通用航空是什么意思？2021中國通用航空行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年9月7日 HuangJiang來源：新浪 1152 74
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2020年全球活塞通用飛機(jī)交付1312架，較2019年降低12架，僅減少0.9%，考慮到疫情沖擊的市場環(huán)境，這個(gè)交付表現(xiàn)是較為穩(wěn)定的。隨著中國低空開放戰(zhàn)略的實(shí)施，國內(nèi)通用航空發(fā)展將迎來快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來十年，通用航空將會(huì)成為繼干線飛機(jī)、支線飛機(jī)之后另一個(gè)迅速崛起的

2021中國通用航空行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

通用航空產(chǎn)業(yè)以公務(wù)機(jī)、輕型飛機(jī)、直升機(jī)、運(yùn)動(dòng)飛機(jī)等飛機(jī)制造為核心，以航空租賃和航空運(yùn)輸為主干，集研發(fā)、制造、銷售和運(yùn)營服務(wù)為一體，涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群，產(chǎn)業(yè)鏈長，經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)高，對(duì)一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動(dòng)作用，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)的有效途徑。

通用航空是什么意思？

通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。

截至2020年，全國航空人口數(shù)達(dá)3.8億,其中“十三五”期間新增航空人口約2.1億，越來越多的三、四線城市居民享受到航空服務(wù)。脫貧地區(qū)機(jī)場旅客吞吐量從2012年的約2800萬人次增加到2019年的7800萬人次，增幅超過170%。我國的航空服務(wù)覆蓋了全國92%的地級(jí)行政區(qū)、88%的人口和93%的經(jīng)濟(jì)總量。根據(jù)預(yù)測，“十四五”末我國航空旅客運(yùn)輸量將達(dá)8-10億人次。

2021全國通用航空企業(yè)發(fā)展數(shù)量

而通用航空是民航發(fā)展的重點(diǎn)，尤其是隨著中國低空開放戰(zhàn)略的實(shí)施，國內(nèi)通用航空發(fā)展將迎來快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來十年，通用航空將會(huì)成為繼干線飛機(jī)、支線飛機(jī)之后另一個(gè)迅速崛起的朝陽產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年，全行業(yè)運(yùn)輸收入水平為4.20元/噸公里，比上年降低0.41元/噸公里。其中，客運(yùn)收入水平4.93元/噸公里，比上年降低0.51元/噸公里;貨郵運(yùn)輸收入水平2.53元/噸公里，比上年提高1.09元/噸公里。通用航空是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動(dòng)作用強(qiáng)。隨著政策落實(shí)，低空空域的開放，機(jī)場建設(shè)快速擴(kuò)張。近年來我國通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模保持較快增長。

截至2020年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)523家。其中，華北地區(qū)111家，東北地區(qū)45家，華東地區(qū)131家，中南地區(qū)120家，西南地區(qū)64家，西北地區(qū)33家，新疆地區(qū)19家。2020年底，通用航空在冊(cè)航空器總數(shù)達(dá)到2892架，其中，教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)1018架。

國家在“十三五”期間大力發(fā)展通用航空，并將其確定為國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。截至去年底，全國通航企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了523家，運(yùn)營的通用航空器達(dá)到了2892架，累計(jì)飛行457.6萬小時(shí)，通用航空機(jī)場已經(jīng)超過了運(yùn)輸機(jī)場的數(shù)量，達(dá)到了339個(gè)，全國已建成的飛行服務(wù)站24個(gè)。

“十三五”期間，我國通用航空也加速向新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域拓展，2020年全國已開通短途運(yùn)輸航線道路75條，開展空中游覽飛行的航空企業(yè)148家。在通用航空服務(wù)保障方面，繼四川之后，2020年湖南、江西又獲批了低空空域的拓展試點(diǎn)，全國通用機(jī)場航額保障已覆蓋了80%以上，通用機(jī)場網(wǎng)絡(luò)正在逐步形成。地方政府也積極配合成為通用航空發(fā)展的主力軍，各地已建成或正在建設(shè)的各類通航產(chǎn)業(yè)園超過了140個(gè)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

全球通用航空行業(yè)的發(fā)展分析

一、活塞式飛機(jī)交付情況

2020年全球活塞通用飛機(jī)交付1312架，較2019年降低12架，僅減少0.9%，考慮到疫情沖擊的市場環(huán)境，這個(gè)交付表現(xiàn)是較為穩(wěn)定的。這主要得益于全球航空培訓(xùn)市場的發(fā)展，以西銳公司和鉆石飛機(jī)公司為主的活塞通用飛機(jī)制造商的產(chǎn)品受到市場歡迎。

圖表：2016年-2020年全球活塞通用飛機(jī)交付情況(架)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

