2025年醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

一、引言

醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)作為應對人口老齡化挑戰(zhàn)的關鍵領域，融合了醫(yī)療服務與養(yǎng)老服務兩大板塊，致力于為老年人提供全方位的健康管理與生活照料。隨著全球及國內老齡化趨勢的加劇，該行業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大，需求日益多樣化。

二、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)現(xiàn)狀分析

2.1 市場規(guī)模與增長

近年來，中國醫(yī)療養(yǎng)老市場規(guī)模呈現(xiàn)出跨越式增長。根據國家衛(wèi)健委2024年統(tǒng)計數(shù)據顯示，我國醫(yī)療養(yǎng)老市場規(guī)模已突破12萬億元，較2019年實現(xiàn)3倍增長。這一爆發(fā)式增長源于三重核心驅動力：一是人口老齡化加劇，60歲以上人口占比突破22%，失能老人數(shù)量達5000萬;二是政策強力支持，2023年《"健康中國2030"養(yǎng)老健康促進工程》投入超2000億元;三是技術普惠應用，智能穿戴設備、遠程監(jiān)護系統(tǒng)覆蓋率提升至65%。

據中研普華產業(yè)研究院的《2025-2030年版醫(yī)療養(yǎng)老產品入市調查研究報告》分析，從細分市場來看，醫(yī)養(yǎng)結合市場規(guī)模尤為突出。2023年醫(yī)養(yǎng)結合市場規(guī)模達1.52萬億元，復合增長率20.65%。同時，智慧養(yǎng)老市場規(guī)模也迅速擴大，2023年智慧養(yǎng)老市場規(guī)模達8.2萬億元，占養(yǎng)老產業(yè)總規(guī)模的78%。預計到2025年，智慧養(yǎng)老市場規(guī)模將突破15.6萬億元，年復合增長率超過20%。

2.2 政策支持與規(guī)劃

國家高度重視醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策措施予以支持。民政部明確將研究編制“十五五”人口老齡化專項規(guī)劃，推動養(yǎng)老產業(yè)與文化、旅游、健康等業(yè)態(tài)融合，并計劃到2035年將銀發(fā)經濟占GDP比重從6%提升至9%。多地試點醫(yī)養(yǎng)結合模式，通過稅收優(yōu)惠、土地劃撥等政策吸引社會資本參與。

具體政策方面，國家衛(wèi)健委2024年推出的“銀齡守護計劃”包含三大突破性舉措：一是醫(yī)保創(chuàng)新，將阿爾茨海默病藥物納入門診特病報銷;二是服務標準，制定《養(yǎng)老機構醫(yī)療護理服務規(guī)范》國家標準;三是土地保障，新增養(yǎng)老服務用地指標不低于新增建設用地的10%。這些政策為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。

2.3 技術創(chuàng)新與應用

隨著科技的進步，新技術在醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)中的應用日益廣泛。物聯(lián)網、AI、大數(shù)據等數(shù)字技術正推動智慧醫(yī)養(yǎng)發(fā)展，遠程醫(yī)療、穿戴設備監(jiān)測等技術應用占比將超60%(2025年預測)。

在智慧養(yǎng)老方面，智能穿戴設備、遠程醫(yī)療、健康管理平臺滲透率顯著提升。2024年智能監(jiān)護設備市場規(guī)模同比增長35%。北京海淀區(qū)試點的“AI+機器人”養(yǎng)老模式取得顯著成效，智能看護跌倒檢測準確率達99%，響應時間縮短至3秒;康復訓練中，外骨骼機器人幫助中風患者恢復行走能力;情感陪伴方面，AI聊天機器人日均交互量超10萬次。

此外，基因檢測、AI輔助診斷等技術也開始嵌入康養(yǎng)機構，實現(xiàn)精準健康干預。隨著量子醫(yī)學、再生醫(yī)療等原創(chuàng)技術的不斷轉化，未來醫(yī)療養(yǎng)老服務將更加精準、高效。

