碳纖維發(fā)展?fàn)顩r分析及發(fā)展存在的問(wèn)題及對(duì)策

• 2018年10月29日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 485 25
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  在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中把握碳纖維行業(yè)趨勢(shì)，才能從中取勢(shì)得到更好的發(fā)展！

  碳纖維（carbon fiber，簡(jiǎn)稱CF），是一種含碳量在95%以上的高強(qiáng)度、高模量纖維的新型纖維材料。它是由片狀石墨微晶等有機(jī)纖維沿纖維軸向方向堆砌而成，經(jīng)碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材X...

我國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、行業(yè)發(fā)展歷程和階段

圖表：碳纖維的發(fā)展與應(yīng)用歷程

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來(lái)在國(guó)家相關(guān)部委的推動(dòng)下，我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展方面取得了重大突破。碳纖維產(chǎn)業(yè)進(jìn)入前所未有的新的發(fā)展階段，在我國(guó)完整的碳纖維研發(fā)鏈條下的碳纖維工程化研發(fā)出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭，初步形成了以山東、江蘇和吉林等地為主的碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集地，培育了威海拓展、中復(fù)神鷹和江蘇恒神等碳纖維生產(chǎn)骨干企業(yè)和一批碳纖維復(fù)合材料及制品企業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010 年-2014 年期間，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能從 6445 噸增至 15000 噸，增長(zhǎng)了 2 倍，年均增長(zhǎng)23.5%，目前我國(guó)生產(chǎn)的碳纖維全部為小絲束，其中12K 占比超過(guò)90%，1K、3K、6K各有產(chǎn)量。

我國(guó)的碳纖維產(chǎn)業(yè)在過(guò)去的 20年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品從無(wú)到有的突破，在產(chǎn)品品類方面。T300級(jí)碳纖維已經(jīng)實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)產(chǎn)業(yè)化，并成功應(yīng)用于航天航空領(lǐng)域，T700級(jí)碳纖維千噸級(jí)生產(chǎn)線已建成，產(chǎn)品進(jìn)入應(yīng)用考核，T800級(jí)碳纖維百噸級(jí)生產(chǎn)線也已建成并批量生產(chǎn)，而高強(qiáng)高模型碳纖維M50J的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)也獲得突破。 2015年和 2020 年預(yù)測(cè)的碳纖維總產(chǎn)能將分別達(dá)到 18000 噸和 30000 噸，產(chǎn)量有望分別達(dá)到 4000噸和21000噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中真正具有千噸級(jí)以上產(chǎn)能的只有 3—4家。國(guó)內(nèi)碳化單線能力與國(guó)際比較，國(guó)際最大的單線能力為 2700 噸/年，我國(guó)引進(jìn)生產(chǎn)線單線能力為1000噸/年，雖然目前國(guó)產(chǎn)裝備單線能力也可以達(dá)到1000噸/年，但不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，從規(guī)模效益上與國(guó)際沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。直接導(dǎo)致了我國(guó)碳纖維生產(chǎn)成本的居高不下和產(chǎn)量不足。 2014年國(guó)內(nèi)碳纖維實(shí)際產(chǎn)量?jī)H3200噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能， 2007-2014年碳纖維累計(jì)產(chǎn)量也僅僅只有 1.23萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于理論產(chǎn)能。

目前我國(guó)高端碳纖維材料仍大量依賴進(jìn)口，我國(guó)碳纖維市場(chǎng)進(jìn)口產(chǎn)品以碳纖維、碳布、碳纖維預(yù)浸料及制品為主，據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2014 年碳纖維及制品進(jìn)口量為11726.9噸，其中碳纖維 1661.4噸、碳布1836.8噸、碳纖維預(yù)浸料1293.3噸、其他材料 6935.4 噸。其中碳纖維、碳纖維預(yù)浸料和其他材料均出現(xiàn)不同程度下降，可見(jiàn)我國(guó)碳纖維行業(yè)的蓬勃發(fā)展已經(jīng)在一定程度少減少了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。

二、行業(yè)發(fā)展概況及特點(diǎn)

我國(guó)從20世紀(jì)60年代開(kāi)始研發(fā)聚丙烯腈基碳纖維，最早從事碳纖維研發(fā)的機(jī)構(gòu)主要為中科院山西煤化所、長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所、化學(xué)研究所(北京)。五十多年來(lái)我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，但發(fā)展速度相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍然進(jìn)展緩慢。近十五年來(lái)，在國(guó)家的大力扶持下，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，碳纖維及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭，進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段，在國(guó)內(nèi)初步形成了以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集地。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年-2014年期間，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能從6，445噸增至15，000噸，增長(zhǎng)了2倍，年均增長(zhǎng)23.5%，目前我國(guó)生產(chǎn)的碳纖維全部為小絲束，其中12K占比超過(guò)90%，1K、3K、6K各有產(chǎn)量。

我國(guó)碳纖維制品行業(yè)最主要的發(fā)展特點(diǎn)是：1、進(jìn)口依賴性較強(qiáng)。我國(guó)碳纖維制品行業(yè)需求量巨大，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，行業(yè)超過(guò)80%的產(chǎn)品依賴進(jìn)口。2、產(chǎn)品兩極化現(xiàn)象凸顯。我國(guó)碳纖維制品行業(yè)大多數(shù)企業(yè)仍然以低端產(chǎn)品為主，低端產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩。而高端產(chǎn)品需求巨大，確鮮有企業(yè)涉及，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。

