傳中國鐵塔IPO定價區(qū)間上限為每股1.58港元

• 2018年8月1日 GuoMeng來源：騰訊科技 994 63
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  2018-2024年中國資產(chǎn)托管行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  中研普華通過對資產(chǎn)托管行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析資產(chǎn)托管行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

8月1日，據(jù)路透社報道，四名知情人士透露，中國鐵塔已經(jīng)按照IPO定價區(qū)間下限完成總額69億美元融資，成為近兩年來全球規(guī)模最大的IPO。

8月1日，據(jù)路透社報道，四名知情人士透露，中國鐵塔已經(jīng)按照IPO定價區(qū)間下限完成總額69億美元融資，成為近兩年來全球規(guī)模最大的IPO。

知情人士稱，這家全球最大通信鐵塔運營商共計出售431億股新股，約占擴容后總股本的25%，價格為每股1.26港元，對應的公司估值約為280億美元。此次定價區(qū)間上限為每股1.58港元。

由于恒生指數(shù)已經(jīng)較今年1月的高點下跌約14%，所以此次新股發(fā)行被外界廣泛視作香港IPO市場的面臨的一場考驗。

中國鐵塔拒絕對IPO定價發(fā)表評論。

按照69億美元的發(fā)行規(guī)模計算，中國鐵塔的IPO將成為自2016年郵儲銀行在香港上市以來規(guī)模最大的IPO交易，后者當時的發(fā)行規(guī)模達到76.3億美元。

中國鐵塔共計運營著190萬座通信鐵塔，6月底的租戶達到280萬。該公司將使用此次IPO融資額的60%來建設鐵塔并升級現(xiàn)有鐵塔，以此加速5G網(wǎng)絡建設。剩余資金則會用于歸還貸款和一般運營資金。

中國鐵塔董事長佟吉祿上周在香港的新聞發(fā)布會上表示，該公司將會繼續(xù)投資“能帶來令人振奮的新機會的”5G相關業(yè)務。

這也是中國政府鼓勵民間資本投資國有企業(yè)，從而為國有企業(yè)注入新活力的最新一筆交易。

中化集團下屬的中化能源也已經(jīng)在香港提交總額20億美元的IPO，為的是通過融資幫助其向高價值領域轉(zhuǎn)型。

中國鐵塔的IPO定價相當于其2018年的調(diào)整后EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)的7.1倍，是2019年EBITDA的6.5倍。

該公司通過10家基石投資者獲得14億美元資金，包括中國高瓴資本、美國Och-Ziff Capital Management Group 和阿里巴巴集團旗下的一個部門，共計涵蓋其IPO融資額的20%。

中國鐵塔2014年由中國三大國有移動運營商的通信鐵塔運營部門合并而來，以此降低業(yè)務重疊。

該公司2017年的營收增長23%，達到687億元人民幣(10億美元)，利潤增長逾25倍，達到19億元人民幣。三大國有電信運營商股東為其貢獻了去年的所有營收。

中國鐵塔股票將于8月8日開始上市交易。

中金公司和高盛擔任此次IPO的聯(lián)合承銷商。

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