興業(yè)轉(zhuǎn)債于今日(1月14日)起在上海證券交易所掛牌交易。500億元的發(fā)行規(guī)模使興業(yè)轉(zhuǎn)債成為2021年可轉(zhuǎn)債市場單筆發(fā)行規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債，也是當前市場存量規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債之一。
500億元規(guī)?！芭d業(yè)轉(zhuǎn)債”今日上市
興業(yè)轉(zhuǎn)債于今日(1月14日)起在上海證券交易所掛牌交易。500億元的發(fā)行規(guī)模使興業(yè)轉(zhuǎn)債成為2021年可轉(zhuǎn)債市場單筆發(fā)行規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債，也是當前市場存量規(guī)模最大的轉(zhuǎn)債之一。
興業(yè)轉(zhuǎn)債是個現(xiàn)象級的轉(zhuǎn)債，規(guī)模500億，單賬戶頂格中簽率98.6%，幾乎可以說是人手一簽!
對銀行而言，發(fā)行可轉(zhuǎn)債是“好東西”，不僅能夠讓銀行以較低廉成本獲取資金，也利于穩(wěn)定當前股價。今年不少銀行股價“破凈”，部分銀行股價普遍較低，市凈率普遍低于1，甚至只有0.5左右，對銀行定增等外部融資帶來重大影響。興業(yè)銀行此次能夠發(fā)行大規(guī)?？赊D(zhuǎn)債，將對整個銀行業(yè)起到良好的示范作用。預計后期一些資本充足率不足或者接近監(jiān)管要求的銀行有動力發(fā)行可轉(zhuǎn)債來“補血”。
新年伊始，上交所債券投資市場已經(jīng)實現(xiàn)了約280億元的產(chǎn)業(yè)債發(fā)行，發(fā)行利率較其他產(chǎn)品普遍較低，實現(xiàn)了融資成本的有效降低。其中，華電國際發(fā)行規(guī)模25億元產(chǎn)業(yè)債，票面利率僅2.92%。此外，國家能源集團、河鋼集團等產(chǎn)業(yè)類龍頭企業(yè)也即將啟動公司債券發(fā)行。上交所表示，后續(xù)還將開展產(chǎn)業(yè)類債券投資者培訓，積極拓展更多銀行機構(gòu)及其他機構(gòu)投資者參與交易所債券市場，促進要素自由流動，逐步培育形成豐富多元的投資者群體。
近年來中國債券市場的發(fā)展速度十分之快，它在服務經(jīng)濟、提升融資比重、支持融資供給側(cè)改革方面發(fā)揮了巨大的作用。
中央經(jīng)濟工作會議要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，政策發(fā)力適當靠前，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，加大宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)力度?！爱斍巴顿Y緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但面臨明顯下行壓力，需采取措施積極擴大有效投資，努力保持2022年上半年和全年投資平穩(wěn)增長?！眹野l(fā)展改革委投資司相關(guān)負責人在接受本報記者采訪時表示，投資從當前看是需求，從長期看是供給，對于穩(wěn)定經(jīng)濟增長、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)具有重要作用。
專家表示，中國經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展，金融開放穩(wěn)步推進，為吸引外資流入提供堅實基礎(chǔ)，未來外資參與水平有很大提升空間，外資增持中國債券的大趨勢不會變，步伐將更穩(wěn)健。
展望未來，國際投資者增持中國債券的勢頭有望延續(xù)。
債券行業(yè)研究報告主要分析了債券行業(yè)的市場規(guī)模、債券市場供需求狀況、債券市場競爭狀況和債券主要企業(yè)經(jīng)營情況、債券市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對債券行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗，總結(jié)出完整的產(chǎn)業(yè)研究方法，建立了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強大、市場研究最為深刻的行業(yè)研究報告系列。未來行業(yè)投資機會在哪?如需了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國債券投資行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。
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