三、行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及對(duì)策

1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)碳纖維行業(yè)被定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)家的航空航天、重大裝備制造等領(lǐng)域具有重要的戰(zhàn)略意義。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)碳纖維行業(yè)的發(fā)展起到了積極的引導(dǎo)作用。中央以及地方政府均出臺(tái)了多項(xiàng)扶持碳纖維及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，若上述政策發(fā)生變化，“十三五”規(guī)劃的重心從碳纖維相關(guān)行業(yè)發(fā)生偏離，則會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。

對(duì)策：企業(yè)需要注重提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以便在支持政策退出時(shí)，企業(yè)可以憑借核心競(jìng)爭(zhēng)力保持甚至擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。

2、下游需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

碳纖維行業(yè)與下游需求聯(lián)系較為緊密。目前，復(fù)合材料在國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、無(wú)人機(jī)等各種航空航天上的廣泛應(yīng)用，新能源汽車和體育器材等領(lǐng)域也對(duì)碳纖維材料提出了更高的產(chǎn)能需求。但如果未來(lái)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，碳纖維類產(chǎn)品實(shí)際需求低于預(yù)期，則會(huì)有礙碳纖維企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)策：企業(yè)在應(yīng)對(duì)下游需求低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以拓展碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)開(kāi)拓海外市場(chǎng)以降低我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的壓力。

3、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

碳纖維行業(yè)本身存在高技術(shù)壁壘，是技術(shù)密集型行業(yè)。碳纖維產(chǎn)品制備技術(shù)的進(jìn)步難度較大，若其技術(shù)進(jìn)步緩慢，則可能存在被其他成本更低的同性能產(chǎn)品所替代的風(fēng)險(xiǎn)。替代品勢(shì)必加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)。

對(duì)策：加強(qiáng)同行業(yè)企業(yè)合作，提高產(chǎn)品研發(fā)力度，在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

四、行業(yè)商業(yè)模式分析

以安徽佳力奇碳纖維科技股份公司為例。公司主營(yíng)活性碳纖維氈布以及碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，公司的商業(yè)模式具體包括采購(gòu)模式、生產(chǎn)模式、研發(fā)模式和銷售模式：

(一)研發(fā)模式

公司主要采取自主研發(fā)和共同研發(fā)相結(jié)合的模式推陳出新，同國(guó)內(nèi)知名高校有所合作。并在新品研發(fā)與試生產(chǎn)的同時(shí)，多次與客戶溝通以符合市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)研發(fā)成果產(chǎn)品化。公司工藝技術(shù)部專門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)碳纖維復(fù)合材料構(gòu)件的加工工藝的研發(fā)工作。同時(shí)，工藝技術(shù)部通過(guò)與生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門(mén)加強(qiáng)溝通，集思廣益，共同提升加工工藝水平，提高產(chǎn)能。公司依托經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)力量進(jìn)行碳纖維復(fù)合材料構(gòu)件以及活性碳纖維氈布的相關(guān)研發(fā)。

(二)采購(gòu)模式

公司從軍工單位確定的供應(yīng)商處完成原料采購(gòu)。公司建立了符合客戶要求的，具有合格資質(zhì)的軍品供應(yīng)商名錄，根據(jù)具體采購(gòu)計(jì)劃從中選擇合適供應(yīng)商采購(gòu)輔料。民品采購(gòu)由采購(gòu)員從合格供方名單中綜合考慮價(jià)格、交期、質(zhì)量、付款方式等因素選擇供應(yīng)商，進(jìn)行綜合采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，公司與關(guān)鍵優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了公司產(chǎn)品擁有優(yōu)秀的原料和輔料供應(yīng)。

(三)生產(chǎn)模式

公司采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。軍品生產(chǎn)需要進(jìn)行首件鑒定，即試生產(chǎn)樣品供軍方檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，簽訂暫定價(jià)合同，在合格供應(yīng)商處采購(gòu)原料以及輔料后安排生產(chǎn)。所有從事軍品生產(chǎn)的員工均已獲得相關(guān)職業(yè)技能認(rèn)證。

民品生產(chǎn)是根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，按時(shí)按量完成生產(chǎn)，驗(yàn)收入庫(kù)。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司一方面在符合標(biāo)準(zhǔn)要求下建立了一套完整的生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制程序，另一方面設(shè)立了獨(dú)立的質(zhì)量管理部，確保出廠的產(chǎn)品質(zhì)量都是符合要求的。民品均是根據(jù)客戶具體訂單需求量和需求規(guī)格進(jìn)行相應(yīng)生產(chǎn)。

(四)銷售模式公司軍品銷售模式采用的是向軍工單位直銷的模式。與軍工單位簽訂銷售合同并確定暫定價(jià)后，由生產(chǎn)部門(mén)組織人員進(jìn)行加工生產(chǎn)，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)合格后待軍檢，產(chǎn)品經(jīng)過(guò)軍檢合格后入庫(kù)，供銷部根據(jù)合同發(fā)貨，產(chǎn)品交付軍方單位后，由軍方單位審定價(jià)格，完成貨款結(jié)算，結(jié)算價(jià)格一般高于合同暫定價(jià)暫定價(jià)合同。

公司民品銷售采用的是直銷模式，與客戶簽訂銷售合同，組織人員生產(chǎn)，按期交付產(chǎn)品，結(jié)算貨款。公司民品擁有穩(wěn)定的客戶群。

第二節(jié) 2015-2017年碳纖維行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

一、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

圖表：2015-2017年碳纖維行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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