“十五五”開啟，重慶金融科技發(fā)展如何與時代同頻?

一、重慶市金融科技行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長態(tài)勢

重慶市金融科技產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，2024年全市金融科技相關企業(yè)營收規(guī)模突破500億元，年均復合增長率保持在18%以上，顯著高于全國平均水平。作為西部金融中心建設的重要引擎，金融科技已成為重慶數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)之一，占全市數(shù)字經(jīng)濟比重達12.3%。從企業(yè)數(shù)量看，截至2024年底，重慶擁有金融科技相關企業(yè)超過1200家，其中馬上消費金融、重慶銀行科技子公司等頭部企業(yè)貢獻了約40%的行業(yè)營收。

(二)政策支持與基礎設施

重慶市政府高度重視金融科技發(fā)展，將其納入“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系金融需求的重要組成部分。2024年9月，《重慶科技金融研究報告(2024)》正式發(fā)布，這是重慶首部聚焦科技金融發(fā)展的研究報告，系統(tǒng)梳理了政策體系、市場建設與服務模式創(chuàng)新。在政策推動下，重慶已建成江北嘴金融科技城、兩江新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等核心載體，集聚了全市70%以上的金融科技企業(yè)。

(三)技術應用與創(chuàng)新成果

根據(jù)中研普華研究院《重慶市金融科技行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》顯示：重慶金融科技企業(yè)在人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等核心技術領域取得顯著突破。馬上消費金融構建了基于AI的智能風控系統(tǒng)，其“WinPROT贏護體系”實現(xiàn)了對平臺上潛在詐騙行為的全流程、多節(jié)點提醒勸阻和智能攔截。重慶銀行等本地金融機構也積極擁抱數(shù)字化轉型，通過“科技成果 + 認股權”“先股后投”等方式支持科技成果轉化。從技術分布看，重慶金融科技應用主要集中在智能風控(35%)、數(shù)字支付(28%)、區(qū)塊鏈金融(18%)和智能投顧(12%)等領域，形成了差異化技術布局。

表1：2024年重慶市金融科技主要細分領域市場規(guī)模及增長率

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

(四)市場需求與資金流向

重慶科技金融發(fā)展呈現(xiàn)出“需求廣闊、總量巨大”的特征。截至2024年8月底，全市共有科技型企業(yè)65632家、有效期內(nèi)高新技術企業(yè)7619家、專精特新“小巨人”企業(yè)286家，這些創(chuàng)新主體釋放出巨量的中長期資金需求。從融資渠道看，重慶已形成信貸、保險、股權融資、債券融資等多樣化產(chǎn)品體系，特別是“知識產(chǎn)權掛鉤貸款”“科技積分專利價值雙掛鉤貸款”“認股權 + 貸款”等創(chuàng)新產(chǎn)品有效滿足了科技型企業(yè)不同發(fā)展階段的融資需求。2024年，重慶科技型企業(yè)通過金融科技平臺獲得的融資總額突破800億元，其中數(shù)字信貸占比達65%，顯示出金融科技在解決中小企業(yè)融資難題方面的突出作用。

二、重慶市金融科技行業(yè)競爭格局分析

(一)企業(yè)梯隊與核心競爭力

重慶市金融科技行業(yè)已形成清晰的競爭梯隊，頭部企業(yè)以馬上消費金融為代表，2024年用戶數(shù)已達數(shù)百萬，構建了較為完善的數(shù)字化金融服務體系;第二梯隊包括重慶銀行、西南證券等金融機構的科技子公司，主要服務于母公司數(shù)字化轉型需求;第三梯隊則由大量中小金融科技企業(yè)組成，專注于細分領域的技術解決方案。從技術能力看，頭部企業(yè)普遍建立了AI研發(fā)中心，如馬上消費金融通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術提供便捷金融服務，其“立即貸”業(yè)務簡化了用戶融資流程;而中小型企業(yè)則更多聚焦于垂直場景，如區(qū)塊鏈存證、智能合約等特色應用。

(二)區(qū)域協(xié)同與成渝聯(lián)動

作為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的重要一環(huán)，重慶金融科技發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域協(xié)同特征。重慶與成都共同申報創(chuàng)建科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)，在科技金融政策、市場互聯(lián)互通等方面開展深度合作。從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，重慶側重金融科技基礎設施建設和應用場景落地，而成都則在算法研發(fā)、人才培育方面具有優(yōu)勢，兩地形成了互補發(fā)展格局。2024年，成渝地區(qū)金融科技企業(yè)合作項目超過200個，涉及跨境支付、供應鏈金融等多個領域，區(qū)域協(xié)同效應逐步顯現(xiàn)。