2.4 服務模式創(chuàng)新

我國醫(yī)療養(yǎng)老服務模式正朝著多元化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。從服務形態(tài)看，主要包括以下幾種：

高端養(yǎng)老社區(qū)：如泰康之家、太保家園等企業(yè)通過高端養(yǎng)老社區(qū)搶占市場，提供全方位、高品質的養(yǎng)老服務。

社區(qū)與居家養(yǎng)老：福壽康、安康通等企業(yè)依托數(shù)字化平臺提供居家護理服務，覆蓋超200個城市?！凹彝メt(yī)生簽約+居家養(yǎng)老”模式也在各地廣泛推廣，家庭病床服務逐漸落地。

醫(yī)養(yǎng)結合模式：醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構深度合作，形成“預防-治療-康復-養(yǎng)老”閉環(huán)。例如，蘇州康養(yǎng)集團通過并購優(yōu)質企業(yè)、搭建生態(tài)合作平臺，打造機構養(yǎng)老、健康養(yǎng)老公寓、醫(yī)療健康、社區(qū)居家、教育培訓、康養(yǎng)旅居六大平臺。

智慧養(yǎng)老平臺：通過整合醫(yī)療資源、家庭醫(yī)生、社區(qū)服務，實現(xiàn)“一站式”健康管理。

2.5 競爭格局與產業(yè)鏈分析

醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的市場競爭主體多元化，包括公辦與民辦并存、大型企業(yè)與中小企業(yè)共舞的特點。

公辦養(yǎng)老機構：通常具有較高的社會認可度和品牌影響力，能夠吸引更多的患者和養(yǎng)老需求者。同時，政府對公辦醫(yī)療機構提供了政策支持，有利于其擴大規(guī)模和提高服務質量。

民辦養(yǎng)老機構：作為市場的重要補充，民辦養(yǎng)老機構在數(shù)量上占據優(yōu)勢，服務形式更加靈活多樣，能夠滿足不同老年人群體的需求。一些知名的民辦養(yǎng)老機構如親和源、綠城養(yǎng)老等，通過提供高品質的服務在市場上建立了良好的口碑。

大型企業(yè)：如華潤醫(yī)療、北大醫(yī)療等大型國有企業(yè)和復星醫(yī)藥等民營企業(yè)，憑借其在品牌、管理、服務等方面的優(yōu)勢，在市場中占據了一定的份額。這些企業(yè)通常具有較強的資源整合能力和市場競爭力，能夠通過并購、整合等方式擴大規(guī)模，提高服務質量和覆蓋范圍。

中小企業(yè)：雖然規(guī)模較小，但中小企業(yè)在醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)中同樣發(fā)揮著重要作用。它們往往更加貼近居民生活，服務便捷，價格親民，能夠滿足老年人的基本需求。

從產業(yè)鏈角度來看，醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)上游主要包括醫(yī)療設備器械、食品與藥品、養(yǎng)老產業(yè)金融、設備與設施、信息化解決方案等;中游主要是養(yǎng)老服務的運營和管理，包括老年人生活照料、醫(yī)療護理、康復保健等;下游則是養(yǎng)老需求人群，包括老年人及其家庭，以及關注老年人健康和福利的社會各界。產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的協(xié)同與整合日益加強，共同推動行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2.6 區(qū)域發(fā)展差異

我國醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)差異化格局。長三角地區(qū)形成“90分鐘養(yǎng)老服務圈”，智慧養(yǎng)老社區(qū)覆蓋率超80%。大灣區(qū)跨境醫(yī)療養(yǎng)老試點項目落地，港澳長者內地就醫(yī)量年增30%。成渝經濟圈“中央廚房+社區(qū)配送”老年助餐模式覆蓋2000萬人口。

