團(tuán)體健康險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 團(tuán)體健康險行業(yè)市場發(fā)展前景分析

• 2021年11月26日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 739 44
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近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面......

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險市場，而互聯(lián)網(wǎng)保險公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。

團(tuán)體健康險行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、團(tuán)體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速

圖表：2015-2021年H1我國健康險保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù)，截止2020年，我國健康險保費(fèi)收入達(dá)到9078億元。

圖表：2019年我國保費(fèi)收入細(xì)分占比

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向，以及壽險龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看，后續(xù)以健康險為代表的保障型險種需求將會得到有效激發(fā)，健康險保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

從健康險細(xì)分占比看，健康險業(yè)務(wù)以個人客戶為主，代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長，占比逐年增加。

健康險團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

二、團(tuán)體健康險行業(yè)市場飽和度

當(dāng)前，我國正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革，國家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險，健康保險作為一個對家庭基本風(fēng)險防范最有利武器之一，在市場中的表現(xiàn)也越來越積極，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2020年度數(shù)據(jù)看出，團(tuán)體健康保險占總保費(fèi)收入比例不超過2.65%，在健康險的占比也偏低，僅僅為26.7%左右。

三、影響團(tuán)體健康險行業(yè)市場規(guī)模的因素

團(tuán)體健康保險是W各種社會團(tuán)體為投保人，W其所屬成員為被保險人(包含團(tuán)體中的退休員工)，當(dāng)被保險人因疾病或分娩住院時，由保險人負(fù)責(zé)對其住院期間的治療費(fèi)用、住院費(fèi)用、看護(hù)費(fèi)用，及在被保險人由于疾病或分娩致殘疾時，由保險人負(fù)責(zé)給付殘疾保險金的一種團(tuán)體保險，保險費(fèi)一般由投保人或是投保人和被保險人共同承擔(dān)，但由投保人承擔(dān)大部分的費(fèi)用的形式進(jìn)行。

投保人一般為一特定函體的法人，因此投保人是機(jī)構(gòu)，被保險人則是該團(tuán)體的成員，為自然人。最為普遍的一種關(guān)系為投保人是雇主，被保險人是雇員。這兩者的關(guān)系是非常特別的，在不同的情形下，雇主和雇員的關(guān)系時而利益對立時而利益統(tǒng)一。

保險公司不僅僅提供由投保方主動發(fā)起的保全、理賠等服務(wù)，同時還需要提供保全、理賠分析、疾病風(fēng)險預(yù)警等服務(wù)。特別是后一種服務(wù)是可讓客戶的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了解整個方案的執(zhí)行情況，利于下一保單年度的續(xù)保溝通的。

四、2021-2026年團(tuán)體健康險行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

圖表：2021-2026年團(tuán)體健康險行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

未來5年，加上疫情的關(guān)系，消費(fèi)者對健康情況也越來越重視，健康險占據(jù)保險行業(yè)的5%是很有可能的，這也就意味著健康險將會成倍的增長，而團(tuán)體健康險也將迎來巨大的發(fā)展基于，預(yù)計到2026年，行業(yè)保費(fèi)收入將會達(dá)到4410億元。

團(tuán)體健康險行業(yè)市場發(fā)展前景分析

無論是中小保險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險的加入，健康險產(chǎn)品百花爭艷，并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭，對頭部險企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。2019年開始，監(jiān)管層密集出臺政策規(guī)范健康險市場，《健康保險管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》，分別針對長期和短期健康險的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范，大大利好頭部險企。

隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務(wù)，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費(fèi)收入達(dá)到7066億元，占2019年我國保險保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

就目前而言，我國團(tuán)體健康險的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距，以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看，我國團(tuán)體健康險的市場還處于發(fā)展階段，未來還具有巨大的發(fā)展空間。

更多行業(yè)研究分析，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國團(tuán)體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2021-2026年中國團(tuán)體健康險行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報告

  近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返，倒逼中小險企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險或者醫(yī)療保險產(chǎn)品，通過降低價格搶占市場...

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