.2%。大型商業(yè)銀行、股份制銀行及城商行資產(chǎn)負(fù)債占比分別為45%、30%和15%。

產(chǎn)能與業(yè)務(wù)創(chuàng)新：網(wǎng)絡(luò)銀行(如移動支付、數(shù)字信貸)和中間業(yè)務(wù)(托管、投行)成為新增長點。2024年移動支付交易規(guī)模突破600萬億元，占零售支付市場的85%。

2. 需求端分析

企業(yè)客戶需求：大型企業(yè)貸款議價能力增強，2024年貸款需求景氣指數(shù)為72.5%，較2020年提升10個百分點;中小企業(yè)融資需求旺盛，普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)30萬億元，增速超20%。

個人金融需求：零售銀行業(yè)務(wù)占比提升至35%，消費信貸、財富管理需求顯著增長，2024年銀行卡跨行交易額突破150萬億元。

3. 供需平衡與價格預(yù)測

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測報告》顯示，2025年銀行業(yè)供需結(jié)構(gòu)將更趨均衡，利率市場化深化推動存貸利差收窄至1.8%-2.0%。存款競爭加劇，預(yù)計活期存款利率維持低位，而優(yōu)質(zhì)企業(yè)貸款利率下行壓力較大。

二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

1. 上游環(huán)節(jié)

金融科技與數(shù)據(jù)服務(wù)：包括云計算、人工智能(如數(shù)字人技術(shù))和區(qū)塊鏈。2024年銀行業(yè)科技投入超3000億元，占營收比重達(dá)5%。

監(jiān)管與政策支持：央行數(shù)字貨幣(CBDC)試點擴(kuò)大，推動支付清算系統(tǒng)升級;《數(shù)據(jù)安全法》實施強化客戶信息保護(hù)。

2. 中游環(huán)節(jié)

核心銀行業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)占比下降至60%，中間業(yè)務(wù)收入占比提升至25%，主要來自理財、托管和跨境金融服務(wù)。

渠道整合：智慧網(wǎng)點覆蓋率超80%，自助服務(wù)終端交易占比達(dá)65%;線上渠道(APP、小程序)用戶滲透率突破90%。

3. 下游環(huán)節(jié)

企業(yè)客戶：制造業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)(如新能源)貸款增速領(lǐng)先，2024年綠色信貸余額超20萬億元，占對公貸款比重15%。

個人客戶：Z世代成為消費信貸主力，2024年消費貸款規(guī)模達(dá)50萬億元;養(yǎng)老金融需求興起，專屬理財產(chǎn)品規(guī)模突破10萬億元。

三、發(fā)展趨勢預(yù)測

1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

技術(shù)驅(qū)動：AI風(fēng)控模型覆蓋率超70%，數(shù)字員工(如虛擬客服)在國有大行普及率達(dá)60%。

開放銀行生態(tài)：API接口對接第三方場景，2025年開放平臺合作機構(gòu)將超5000家，覆蓋零售、政務(wù)等場景。

2. 區(qū)域與國際化布局

區(qū)域協(xié)同：長三角、珠三角、京津冀區(qū)域信貸投放占比超50%，重點支持科創(chuàng)與產(chǎn)業(yè)鏈金融。

海外拓展：中資銀行海外資產(chǎn)規(guī)模突破10萬億美元，東南亞、“一帶一路”沿線成布局重點，海外利潤貢獻(xiàn)率提升至12%。

3. 風(fēng)險與挑戰(zhàn)

資產(chǎn)質(zhì)量壓力：2024年商業(yè)銀行不良貸款率微升至1.8%，房地產(chǎn)和中小微企業(yè)貸款風(fēng)險需警惕。

監(jiān)管趨嚴(yán)：反洗錢(AML)和資本充足率要求升級，2025年核心一級資本充足率需達(dá)10.5%以上。

2025年中國銀行業(yè)將呈現(xiàn)“科技賦能、區(qū)域協(xié)同、風(fēng)險可控”的特征，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和國際化成為核心驅(qū)動力，但需平衡創(chuàng)新與風(fēng)險，優(yōu)化資產(chǎn)配置以應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。