四川省航空航天行業(yè)"十五五"規(guī)劃戰(zhàn)略布局研究

前言

航空航天產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)科技革命、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國防現(xiàn)代化的重要引擎。四川省依托深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完備的產(chǎn)業(yè)鏈條和獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，已成為我國航空航天產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略高地。在“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵階段，四川省航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2000億元，年均復(fù)合增長率超15%，遠(yuǎn)高于全國平均水平。隨著“十五五”規(guī)劃的編制啟動(dòng)，四川省航空航天產(chǎn)業(yè)將迎來技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和區(qū)域協(xié)同發(fā)展的新機(jī)遇。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長態(tài)勢(shì)

總體規(guī)模

根據(jù)中研普華研究院《四川省航空航天行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)分析，2025年，四川省航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2800億元，占全國市場(chǎng)份額的12%，較2020年提升4個(gè)百分點(diǎn)。其中，航空裝備制造占比58%，航天產(chǎn)業(yè)占比22%，配套服務(wù)占比20%。

細(xì)分領(lǐng)域增長

商業(yè)航天：2025年市場(chǎng)規(guī)模突破300億元，年均復(fù)合增長率達(dá)35%，占全國商業(yè)航天市場(chǎng)的20%，較2020年提升5個(gè)百分點(diǎn)。

無人機(jī)：2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)500億元，年均復(fù)合增長率28%，工業(yè)級(jí)無人機(jī)產(chǎn)量占全國的30%。

區(qū)域布局

四川省已形成“一核多點(diǎn)”發(fā)展格局：

核心區(qū)：成都都市圈，涵蓋飛機(jī)設(shè)計(jì)、總裝制造、衛(wèi)星應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

多點(diǎn)支撐：綿陽(火箭發(fā)動(dòng)機(jī))、德陽(航空材料)、自貢(無人機(jī)及通航)、瀘州(航空零部件)等協(xié)同發(fā)展。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈完善程度

上游原材料與零部件

高溫合金：攀鋼集團(tuán)、四川航天拓鑫等企業(yè)占據(jù)全國市場(chǎng)份額的18%。

復(fù)合材料：成都中復(fù)神鷹碳纖維公司實(shí)現(xiàn)T800級(jí)碳纖維量產(chǎn)，應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片。

中游制造與總裝

航空裝備：成飛集團(tuán)主導(dǎo)殲-20、大型無人機(jī)生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率超90%。

航天裝備：星河動(dòng)力、天儀研究院等企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本衛(wèi)星批量生產(chǎn)，單顆衛(wèi)星制造成本下降30%。

下游應(yīng)用與服務(wù)

衛(wèi)星應(yīng)用：北斗導(dǎo)航、遙感數(shù)據(jù)在農(nóng)業(yè)、災(zāi)害監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域商業(yè)化加速，2025年下游營收占比提升至40%。

維修與運(yùn)營：四川國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修公司(SSAMC)為全球提供發(fā)動(dòng)機(jī)MRO服務(wù)，市場(chǎng)份額占國內(nèi)15%。

(三)技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化

關(guān)鍵技術(shù)突破

火箭發(fā)動(dòng)機(jī)：綿陽火箭發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)基地技術(shù)成熟度達(dá)國際先進(jìn)水平，百噸級(jí)液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入試車階段。

衛(wèi)星載荷：四川航天技術(shù)研究院主導(dǎo)高分辨率光學(xué)衛(wèi)星研發(fā)，分辨率達(dá)0.5米。

產(chǎn)學(xué)研合作

成都天府實(shí)驗(yàn)室聚焦空天信息技術(shù)，聯(lián)合清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等高校開展技術(shù)攻關(guān)，預(yù)計(jì)2026年前突破10項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

成果轉(zhuǎn)化

2025年，四川省航空航天領(lǐng)域?qū)＠跈?quán)量達(dá)5000件，技術(shù)交易額突破100億元，較2020年增長200%。

二、宏觀環(huán)境分析

(一)政策環(huán)境

國家戰(zhàn)略支持

2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將商業(yè)航天列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年寫入政府工作報(bào)告，2025年強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)商業(yè)航天安全健康發(fā)展”。

《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃(2025—2035年)》明確支持四川建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)和衛(wèi)星應(yīng)用中心。

四川省政策舉措

《四川省商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025—2030年)》提出：到2030年，航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元，培育百億級(jí)企業(yè)2—3家。

《四川省“十五五”航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確：支持成都建設(shè)國家級(jí)航空航天創(chuàng)新中心，涼山州建設(shè)西部商業(yè)航天港。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)加速區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，支線飛機(jī)與通用航空器的需求顯著增加。

2025年，四川省航空航天產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率預(yù)計(jì)達(dá)5%，較2020年提升2個(gè)百分點(diǎn)。

資本投入

2025年，四川省航空航天領(lǐng)域投融資規(guī)模達(dá)200億元，較2020年增長300%。

省級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金(如四川省天府芯云數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金)重點(diǎn)支持商業(yè)航天企業(yè)。

