2020互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2980億元 2021互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)前景預(yù)測(cè)

• 2021年5月24日 HuangJiang來(lái)源：新浪 920 57
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全行業(yè)總共146家保險(xiǎn)公司經(jīng)辦互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司74家，人身險(xiǎn)公司72家，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2980億元，增長(zhǎng)10%。報(bào)告預(yù)計(jì)2030年保險(xiǎn)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率有望達(dá)到20%，代銷保險(xiǎn)傭金收入將達(dá)到4040億元人民幣，相當(dāng)于2020年規(guī)模的8倍。

2020互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2980億元

2020年數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)總共146家保險(xiǎn)公司經(jīng)辦互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司74家，人身險(xiǎn)公司72家，全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2980億元，增長(zhǎng)10%，占行業(yè)總保費(fèi)6%以上，未來(lái)統(tǒng)計(jì)口徑還將進(jìn)一步優(yōu)化。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展模式不斷演變，從簡(jiǎn)單的保險(xiǎn)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售渠道，到場(chǎng)景創(chuàng)新，結(jié)合各種消費(fèi)場(chǎng)景糅合保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，再到互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)結(jié)合產(chǎn)品的業(yè)態(tài)，重構(gòu)生態(tài)。

銀保監(jiān)會(huì)高度重視互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，也在不斷地研究新情況、新問(wèn)題，其透露，后續(xù)，監(jiān)管方面將就互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的自營(yíng)平臺(tái)、售后出臺(tái)一些更加細(xì)致的規(guī)范，力圖為業(yè)界和行業(yè)提供更加準(zhǔn)確的指引。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，指實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)信息咨詢、保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)、投保、交費(fèi)、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費(fèi)、理賠和給付等保險(xiǎn)全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)無(wú)論從概念、市場(chǎng)還是到經(jīng)營(yíng)范圍，都有廣闊的空間以待發(fā)展了。

互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)正加速融合，迸發(fā)出前所未有的商業(yè)機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。隨著政策紅利不斷釋放，利率、費(fèi)率改革提升保費(fèi)收入，以及技術(shù)變革加速模式創(chuàng)新等推動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將成為下一個(gè)風(fēng)口，開(kāi)啟十倍空間的成長(zhǎng)之路。

保險(xiǎn)新“國(guó)十條”的頒布，確定保險(xiǎn)業(yè)“重要支柱”地位。發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會(huì)管理的有效機(jī)制、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)的高效引擎和轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手。新“國(guó)十條”將保險(xiǎn)業(yè)從社會(huì)保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級(jí)為“重要支柱”，釋放明確信號(hào)重視保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展。確定更為明確的指導(dǎo)目標(biāo)，2020年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)深度5%，人均保費(fèi)3500元。不同于以往定性的規(guī)劃目標(biāo)，此次“國(guó)十條”不僅定性的確定發(fā)展，更在定量上確定保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，保險(xiǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金增長(zhǎng)階段。

據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2012年-2015年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模迅速?gòu)?11億元擴(kuò)張到2234億元，CAGR高達(dá)172%，近年來(lái)有所波動(dòng)，糾其主要原因是受保險(xiǎn)業(yè)政策影響，給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了短期陣痛，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。 2019年又恢復(fù)增長(zhǎng)至2696億元，預(yù)計(jì)隨著居民保險(xiǎn)意識(shí)的提升和使用互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品習(xí)慣的增強(qiáng)，市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大。2012年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率僅有0.7%，2015年增長(zhǎng)至9.2%的高點(diǎn)，2020年上半年達(dá)到6.5%，隨著消費(fèi)者教育的加強(qiáng)，保險(xiǎn)行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)渠道轉(zhuǎn)型可期。

整體而言我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)模較小，但是增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。目前互聯(lián)網(wǎng)金融的規(guī)模為291.15億元，占整體保費(fèi)收入的1.7%左右。以汽車保險(xiǎn)銷售為例，中國(guó)的車險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)銷售比率僅僅只有1%左右，而美國(guó)已經(jīng)達(dá)到了30%-50%，英國(guó)達(dá)到了45%左右，亞洲鄰國(guó)日韓達(dá)到了41%和20%，是我國(guó)的幾十倍以上。以此推演，未來(lái)我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售空間巨大。

2021互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)前景預(yù)測(cè)