同時，國家七大城市群(京津冀、長三角、粵港澳等)將形成差異化康養(yǎng)產業(yè)集群。長三角聚焦高端醫(yī)療與金融康養(yǎng)，成渝城市群依托生態(tài)資源建設高原療愈基地，海南自貿港通過“醫(yī)療特區(qū)”政策吸引國際康養(yǎng)投資。區(qū)域協(xié)同機制將優(yōu)化資源配置，破解東西部服務供給失衡問題。

三、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1 醫(yī)養(yǎng)結合模式深化

據中研普華產業(yè)研究院的《2025-2030年版醫(yī)療養(yǎng)老產品入市調查研究報告》分析預測，隨著老齡化的加劇，醫(yī)養(yǎng)結合模式將成為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的主流趨勢。這一模式強調醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源的深度融合，通過醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構的合作，為老年人提供集醫(yī)療、康復、護理、生活照料于一體的綜合性服務。未來，醫(yī)養(yǎng)結合模式將進一步深化，不僅在服務內容上更加豐富多樣，而且在服務模式上也將不斷創(chuàng)新，以滿足老年人日益增長的多元化需求。

3.2 科技賦能提升服務效率與質量

科技在醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的應用將越來越廣泛，成為提升服務效率與質量的重要手段。人工智能、大數(shù)據、云計算等新一代信息技術將被廣泛應用于健康管理、遠程醫(yī)療、智能照護等領域，為老年人提供更加便捷、個性化的服務。

智能穿戴設備：可以實時監(jiān)測老年人的健康狀況，為醫(yī)生提供及時、準確的診療依據。

遠程醫(yī)療技術：可以讓老年人在家中就能享受到專業(yè)的醫(yī)療服務，減少就醫(yī)的奔波和不便。

智能照護機器人：可以輔助護理人員完成日常照護工作，減輕工作負擔，提高服務質量。

3.3 政策支持持續(xù)加大

隨著國家對老齡化問題的重視，政府對醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的政策支持將持續(xù)加大。一方面，政府將出臺更多優(yōu)惠政策，鼓勵社會資本進入醫(yī)療養(yǎng)老領域，推動行業(yè)的快速發(fā)展;另一方面，政府還將加強行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，保障老年人的合法權益。此外，政府還將推動醫(yī)療養(yǎng)老服務的標準化建設，提高服務質量和水平。

3.4 跨界合作成為常態(tài)

跨界合作將成為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。醫(yī)療機構、養(yǎng)老機構、科技公司、保險公司等相關領域的企業(yè)將加強合作，共同打造綜合性的醫(yī)養(yǎng)服務平臺。通過跨界合作，可以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，提高服務效率和質量，滿足老年人的多元化需求。

醫(yī)療機構與科技公司合作：開發(fā)智能醫(yī)療設備，提高醫(yī)療服務的智能化水平。

養(yǎng)老機構與保險公司合作：提供綜合保險服務，降低老年人的醫(yī)療和養(yǎng)老風險。

科技公司與保險公司合作：開發(fā)健康管理軟件，為老年人提供個性化的健康管理方案。

3.5 國際化進程加快

隨著全球化的深入發(fā)展，醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的國際化進程將加快。一方面，國內企業(yè)將積極拓展海外市場，尋求新的增長點;另一方面，國外先進的管理經驗和技術也將引入國內，推動行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。國際交流與合作將成為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的重要推動力。

3.6 產業(yè)鏈整合加速

未來醫(yī)療養(yǎng)老產業(yè)鏈將加速整合，形成更加完善的產業(yè)生態(tài)體系。產業(yè)鏈上下游企業(yè)將通過并購、合作等方式實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，提高市場競爭力。同時，產業(yè)鏈整合還將推動行業(yè)標準的制定和規(guī)范化發(fā)展，提高整個行業(yè)的服務水平和質量。

四、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇

4.1 挑戰(zhàn)

