2018-2023年碳金融行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告
風(fēng)險投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險收益。全球風(fēng)險資本市場已進入新一輪快速...
投資者在選擇戰(zhàn)略配售基金時，不妨考慮固收領(lǐng)域投資能力較強的公司。
投資者在選擇戰(zhàn)略配售基金時，不妨考慮固收領(lǐng)域投資能力較強的公司。
戰(zhàn)略配售基金剛開售就起波瀾。6月11日，6只戰(zhàn)略配售基金開始發(fā)售，從券商渠道傳出消息稱，基金公司收到監(jiān)管層最新窗口指導(dǎo)，每只戰(zhàn)略配售基金的募集額控制在200億元。隨后關(guān)于這一消息被證實或者證偽的報道紛至沓來。如果消息屬實，那么為何戰(zhàn)略配售基金的規(guī)模上限要調(diào)整?如果消息不實，那么投資者又該如何選擇戰(zhàn)略配售基金呢?
窗口指導(dǎo)或是指向散戶規(guī)模
當(dāng)日來自券商渠道的消息稱，相關(guān)基金公司收到了監(jiān)管層窗口指導(dǎo)，要求戰(zhàn)略配售基金的單只募集上限從500億元降至200億元。券商由此要求銷售人員通知客戶抓緊時間在周一下單。如果周一達到200億元，周二將停止募集。
如果消息屬實，這意味著戰(zhàn)略配售基金原3000億元的總規(guī)模將降至1200億元，降幅達到60%。
這一消息瞬間在業(yè)內(nèi)炸開了鍋，也引發(fā)了市場各方人士的求證。有媒體稱，某家正在發(fā)售戰(zhàn)略配售基金的基金公司相關(guān)人士表示：“我們內(nèi)部也聽到了這個說法，募資上限調(diào)整應(yīng)該是真的。”另有媒體稱，從接近證監(jiān)會的人士處求證得到該說法系誤讀，根據(jù)機構(gòu)部窗口指導(dǎo)精神，戰(zhàn)略配售基金的規(guī)模門檻是50億元即可設(shè)立，上限仍為500億元不變，只是要求各基金公司根據(jù)自身管理風(fēng)格，適度發(fā)行可行可控規(guī)模的基金產(chǎn)品，即不到500億元也可結(jié)束募集。
筆者詢問了戰(zhàn)略配售基金管理公司，其中一家公司的相關(guān)人士表示，該公司并沒有接到監(jiān)管層的通知，該人士提出，該消息可能是對券商內(nèi)部決議的誤讀。另有相關(guān)人士告訴記者，證監(jiān)會并沒有要求總規(guī)模上限作調(diào)整，只是窗口指導(dǎo)不要太大幅度營銷，單只基金的個人投資者的募集總規(guī)?？刂圃趦扇賰|就可以了。
基金公司變著花樣營銷
事實上，如果此次監(jiān)管層窗口指導(dǎo)旨在“適度”，也頗為合乎情理。戰(zhàn)略配售基金橫空出世，除了得到監(jiān)管層大力支持，基金管理公司在營銷方面也下足了功夫。
從常規(guī)的宣傳來說，僅僅剛剛過去的周末，筆者就收到了2家戰(zhàn)略配售公司發(fā)出的6條宣傳短信，密集程度超過以往;另一方面，宣傳形式也在不斷創(chuàng)新，時下火熱的小視頻也成為基金公司搞宣傳的重要武器，先是有公司紛紛派出旗下美女熱舞出鏡，家家公司仿效失去新意后，隨后為了追新求變，非洲小朋友、自家女兒也紛紛出鏡，制成了大眾喜聞樂見的宣傳視頻，并在朋友圈廣泛傳播。相比以往任何一次發(fā)售，6家基金公司此次營銷力度都算比較大的。
由于6月11至15日，6只戰(zhàn)略配售基金優(yōu)先面向個人投資者發(fā)售，6月19日以后才面向特定機構(gòu)投資者，包括向社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金、職業(yè)年金等發(fā)售，因此，如果此次監(jiān)管層窗口指導(dǎo)是要求基金公司適度營銷，控制個人投資者規(guī)模，可能性也比較大。
在火熱宣傳的背后，部分投資者也對戰(zhàn)略配售基金保持了一份謹慎。由于6只基金基本上均是采用“戰(zhàn)略配售+固定收益”的投資策略，不會從二級市場買股票，只參與一級市場的配售。而在戰(zhàn)略配售方面，各家公司的獲配力度很可能是一樣的，因此，投資于債券部分的收益就有可能成為業(yè)績高低的關(guān)鍵。
今年以來債券市場信用違約風(fēng)險頻發(fā)，各路機構(gòu)頻有“踩雷”的消息曝出，部分債券基金也出現(xiàn)了因“踩雷”而暴跌的情況，因此，投資者在選擇戰(zhàn)略配售基金時，不妨考慮固收領(lǐng)域投資能力較強的公司。
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