報(bào)告預(yù)計(jì)2030年保險(xiǎn)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率有望達(dá)到20%，代銷保險(xiǎn)傭金收入將達(dá)到4040億元人民幣，相當(dāng)于2020年規(guī)模的8倍。預(yù)測(cè)，保險(xiǎn)銷售端創(chuàng)新或迎來(lái)較大發(fā)展機(jī)遇，其中，水滴(WDH.US)有望成為龍頭企業(yè)，并給予其“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。

據(jù)中保協(xié)數(shù)據(jù)，2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)總保費(fèi)實(shí)現(xiàn)65%的復(fù)合增長(zhǎng)率，但互聯(lián)網(wǎng)滲透率仍僅為6.4%。中金預(yù)計(jì)，隨著具有線上消費(fèi)習(xí)慣的年輕一代成長(zhǎng)為保險(xiǎn)消費(fèi)的主力，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和代理平臺(tái)將迎來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇，2021-2030年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將實(shí)現(xiàn)24%的復(fù)合增長(zhǎng)率，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.5萬(wàn)億人民幣。

今年5月，水滴公司成功登陸美國(guó)紐交所，旗下?lián)碛兴伪?、水滴籌、水滴健康等業(yè)務(wù)。中金報(bào)告稱，水滴公司“籌款+保險(xiǎn)+健康”的保險(xiǎn)科技商業(yè)模式在全球范圍內(nèi)具有較高的稀缺性。

根據(jù)招股書(shū)顯示，水滴保首年保費(fèi)在2018年、2019年和2020年分別為9.72億元、66.68億元和144.26億元。成立三年銷售能力接近上市保險(xiǎn)公司代理人渠道。另?yè)?jù)艾瑞咨詢，2020年水滴保代銷的壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)新單保費(fèi)規(guī)模在獨(dú)立第三方平臺(tái)中位列第一。中金預(yù)測(cè)，2021/2022年水滴公司年化首年保費(fèi)增長(zhǎng)41%/32%，預(yù)計(jì)2021/2022年短險(xiǎn)年化保費(fèi)增長(zhǎng) 41%/29%;預(yù)計(jì)2021/2022年長(zhǎng)險(xiǎn)年化保費(fèi)增長(zhǎng)38%/48%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模分析

一、經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量

經(jīng)過(guò)中保協(xié)網(wǎng)站披露，可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有657家，其中財(cái)險(xiǎn)公司79家，壽險(xiǎn)公司85家，中介機(jī)構(gòu)493家。

截至2019年末，共有財(cái)險(xiǎn)公司88家，意思就是還有9家沒(méi)有網(wǎng)銷資質(zhì)。壽險(xiǎn)公司91家，還有6家沒(méi)有網(wǎng)銷資質(zhì)。全國(guó)性保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)736家(經(jīng)紀(jì)496家，代理240家)，還有243家沒(méi)有網(wǎng)銷資質(zhì)。

圖表：2019年中國(guó)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量情況

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模分析

一、經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量

經(jīng)過(guò)中保協(xié)網(wǎng)站披露，可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有657家，其中財(cái)險(xiǎn)公司79家，壽險(xiǎn)公司85家，中介機(jī)構(gòu)493家。

截至2019年末，共有財(cái)險(xiǎn)公司88家，意思就是還有9家沒(méi)有網(wǎng)銷資質(zhì)。壽險(xiǎn)公司91家，還有6家沒(méi)有網(wǎng)銷資質(zhì)。全國(guó)性保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)736家(經(jīng)紀(jì)496家，代理240家)，還有243家沒(méi)有網(wǎng)銷資質(zhì)。

圖表：2019年中國(guó)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

三、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道收入占比分析

從渠道角度分析，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道經(jīng)營(yíng)模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)(渠道)合作為主，公司自營(yíng)平臺(tái)(官網(wǎng))為輔的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，61家公司與第三方平臺(tái)合作開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，51家公司通過(guò)公司自營(yíng)平臺(tái)展開(kāi)經(jīng)營(yíng)，50家公司采用自營(yíng)平臺(tái)和第三方平臺(tái)“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過(guò)第三方平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1619.8億元，較2018年同比增長(zhǎng)63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的87.2%;通過(guò)自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)237.9億元，同比增長(zhǎng)18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的12.8%。

欲了解中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展分析具體信息可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

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  2021-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，指實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)信息咨詢、保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)、投保、交費(fèi)、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費(fèi)、理賠和給付等保險(xiǎn)全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)無(wú)論從概念、市場(chǎng)還是到經(jīng)營(yíng)范圍，都...

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