服務同質化嚴重：部分地區(qū)盲目復制“養(yǎng)老地產”模式，忽視本地資源稟賦，導致服務同質化嚴重。

專業(yè)人才缺口大：護理師國際認證制度尚未普及，專業(yè)人才缺口達千萬級。

農村康養(yǎng)基礎設施薄弱：城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝亟待彌合，農村康養(yǎng)基礎設施薄弱。

倫理與數(shù)據安全爭議：AI決策在臨終關懷中的應用面臨法律爭議，2024年老年健康數(shù)據泄露事件同比增長38%。

支付壓力：長期護理保險覆蓋人群不足2億人，支付壓力較大。

4.2 機遇

銀發(fā)經濟爆發(fā)：老年健康管理市場容量超1.5萬億元，潛力巨大。

產教融合深化：教育部計劃新增30個老年醫(yī)學專業(yè)點，為行業(yè)提供人才支持。

“一帶一路”機遇：東南亞老年人口增速達4.2%，養(yǎng)老設備進口需求激增，為行業(yè)提供國際市場機遇。

技術創(chuàng)新：量子醫(yī)學、再生醫(yī)療等原創(chuàng)技術不斷轉化，為行業(yè)提供新的發(fā)展動力。

消費者教育：培育全齡化健康消費習慣，從“治病付費”轉向“健康投資”理念，為行業(yè)提供市場需求機遇。

五、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)案例分析

5.1 北京健康養(yǎng)老集團

北京健康養(yǎng)老集團有限公司(以下簡稱“北京康養(yǎng)”)于2022年1月正式掛牌，由北京能源集團牽頭組建，注冊資本10億元，整合北京涉老資產及涉老業(yè)務。北京康養(yǎng)集團聚焦健康養(yǎng)老主業(yè)，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務，構建居家社區(qū)機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系和健康支撐體系。集團將全力打造“普惠養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結合、資產經營”四大板塊，通過品牌化、專業(yè)化、連鎖化、規(guī)模化、多元化和智慧化運營建設，努力成為中國健康養(yǎng)老產業(yè)的領軍企業(yè)。

5.2 深圳市幸福健康產業(yè)集團

深圳市幸福健康產業(yè)(集團)有限公司(以下簡稱“深圳幸福集團”)是深圳市國資委根據深圳市政府常務會議要求，依托深業(yè)集團組建的市屬國有養(yǎng)老服務平臺。集團定位于“深圳市國有養(yǎng)老、托育產業(yè)投資和運營平臺，滿足深圳人民美好生活需要的幸福健康+產品運營商”，以“滿足‘一老一小’對美好生活的向往”為企業(yè)使命。集團業(yè)務布局包括養(yǎng)老、托育、醫(yī)療、長租公寓和“健康+產品”五大類業(yè)務，通過智慧養(yǎng)老平臺賦能，鏈接家庭的普惠養(yǎng)老新模式，已在全市布局29個四級服務網絡網點，探索形成一網點一特色。

5.3 蘇州市健康養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展集團

蘇州市健康養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“蘇州康養(yǎng)”)是蘇州市屬一級國有企業(yè)，2021年9月11日正式揭牌，由蘇州市國資委控股，蘇州高新區(qū)、張家港市、吳江區(qū)國資參股。蘇州康養(yǎng)起源于2013年成立的蘇州市養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展有限公司，經過8年的打磨積累，成功培育了“蘇州怡養(yǎng)”服務品牌，打造出具有示范引領效應的標桿樣板項目。集團成立后，緊緊圍繞市委市政府的決策部署，發(fā)揮國企示范引領作用，精準對接國內外高端康養(yǎng)資源，整合蘇州優(yōu)勢產業(yè)資源，聚焦養(yǎng)老產業(yè)、健康產業(yè)、教培產業(yè)，聚力打造機構養(yǎng)老、健康養(yǎng)老公寓、醫(yī)療健康、社區(qū)居家、教育培訓、康養(yǎng)旅居六大平臺，全力打響“江南文化、蘇式康養(yǎng)”品牌及六大子品牌。

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