西銳公司維持市場第一地位。西銳公司2020年共交付活塞通用飛機(jī)347架，占全球26.4%的市場份額，交付量低于2019年的384架。派珀飛機(jī)公司共交付244架活塞通用飛機(jī)，比2019年多2架。鉆石飛機(jī)公司2020年共交付239架活塞通用飛機(jī)，高于2019年的233架。自2017年底鉆石飛機(jī)公司被中國萬豐集團(tuán)收購之后，經(jīng)過2018年的調(diào)整，2019年和2020年交付量保持穩(wěn)定，成為近兩年行業(yè)內(nèi)增長最快的公司。

二、渦槳飛機(jī)交付量的強(qiáng)勁增長

渦槳通用飛機(jī)交付量下滑。近5年，渦槳通用飛機(jī)市場長期處于大幅波動(dòng)，振幅一度超過正負(fù)10%，市場穩(wěn)定性較差。2020年，全球共交付渦槳通用飛機(jī)443架，較上年下降15.6%。

圖表：2016年-2020年全球渦槳通用飛機(jī)交付情況(架)

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

德事隆在全球渦槳通用飛機(jī)市場仍占據(jù)主導(dǎo)。2020年，德事隆共交付113架渦槳通用飛機(jī)，較上年下降35%，2020年交付量占據(jù)25.5%的市場份額。德事隆主要交付機(jī)型有空中國王系列飛機(jī)，由于該系列飛機(jī)具備短距起降功能，可在短至約1000米的跑道上以最大重量起降，最大航程2800公里，受到渦槳通用飛機(jī)市場的歡迎。皮拉圖斯飛機(jī)公司交付了82架PC-12機(jī)型，這是最受歡迎的渦槳通用飛機(jī)機(jī)型。

公務(wù)用途渦槳飛機(jī)交付量保持穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)用途飛機(jī)需求下降顯著。由于公務(wù)用途市場整體向好，以公務(wù)用途為主的空中國王系列、PC-12、TBM900系列飛機(jī)交付量都保持穩(wěn)定。與之形成對(duì)比的是，農(nóng)業(yè)用途飛機(jī)交付量下降。隨著無人機(jī)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，渦槳通用飛機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用受到較大沖擊。2020年農(nóng)用飛機(jī)制造商Air Tractor公司交付量交付81架飛機(jī)，同比減少38架。另一家農(nóng)業(yè)用途飛機(jī)制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飛機(jī)交付20架，較上年減少6架。

三、公務(wù)機(jī)交付增長情況

2020年噴氣公務(wù)機(jī)交付量跌到近五年最低。受新冠疫情影響，全球噴氣公務(wù)機(jī)年度共交付644架，比2019年的809架降低20.4%。這主要是因?yàn)橐咔橛绊懝?yīng)商的生產(chǎn)速率，但其運(yùn)輸市場需求仍然非常旺盛。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，輕型公務(wù)機(jī)的交付量最高。2020年，全球共交付239架輕型公務(wù)機(jī)，主要有SF50、飛鴻300、Honda HA-420等機(jī)型。輕型公務(wù)機(jī)適合三小時(shí)以下的短途商旅，能夠乘坐3-8名乘客，受到出差任務(wù)頻繁的商旅人士的歡迎。以“環(huán)球”7500、“灣流”G650為主的超大遠(yuǎn)程型公務(wù)機(jī)交付表現(xiàn)緊隨其后，共交付175架，這類公務(wù)機(jī)的航程都在10000KM以上，主要用于洲際航線，這類飛機(jī)受到跨國商務(wù)人士的歡迎。

從制造商來看，賽斯納集團(tuán)交付的噴氣公務(wù)機(jī)數(shù)量最多。該集團(tuán)在2020年共交付了132架獎(jiǎng)狀系列公務(wù)機(jī)，含獎(jiǎng)狀經(jīng)度、獎(jiǎng)狀緯度、獎(jiǎng)狀XLS和獎(jiǎng)狀CJ3，以上幾款公務(wù)機(jī)的航程都在3500KM以下，座位數(shù)在12人以下，屬于小型公務(wù)機(jī)，受到美國精英階層的喜愛;2020年，68%的賽斯納獎(jiǎng)狀公務(wù)機(jī)交付給了美國客戶。而灣流飛機(jī)公司在2020年共交付了116架噴氣公務(wù)機(jī)，主要有G650、G600、G500等機(jī)型，該公司的公務(wù)機(jī)主要客戶也集中在美國。

從機(jī)型來看，SF50是交付數(shù)量最高的機(jī)型。自2016年開始交付以來，西銳公司的愿景SF50飛機(jī)的交付量令人矚目，2020年交付69架，同比減少12架。該機(jī)型的航程約2200KM，座位數(shù)在7個(gè)左右，其整機(jī)降落傘帶來的安全性和約100萬美元的價(jià)格使它受到公務(wù)機(jī)市場的歡迎。此外， 2020年巴西航空工業(yè)交付了50架飛鴻300系列輕型噴氣式飛機(jī)。

欲了解更多中國通用航空行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

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