(三)外來企業(yè)與本土競爭

隨著重慶金融科技市場潛力釋放，外來企業(yè)加速布局。螞蟻集團、騰訊金融科技等全國性平臺已在重慶設立區(qū)域總部或研發(fā)中心;同時，奇富科技、樂信等金融科技頭部企業(yè)也通過合作方式進入重慶市場。這些外來企業(yè)帶來了先進的技術和管理經(jīng)驗，但也加劇了本地市場競爭。面對競爭，重慶本土企業(yè)采取了差異化策略——馬上消費金融深耕普惠金融領域，重點服務傳統(tǒng)金融機構覆蓋不足的群體;重慶銀行等則依托本地網(wǎng)點優(yōu)勢，發(fā)展線上線下融合的智慧銀行服務。這種“外來引領 + 本土深耕”的格局，促進了重慶金融科技市場的良性發(fā)展。

三、重慶市金融科技行業(yè)發(fā)展預期分析

(一)政策紅利持續(xù)釋放

“十五五”期間，國家和重慶本地政策支持力度將進一步加大。清華大學五道口金融學院金融安全研究中心主任周道許指出，“十五五”金融規(guī)劃中，金融數(shù)字創(chuàng)新將主要圍繞深化金融供給側結構性改革、加強金融科技基礎設施建設、強化科技監(jiān)管和擴大金融對外開放四個方向展開。

(二)技術融合深化發(fā)展

人工智能、區(qū)塊鏈等技術與金融的融合程度將不斷加深。根據(jù)金融科技行業(yè)發(fā)展報告，2024年AI已成為行業(yè)核心驅動力，頭部企業(yè)如奇富科技已啟動“Deepbank星海計劃”，推進大模型技術在金融場景的深度落地。預計到2027年，重慶將有30%以上的金融機構采用區(qū)塊鏈技術處理部分業(yè)務。

(三)市場規(guī)模增長預測

基于當前發(fā)展態(tài)勢，預計到2030年重慶金融科技市場規(guī)模將突破1200億元，年均復合增長率保持在20%左右。

(四)應用場景不斷拓展

“十五五”期間，金融科技將向產(chǎn)業(yè)更深處滲透，應用場景從消費金融向產(chǎn)業(yè)金融、綠色金融等更多領域擴展。周延禮在第五屆江北嘴新金融大會上提出，科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融五個領域的深度融合與創(chuàng)新，將為重慶金融業(yè)注入新的活力。

(五)監(jiān)管科技(RegTech)崛起

隨著金融監(jiān)管趨嚴，監(jiān)管科技將成為“十五五”期間的重要發(fā)展方向。周道許在演講中提到，要強化金融監(jiān)管，利用科技完善監(jiān)管體系，通過開發(fā)稽查檢查分析模型、建立智能化監(jiān)管平臺等方式實現(xiàn)精準監(jiān)管。

(六)成渝協(xié)同走向深入

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設為金融科技發(fā)展提供了區(qū)域協(xié)同機遇?！笆逦濉逼陂g，重慶和成都將在金融科技領域開展更深層次合作，包括共同制定行業(yè)標準、共建實驗室、共享測試環(huán)境等。

(七)國際化步伐加快

隨著中國金融業(yè)對外開放擴大，重慶金融科技企業(yè)將更加積極地參與國際競爭。周道許指出，“十五五”期間要擴大金融對外開放，推動金融科技國際合作，支持中國金融科技企業(yè)參與全球競爭和國際標準制定。

“十五五”時期，重慶市金融科技行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。在規(guī)模擴張、產(chǎn)品創(chuàng)新、政策支持等方面已取得顯著成效的基礎上，行業(yè)將在技術融合、場景滲透、區(qū)域協(xié)同等方面取得更大突破。然而，也需應對市場競爭加劇、風險控制難度提升等挑戰(zhàn)。通過企業(yè)、政府、金融機構等各方的共同努力，重慶有望在“十五五”期間實現(xiàn)金融科技產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，成為西部金融科技高地。

如需了解更多重慶市金融科技行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《重慶市金融科技行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》。