頁巖氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及頁巖氣市場需求分析

• 2018年12月21日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 391 18
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第一節(jié) 液化天然氣

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2017年，中國經(jīng)濟穩(wěn)中向好，GDP增幅企穩(wěn)反彈。在國家一系列支持和鼓勵政策的引領(lǐng)下，中國天然氣發(fā)展承接2016年回暖之勢，強勁增長。天然氣勘探成績斐然，天然氣生產(chǎn)增速回升，天然氣進口繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，天然氣市場化改革再獲新進展，特別是天然氣市場需求全行業(yè)旺盛，冬季取暖期出現(xiàn)井噴式增長，供需缺口為歷史所罕見。中國天然氣又進入一波快速發(fā)展浪潮。

1、非常規(guī)天然氣勘探取得歷史性突破，天然氣產(chǎn)量增速強勢上揚

2017年，相比于常規(guī)天然氣勘探，中國非常規(guī)天然氣勘探領(lǐng)域成績更加引人注目。其中最值得稱道的是，南海神狐海域的天然氣水合物(可燃冰)試采創(chuàng)造了產(chǎn)氣時長和總量的世界紀錄，使我國成為全球第一個實現(xiàn)在海域天然氣水合物試采中獲得連續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)氣的國家。中國天然氣水合物資源分布廣泛且儲量豐富。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局初步預(yù)計，僅在南海海域資源量就高達800×108t油當量，是重要的戰(zhàn)略天然氣資源。同時，中國最大的頁巖氣田——涪陵頁巖氣田，2017年新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量2202.16×108m3，累計探明地質(zhì)儲量達到6008.14×108m3。此外，湖北省的頁巖氣調(diào)查重大突破性成果，預(yù)測資源量超5000×108m3，有望形成新的頁巖氣資源基地。

在全國天然氣需求井噴式增長的刺激下，2017年中國天然氣產(chǎn)量增速一改連續(xù)3年下跌的頹勢，強勁上揚。2017年共生產(chǎn)天然氣1474.2×108m3，比2016年凈增116×108m3或8.5%。特別是中國石化的天然氣生產(chǎn)改變了往年小幅增產(chǎn)的局面，共生產(chǎn)257×108m3，同比凈增量(41×108m3)和增速(19%)均創(chuàng)歷史紀錄，其所屬的涪陵頁巖氣田產(chǎn)量一舉躍上60×108m3大關(guān)。中國石油共生產(chǎn)天然氣1032×108m3，增幅雖只有5.2%，但較2016年翻了一番。增產(chǎn)量主要來自西南油氣田、塔里木油田和長慶油氣田。其中，西南油氣田的產(chǎn)量達到210×108m3，成為我國第三個天然氣產(chǎn)量超過200×108m3的油氣田。2017年，全國頁巖氣產(chǎn)量約91×108m3，占天然氣總產(chǎn)量的6.2%。

圖表：2006-2017年中國天然氣產(chǎn)量及發(fā)展變化圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進，四大天然氣進口通道即將形成

自2016年中國天然氣市場呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象后，有力推進了一度疲軟的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，2017年的主要進展如下。

(1)新增2座進口LNG接收站

2017年4月和6月，LNG進口能力分別為200×104t和60×104t的中國海油粵東LNG接收站和廣匯啟東LNG接收站先后投產(chǎn)。其中，啟東LNG接收站為中國首座由民營企業(yè)建設(shè)和運營的接收站，雖然進口能力僅有60×104t，但里程碑意義重大，標志著中國LNG進口分銷從此進入多元化時代。中國LNG進口能力由此達到了5540×104t，約776×108m3，超過現(xiàn)今陸上管道氣進口能力。

(2)西三線中靖聯(lián)絡(luò)線投產(chǎn)

2017年11月27日，全長376.58km，設(shè)計年輸量300×108m3的西三線中靖聯(lián)絡(luò)線投產(chǎn)。中靖聯(lián)絡(luò)線，是西氣東輸管道系統(tǒng)與陜京線輸氣系統(tǒng)的重要聯(lián)絡(luò)通道，主要是向陜京四線供氣。管線投產(chǎn)后，將大力緩解京津冀及周邊地區(qū)天然氣保供壓力大、高峰時段供氣極度緊張的矛盾。

(3)陜京四線全線貫通

2017年11月末，天然氣進京又一大動脈——陜京四線全線貫通。至此，北京市天然氣供應(yīng)形成了由陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線組成的陜京天然氣管輸系統(tǒng)和大唐煤制氣管線及唐山進口LNG，不僅有效提升了北京市的天然氣供應(yīng)保障能力，而且形成了多氣源、多路徑的供氣格局。

(4)中俄天然氣管道國內(nèi)段建設(shè)全面加速

中俄東線天然氣管道自2015年6月開工后，因中國天然氣市場需求減速和俄羅斯面臨國際和國內(nèi)政治與經(jīng)濟難題，工程進展緩慢，原訂2018年俄羅斯開始向中國供氣的計劃已難于實現(xiàn)。2017年12月中旬，中俄東線天然氣管道國內(nèi)段建設(shè)終于蘇醒并全面提速，中俄東線境內(nèi)北段(黑河—長嶺)建設(shè)正式起步，預(yù)計2019年10月北段投產(chǎn)，2020年底全線貫通。屆時，中國將切實形成西北(中亞線)、西南(中緬線)、東部沿海(LNG)和東北(中俄線)四大天然氣進口通道。

二、需求市場

2017年伊始，中國天然氣市場需求承接2016年觸底反彈之勢，繼續(xù)穩(wěn)步增長，供需基本平衡。但是，在北方地區(qū)進入冬季取暖期后，“煤改氣”領(lǐng)域的天然氣需求量集中暴發(fā)，天然氣需求增量井噴式增長，天然氣供需缺口驟然加大。

1、市場需求全面回升，天然氣消費增量創(chuàng)歷史新高

在國民經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好和“煤改氣”政策的引領(lǐng)下，2017年工業(yè)用氣、天然氣發(fā)電、天然氣化工和城市燃氣、交通運輸?shù)扔脷忸I(lǐng)域的天然氣需求無一例外全面回升，再現(xiàn)2013年之前的雙位數(shù)增長步幅。全年天然氣表觀消費量(國內(nèi)生產(chǎn)+進口-出口，不含儲存和損耗)達到2398.6×108m3，同比凈增量達到318×108m3，創(chuàng)歷年最高紀錄，增幅從2016年的8.1%升至15.3%，幾乎翻了一番，詳見下圖所示。天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比也由2016年6.2%增至約7.2%。

圖表：2006年以來中國天然氣消費量的發(fā)展變化圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、天然氣需求的對外依存度逼近四成

除去向港澳地區(qū)的出口量，2017年中國天然氣凈進口量約924.4×108m3。2017年中國天然氣消費的對外依存度由2016年的34.7%增至38.5%(下圖)。同時，2017年的進口天然氣凈增量(202×108m3)占內(nèi)陸天然氣供應(yīng)凈增量(318×108m3)的63.5%。從2011年到2017年，短短的7年間，中國天然氣需求的進口依存度增長了80%。從中國天然氣供需前景看，對外依存度預(yù)期還將大幅增加。因此，有關(guān)各方應(yīng)重視和關(guān)注中國天然氣供應(yīng)安全并制定相關(guān)應(yīng)對策略。

想要了解更多關(guān)于頁巖氣行業(yè)專業(yè)分析請關(guān)注中研普華研究報告《2018-2023年中國頁巖氣行業(yè)市場發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略報告》

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