特高壓設(shè)備包括一次設(shè)備(供電系統(tǒng)主體)和二次設(shè)備(控制及軟件設(shè)備)，其中一次設(shè)備產(chǎn)值占變電設(shè)備的市場份額的80%。并且特高壓設(shè)備具備較高的準(zhǔn)入門檻，市場集中度較高。根據(jù)國網(wǎng)每年的招標(biāo)結(jié)果顯示，約有七成的市場份額是被前六大設(shè)備商占據(jù)，頭部廠商穩(wěn)定受益。
特高壓設(shè)備包括一次設(shè)備(供電系統(tǒng)主體)和二次設(shè)備(控制及軟件設(shè)備)，其中一次設(shè)備產(chǎn)值占變電設(shè)備的市場份額的80%。并且特高壓設(shè)備具備較高的準(zhǔn)入門檻，市場集中度較高。根據(jù)國網(wǎng)每年的招標(biāo)結(jié)果顯示，約有七成的市場份額是被前六大設(shè)備商占據(jù)，頭部廠商穩(wěn)定受益。
近年來，我國出臺多項(xiàng)政策推動特高壓設(shè)備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2021年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展酒湖特高壓直流等典型電網(wǎng)工程投資成效監(jiān)管工作的通知》，主要是工程實(shí)際運(yùn)行情況、工程投產(chǎn)后的可靠性、輸電損耗率等關(guān)鍵指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期水平，以及技術(shù)方案與預(yù)期的一致性。
中長期來看，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，預(yù)計(jì)“十四五”期間，國內(nèi)電氣化率將持續(xù)提升，特高壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊。落腳到A股市場，特高壓設(shè)備企業(yè)開啟2-3年的景氣周期，板塊趨勢性機(jī)會比較確定。短期重點(diǎn)關(guān)注受益于投資額集中釋放的主設(shè)備龍頭。根據(jù)市場公開資料顯示，相關(guān)概念股包括：中國西電、國電南自、平高電氣、特變電工。
鑒于中國的水電資源分布，通常西南地區(qū)資源較為豐富，而用電負(fù)荷中心又大多集中在東部沿海的長三角、珠三角與環(huán)渤海灣地區(qū)，如果考慮把西南的水電送往東部地區(qū)，就需要進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸電。中國較早進(jìn)行這種大規(guī)模實(shí)驗(yàn)的工程叫西電東送。典型的有長江三峽水利樞紐工程，當(dāng)時有人描繪過一幅聽起來很令人神往的畫面，說它發(fā)出的電能夠“照亮大半個中國”。這實(shí)際上指的是它的供電半徑，也就是說，三峽的電能通過輸送，可以穿越大半個中國。但這種覆蓋需要一個平臺，也就是輸電線路。東部沿海城市能夠用上來自包括三峽在內(nèi)的清潔能源，主要得益于西電東送，換言之，中國的電網(wǎng)，已經(jīng)具備大范圍電力資源配置能力。
一般來說，中國的大型能源基地與東中部地區(qū)的負(fù)荷中心，相距都在1000公里以上，有的甚至達(dá)到3000公里，實(shí)際上已經(jīng)超出傳統(tǒng)超高壓輸電線路的經(jīng)濟(jì)輸送距離。這個問題，全球各國或多或少都存在。而以特高壓為特征的大電網(wǎng)，則可以解決這個問題。從這個角度來說，要不要建設(shè)特高壓電網(wǎng)，是由中國的能源資源分布特點(diǎn)決定的。
據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國加快特高壓工程建設(shè)，其中“十四五”期間中國高特壓線路建設(shè)開工數(shù)量增加約達(dá)13條。
中國特高壓跨區(qū)跨省輸送電量逐漸增長，增長幅度有所加大，2020年中國特高壓累計(jì)輸電量為20764.1億千瓦時，同比增長28.2%。
最近消息顯示，今年1-10月，疆電外送電量突破千億大關(guān)，達(dá)1024億千瓦時，同比增長23%，其中新能源294億千瓦時，一定程度上緩解了國內(nèi)部分省份電力供應(yīng)緊張的局面。國內(nèi)部分省份用電需求快速增長，新疆充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)提升疆電外送能力，持續(xù)擴(kuò)大疆電外送規(guī)模。得益于特高壓的發(fā)展，整體才能實(shí)現(xiàn)電力的調(diào)配任務(wù)。
國家電網(wǎng)于3月宣布將年初4080億元電網(wǎng)投資計(jì)劃上調(diào)至4500億元，如果考慮南方電網(wǎng)等公司的投資，2020年電網(wǎng)基本建設(shè)投資有望超5000億。根據(jù)規(guī)劃，目前國內(nèi)共有8條待核準(zhǔn)、7條在建的特高壓項(xiàng)目、以及2條柔性直流輸電項(xiàng)目，總投資金額預(yù)計(jì)在1600億元左右。
為了匹配新能源發(fā)電的大比例接入，我國特高壓建設(shè)在未來5-10年會進(jìn)一步加快，特高壓產(chǎn)業(yè)投資將持續(xù)加碼。特高壓建設(shè)周期一般為2-3年，設(shè)備企業(yè)業(yè)績有望在未來2年迎來集中釋放。特高壓投資中，設(shè)備投資約占25%-35%。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，2021-2022年特高壓主設(shè)備的交付金額分別為791和629億元。
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2021-2026年中國特高壓設(shè)備行業(yè)市場供需規(guī)模及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告
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