(三)技術(shù)環(huán)境

智能化升級(jí)

人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融入整星整箭研制及星座管理，提升產(chǎn)業(yè)效率。

3D打印技術(shù)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、衛(wèi)星結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，生產(chǎn)周期縮短50%。

綠色化發(fā)展

氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)等綠色技術(shù)成為研發(fā)重點(diǎn)。

2025年，四川省航空航天產(chǎn)業(yè)碳排放強(qiáng)度較2020年下降20%。

三、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)成飛集團(tuán)

業(yè)務(wù)布局

聚焦軍用飛機(jī)、大型無人機(jī)研發(fā)制造，2025年?duì)I收突破800億元，較2020年增長60%。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)

殲-20隱形戰(zhàn)斗機(jī)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率達(dá)95%。

騰盾科技自主研發(fā)的水陸兩棲無人機(jī)，成功完成小河流域試飛。

市場(chǎng)策略

通過“軍民融合”模式，拓展通用航空、應(yīng)急救援等民用市場(chǎng)，2025年民用產(chǎn)品占比提升至30%。

(二)星河動(dòng)力

業(yè)務(wù)布局

聚焦商業(yè)火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造，2025年?duì)I收突破50億元，較2020年增長10倍。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)

谷神星一號(hào)固體運(yùn)載火箭實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)射，單次發(fā)射成本降至500萬美元。

疾風(fēng)系列靶標(biāo)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，出口多個(gè)國家。

市場(chǎng)策略

與四川資陽合作建設(shè)火箭總裝基地，2025年形成年產(chǎn)50發(fā)火箭的生產(chǎn)能力。

(三)環(huán)天智慧科技

業(yè)務(wù)布局

聚焦衛(wèi)星星座運(yùn)營、數(shù)據(jù)應(yīng)用，2025年?duì)I收突破30億元，較2020年增長8倍。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)

成功發(fā)射10顆“天府星座”衛(wèi)星，構(gòu)建智慧城市主題星座。

開發(fā)“衛(wèi)星+AI”垂直應(yīng)用產(chǎn)品，服務(wù)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)、災(zāi)害預(yù)警等領(lǐng)域。

市場(chǎng)策略

與四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳合作，推廣衛(wèi)星遙感技術(shù)在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中的應(yīng)用。

四、“十五五”行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)趨勢(shì)

商業(yè)航天智能化

2030年，四川省衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模突破1億戶，低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)完成。

電磁減震器、主動(dòng)懸架系統(tǒng)等智能化技術(shù)應(yīng)用于航天器姿態(tài)控制，提升精度。

航空裝備綠色化

2030年，氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營。

碳纖維復(fù)合材料在航空器結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用比例提升至60%。

(二)市場(chǎng)趨勢(shì)

商業(yè)航天需求增長

2030年，四川省商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模突破800億元，占全國市場(chǎng)的25%。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、遙感數(shù)據(jù)服務(wù)在智慧城市、農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域需求旺盛。

通用航空市場(chǎng)擴(kuò)容

2030年，四川省通用航空器保有量突破5000架，年飛行小時(shí)數(shù)達(dá)100萬小時(shí)。

低空旅游、應(yīng)急救援、物流配送等場(chǎng)景成為新增長點(diǎn)。

(三)政策趨勢(shì)

產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)強(qiáng)化

2030年，四川省形成“雙核引領(lǐng)、多地協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)布局，航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元。

成都建設(shè)國家級(jí)航空航天創(chuàng)新中心，涼山州建設(shè)西部商業(yè)航天港。

國際合作深化

2030年，四川省航空航天企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家項(xiàng)目，出口規(guī)模突破50億美元。

五、建議

(一)政策支持

加大財(cái)政投入

設(shè)立省級(jí)航空航天產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金，重點(diǎn)支持商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)、衛(wèi)星應(yīng)用中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

優(yōu)化營商環(huán)境

推行“一網(wǎng)通辦”服務(wù)，簡(jiǎn)化商業(yè)航天企業(yè)審批流程，降低企業(yè)運(yùn)營成本。

(二)技術(shù)創(chuàng)新

建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)

支持成都天府實(shí)驗(yàn)室、綿陽科技城低空經(jīng)濟(jì)研究院等機(jī)構(gòu)開展技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵技術(shù)。

推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作

鼓勵(lì)企業(yè)與高校、科研院所聯(lián)合培養(yǎng)人才，建立航空航天產(chǎn)業(yè)人才庫。

(三)市場(chǎng)拓展

培育應(yīng)用場(chǎng)景

在農(nóng)業(yè)、交通、智慧城市等領(lǐng)域推廣衛(wèi)星遙感、無人機(jī)物流等技術(shù)，形成示范效應(yīng)。

開拓國際市場(chǎng)

支持企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家項(xiàng)目，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。

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