上市銀行半年報：五大行不良率全部回落

• 2017年9月4日 ZhangHongYuan來源：金融時報 732 43
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上半年宏觀經(jīng)濟增長呈現(xiàn)底部企穩(wěn)、局部回暖向好的態(tài)勢，給銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善提供了非常好的外部環(huán)境。

　　剛剛披露的上市銀行半年報顯示，在凈利潤增速回升的同時，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也在改善，特別是五大行的不良率全部實現(xiàn)回落。

　　不過，從細分來看，部分行業(yè)和地區(qū)的不良情況仍在惡化。比如大部分銀行在制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的不良貸款比率仍在上升，環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)的不良率也有所上升。

　　守好風險底線，持續(xù)推進全面風險管理體系建設，仍然是銀行業(yè)經(jīng)營工作的“生命線”，未來銀行業(yè)需要重點關注表內(nèi)和表外“兩張資產(chǎn)負債表”，既防“黑天鵝”，又防“灰犀?！?。

　　資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好

　　半年報顯示，五家大型銀行資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢明顯。

　　工行表示，該行穩(wěn)的基礎進一步牢固，好的趨勢進一步明朗。從半年報數(shù)據(jù)看，該行不良貸款率、逾期貸款率和剪刀差等關鍵指標全面下降，其中不良貸款率較年初下降0.05個百分點至1.57%，是自2013年不良貸款“雙升”以來首次實現(xiàn)“單降”。

　　上半年中行不良貸款總額1470.25億元，比上年末增加10.22億元，不良貸款率1.38%，比上年末下降0.08個百分點。

　　6 月末，建行不良貸款余額1887.52億元，較上年末增加100.62億元;不良貸款率 1.51%，較上年末下降0.01個百分點。

　　農(nóng)行今年上半年的資產(chǎn)狀況亦呈現(xiàn)新格局，該行首席風險官李志成形容為“四個雙降，一個雙升”。一方面，在堅持貸款審慎分類，不良貸款處置規(guī)模在少于去年的情況下，農(nóng)行不良貸款和不良率實現(xiàn)了雙降;另一方面，新發(fā)生不良貸款和不良率實現(xiàn)“雙降”。與此同時逾期貸款“雙降”，截至6月末，農(nóng)行逾期貸款余額比年初下降31億元，占比下降了0.2個百分點。而關注類貸款“雙降”更值得關注。截至6月底，農(nóng)行關注類貸款余額比年初減少5億元，占比下降0.26個百分點。

　　交行上半年不良貸款余額659.53億元，較年初增加35.53億元，不良率1.51%，占比下降0.01個百分點。

　　此外，招行、興業(yè)、光大等多家股份制銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)出積極變化。業(yè)內(nèi)專家認為，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好，商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，不良貸款風險壓力在前幾年得到有效釋放，是整體不良率得到有效控制的關鍵因素。

　　“一是宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好;二是對于問題客戶的化解取得了比較好的成效;三是內(nèi)部風險管控水平提升?！?李志成總結(jié)。

　　東北及環(huán)渤海地區(qū)不良率上升

　　從披露了細分數(shù)據(jù)的幾家大型銀行的不良貸款結(jié)構(gòu)來看，制造業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)零售等行業(yè)仍然是不良貸款高發(fā)的領域。

　　“制造業(yè)不良貸款余額增加較多，主要是部分輕工、化工和建材等行業(yè)受宏觀經(jīng)濟減速、市場需求不足、產(chǎn)能過剩矛盾突出、資源和環(huán)境約束不斷強化等因素影響較大，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)因競爭加劇，盈利能力下滑出現(xiàn)貸款違約?！惫ば斜硎?。

　　從地區(qū)分布上看，各大上市銀行在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)的貸款質(zhì)量有較為明顯的好轉(zhuǎn)，但是在環(huán)渤海地區(qū)和東北地區(qū)的不良貸款率仍在上升，尤其是東北地區(qū)，絕大部分的上市銀行在該地區(qū)的不良貸款率都有所上升。

　　數(shù)據(jù)顯示，工行在東北地區(qū)的不良貸款率由上年末的1.64%上升至報告期末1.98%;建行東北地區(qū)不良貸款率由2.30%上升至報告期末2.70%;農(nóng)行不良貸款余額上升較多的地區(qū)為環(huán)渤海地區(qū)，較上年末增加41.28億元。

　　業(yè)內(nèi)專家認為，受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、人才流失嚴重等諸多因素，東三省經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)滑坡，在化解產(chǎn)能過剩、出清“僵尸企業(yè)”的過程中，不良率高企是必然現(xiàn)象。

　　應對未來可能出現(xiàn)的不良貸款反彈和經(jīng)濟周期波動，多家銀行選擇繼續(xù)增提撥備以提升風險抵御能力。

　　工行表示，該行撥備覆蓋率逐季回升，6月末為145.81%，較年初上升9.12個百分點;建行撥備覆蓋率為160.15%，較上年末上升9.79個百分點;到6月末，農(nóng)行貸款減值準備余額為4153億元，比年初增加了150億元，撥備覆蓋率達到181.80%，比年初上升了8.4個百分點。同時，多家股份制銀行的撥備覆蓋率也在上升。

　　多策并舉守住風險底線

　　雖然多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢明顯，但總體銀行業(yè)的資產(chǎn)管控壓力仍然較大，防控金融風險依然是首要任務。

　　“全球經(jīng)濟復蘇存在不確定性，市場敏感多變;國內(nèi)隨著供給側(cè)改革深化，過剩產(chǎn)能行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，企業(yè)信貸風險持續(xù)暴露;從中行而言，部分地區(qū)新發(fā)生不良壓力較大。” 中國銀行首席風險官潘岳漢表示。

　　浦發(fā)銀行認為，從競爭環(huán)境來看，利率市場化和金融脫媒不斷深化，銀行產(chǎn)品定價、資產(chǎn)獲取、風險管理等能力均面臨較大挑戰(zhàn)。同時，金融科技企業(yè)加速興起也對傳統(tǒng)銀行業(yè)務帶來較大的沖擊。

　　潘岳漢介紹，中行對部分客戶分類管理、分類測試、主動壓降潛在風險客戶;加強與附屬公司聯(lián)動，通過現(xiàn)金清收、債務重組、資產(chǎn)證券化等多種方式，上半年化解735億元不良資產(chǎn)。

　　工行表內(nèi)業(yè)務的重點是管好信貸風險，深入推進資產(chǎn)質(zhì)量和信貸基礎管理“兩大工程”，把好新增入口、存量管控、不良處置“三道閘口”;表外重點是管好跨境、跨界、跨市場的新型風險，按照“簡單、透明、可控”原則，規(guī)范發(fā)展資管、同業(yè)、票據(jù)等業(yè)務。

　　多家股份制銀行也表示，未來在風險管理方面，要嚴格落實全國金融工作會議及各項監(jiān)管要求，防范化解重點領域風險，完善金融安全防線和風險應急處置機制;強化不良處置化解，增強不良資產(chǎn)經(jīng)營理念;強化風險預警監(jiān)控與管理，利用大數(shù)據(jù)分析提升風險管理水平。

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