2018-2023年鈦白粉行業(yè)深度分析及投資風險預測報告
鈦白粉（英文名稱：titanium dioxide），主要成分為二氧化鈦(TiO2)的白色顏料，二氧化鈦是一種多晶化合物，其質點呈規(guī)則排列，具有格子構造。鈦白粉被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏,...
國內鈦白粉行業(yè)發(fā)展始于20世紀50年代，在經歷了60、70年代的起步期，80、90年代的硫酸法技術成長期，國內鈦白粉行業(yè)在二十一世紀后邁入了高速發(fā)展期。尤其是近十年以來，以硫酸法為主的工藝和技術日臻完善，單線產能大幅提高，產能/產量高速增長。
國內鈦白粉行業(yè)發(fā)展始于20世紀50年代，在經歷了60、70年代的起步期，80、90年代的硫酸法技術成長期，國內鈦白粉行業(yè)在二十一世紀后邁入了高速發(fā)展期。尤其是近十年以來，以硫酸法為主的工藝和技術日臻完善，單線產能大幅提高，產能/產量高速增長。
據數據統(tǒng)計，2016年全國鈦白粉總產能359.1萬噸，同比增長2.0%;2017年我國鈦白粉行業(yè)有效產能為355萬噸，開工率達到80.8%。
據國家化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心對全國42家能維持正常生產的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產企業(yè)的統(tǒng)計，2015年鈦白粉生產總量為232.3萬噸，相比2014年的243.5萬噸下降11.2萬噸，同比降幅為4.6%。這是我國鈦白粉行業(yè)17年來首次出現的全行業(yè)總產量下降。
到2016年，對39家能維持正常生產的規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產企業(yè)統(tǒng)計數據顯示，39家企業(yè)的鈦白粉生產總量為259.72萬噸，增幅為11.8%，再創(chuàng)歷史新高。
其中，金紅石型產品為196.91萬噸，占比為75.8%;銳鈦型為47.47萬噸，占比18.3%;非顏料類為15.34萬噸，占比為5.7%。由原四川龍蟒鈦業(yè)、襄陽龍蟒鈦業(yè)和河南佰利聯合并后的龍蟒佰利聯集團的鈦白粉總產量達到58.84萬噸，占全國總產量的22.7%，遙遙領先于全行業(yè)。全國4家氯化法鈦白粉企業(yè)的產量合計為10.54萬噸，占全行業(yè)總產量的4.1%，歷史上首次超過10萬噸，實現了新的突破。
2017年，全國鈦白粉產量為286.95萬噸，同比增加27萬噸，增幅為10.49%。其中，金紅石型為227.64萬噸，銳鈦型為44.33萬噸，非顏料類為14.98萬噸。
目前，我國已超過歐洲和北美，成為全球最大的鈦白粉消費地區(qū)。2017年，中國鈦白粉表觀消費量為225.5萬噸，同比增長8.39%。
鈦白粉的三大應用領域分別是涂料、塑料和特種紙，三者合計占有87.8%的比例。根據對下游需求判斷，我們估計2016-2021年涂料、塑料、特種紙三大領域鈦白粉消耗量的平均增長率分別為7.5%、5.2%和10.5%。并且假設其它下游應用領域消耗鈦白粉的量占總產量的比例維持在12%-15%的水平。此外，隨著世界鈦白粉產業(yè)逐漸向我國轉移，我國開始成為世界重要的鈦白粉供給國，預計出口增長率年均保持在5%-10%之間。
中國鈦白粉行業(yè)市場發(fā)展趨勢
2018年鈦白粉行業(yè)新增供給合計7.6萬噸，且集中在下半年，無法滿足增長的需求，供給缺口為16.4萬噸，仍需國內企業(yè)提升開工率來滿足，可容納國內企業(yè)開工率繼續(xù)提升至85.5%，考慮到國內超兩成企業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，85%的開工率幾乎已是極限水平。2019年鈦白粉行業(yè)新增供給合計22.6萬噸，與增量需求體量相當。
國內98%以上的鈦白粉生產廠家都使用硫酸法生產工藝，硫酸法工藝雖然成熟，但生產工藝中會產生大量的三廢，污染環(huán)境，受到國家限制。在高環(huán)保要求下，硫酸法生產廠家不得不通過改變原料結構、改進工藝技術、加強三廢處理等方式來滿足日益增加的環(huán)保要求。
行業(yè)龍頭佰利聯通過規(guī)模優(yōu)勢和聯產技術有效降低了環(huán)保成本，單噸環(huán)保成本能降至800-900元，而中小企業(yè)環(huán)保成本高達1200元/噸，如果后續(xù)環(huán)保政策持續(xù)高壓并嚴格執(zhí)行，處于虧損邊緣的中小企業(yè)將無力負擔，從而被迫退出。
根據國家化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心的研究結果，5萬噸是白粉的經濟生產規(guī)模臨界點。當前國內產能在5萬噸以下的廠家有27家，總產能不到70萬噸。大部分這些企業(yè)，既沒有可開發(fā)的鈦礦資源，又沒有可配套的硫酸資源配置，無論從盈利能力出發(fā)還是環(huán)保成本出發(fā)，這部分廠家最終會選擇退出。
總體來看，未來在國家政策的指引下，我國鈦白粉生產商5年內有望縮減至30個以內。
細分市場研究 可行性研究 商業(yè)計劃書 專項市場調研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
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