汽車傳感器行業(yè)生產(chǎn)能力分析及集中度情況

• 2019年1月10日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 786 47
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2017-2022年汽車傳感器行業(yè)生產(chǎn)能力分析

一、汽車傳感器行業(yè)生產(chǎn)能力

在技術(shù)推動層面，工信部統(tǒng)計，截至2015年底，我國從事傳感器生產(chǎn)和研發(fā)的企、事業(yè)單位共1700多家，從事MEMS研制、生產(chǎn)的企業(yè)有170余家，其中中小型企業(yè)占比約94%。隨著電子、材料等方面的發(fā)展，特別是MEMS工藝的成熟和應(yīng)用，滿足市場需求的多功能、微型數(shù)字化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化傳感器不斷涌現(xiàn)，形成傳感器發(fā)展新動能。

全球汽車傳感器企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“大型集團化和小型專業(yè)化共存”的局面。集團化大公司憑借其強大的技術(shù)和資金優(yōu)勢，通過自主研發(fā)和兼并收購等方式，不斷擴大產(chǎn)品覆蓋范圍和占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位，甚至形成壟斷。例如，英飛凌在過去10年售出的集成式磁性和壓力傳感器總量超過25億顆，每天向汽車電子市場供應(yīng)超過100萬顆傳感器，約占市場的三分之一，為行業(yè)最高水平;博世生產(chǎn)的汽車氧傳感器占全球市場的80%，至今銷量已達5億多顆。而專業(yè)化中/小企業(yè)因其能適應(yīng)市場小批量產(chǎn)品的需求，仍有其獨有的生存、發(fā)展空間和機遇。

根據(jù)工信部統(tǒng)計最新統(tǒng)計，截止2016年中國生產(chǎn)制造汽車傳感器企業(yè)共計700多家，其中從事MEMS研制、生產(chǎn)的汽車傳感器企業(yè)有70余家，約90%的企業(yè)為中小型企業(yè)。

在全國產(chǎn)能層面，2016年我國汽車傳感器年產(chǎn)能約在35億只左右，年增長率保持在15%左右。

圖表：2012-2016年中國汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)能及增長分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫

二、汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)量及其增長速度分析

傳感器在汽車上的應(yīng)用始于20世紀(jì)60年代，最早的汽車傳感器包括機油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等。隨著70年代催化轉(zhuǎn)換器、電子點火和燃油噴射裝置等的出現(xiàn)，汽車上增加了可用于維持一定空燃比以控制排放的傳感器。80年代，帶有傳感器的防抱死制動裝置和氣囊用于汽車，以提高汽車安全性。進入90年代，大量傳感器應(yīng)用于汽車各主要電子系統(tǒng)。目前，普通汽車上的傳感器數(shù)量可達30多種/200余只，是上世紀(jì)90年代的4倍。隨著汽車電子化、智能化和輕型化程度的不斷提升，傳感器在汽車中的用量大幅增加，對汽車經(jīng)濟性、安全性和舒適性等的影響也日趨顯著。

根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國汽車傳感器行業(yè)共計生產(chǎn)汽車傳感器28億只，同比2014年增長16.67%。隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)量的逐年增長，做為汽車重要零部件的汽車傳感器的需求也在逐年增加，2016年中國汽車傳感器產(chǎn)量達到32億只，同比增長14.29%。

圖表：2012-2016年中國汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)量及增長分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫

2016年汽車傳感器行業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

從汽車傳感器區(qū)域產(chǎn)量來看，目前珠三角、長三角、東北、京津等地已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，另外，工信部也將會在具有產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢的地區(qū)建立傳感器產(chǎn)業(yè)園，以期通過規(guī)模效應(yīng)來形成結(jié)構(gòu)合理、產(chǎn)業(yè)鏈完備、具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。但從全國產(chǎn)能來看，區(qū)域集中度依舊很低。

2016年國內(nèi)汽車傳感器產(chǎn)能分布如下圖所示，主要集中在華東、華南地區(qū)，占比全國52.57%，然而從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，技術(shù)分散、規(guī)模偏小這一制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題將會首先得到改觀。也就是說，從利于行業(yè)發(fā)展的角度來看，下一階段汽車傳感器產(chǎn)業(yè)集中度將會提高，整合、并購將會成為歷史必然。

圖表：2016年中國汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)能集中度情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫

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