2023中國風電設備裝機容量與招投標情況

• 黃江 2023年1月31日 來源：新浪 261 9
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2022年12月30日，2023年全國能源工作會議在北京召開，會議提出“要加強風電太陽能發(fā)電建設，2023年風電裝機規(guī)模達到4.3億千瓦左右，太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達到4.9億千瓦左右。

風電設備的的構成材料，包括葉片、變流器、發(fā)電機、鑄件、主控系統(tǒng)、風電搭架、回轉支承、機艙罩、海纜、軸承、法蘭。

風力發(fā)電可分為陸風和海風。2021年年底，我國陸風/海風累計裝機容量為310.63/27.68GW，當年新增裝機容量為30.67/16.90GW，“十四五”期間新增并網(wǎng)裝機容量預計將達到240/60GW。

2023中國風電設備裝機容量與招投標情況

目前，陸風需求快速釋放，海風降本進程提速孕育中長期高景氣：1、風機大型化成為趨勢，2018年，吊裝的海上風電機組一半以上單機容量為4MW，而根據(jù)2022年招投標情況，8-8.5MW產(chǎn)品已成為主流;2、國補退出后，海風降本開始提速，2020年國內(nèi)海風造價約為17元/瓦， 2022年上半年已下降至12元/瓦左右，風機和工程成本下降是主因，2021年全球加權平均海風發(fā)電成本為0.52元/度，接近煤電上網(wǎng)電價;3、政策需求托底，“雙碳”遠景目標，面對經(jīng)濟下行壓力，基建將逆周期發(fā)力，適度超前建設，沿海地區(qū)既有需求，財政實力又相對雄厚，風電投資強度將得到保障;4、大宗商品價格進入下行區(qū)間，上游原材料對中游制造業(yè)利潤擠壓將逐步緩解。

據(jù)中國電力網(wǎng)報道，1月16日國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。從新增裝機來看，風電方面，2022年國內(nèi)新增風電裝機37.63GW，同比下降21%。否極泰來，2023年國內(nèi)風電裝機規(guī)?；蛴瓉砜焖僭鲩L。

2022年12月30日，2023年全國能源工作會議在北京召開，會議提出“要加強風電太陽能發(fā)電建設，2023年風電裝機規(guī)模達到4.3億千瓦左右，太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達到4.9億千瓦左右。”同時根據(jù)每日風電不完全統(tǒng)計，2022年1-12月國內(nèi)風電項目中標規(guī)模累計已經(jīng)達到103.27GW，在此背景下，2023年起國內(nèi)風電項目或迎來集中落地

海南打造海上風電產(chǎn)業(yè)集群

錨定打造千億元級海上風電產(chǎn)業(yè)集群目標，2022年以來，海南確定了7個海上風電示范、試驗項目，3個裝備制造項目，總投資約1200億元。截至目前，已累計完成投資約10億元，海南海上風電發(fā)展迎來新機遇。

2022年9月26日，海南省海上風電產(chǎn)業(yè)招商推介會在?？谡匍_，大唐海南能源開發(fā)有限公司、上海電氣風電集團股份有限公司、明陽智慧能源集團股份公司等10余家企業(yè)共同發(fā)起成立了海南海上風電產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

“現(xiàn)場簽訂了21份合作協(xié)議，涉及風電裝備研發(fā)制造、總裝集成等海上風電全產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋風機關鍵部件制造，達產(chǎn)后年產(chǎn)值將超過300億元?！焙Ｄ鲜」I(yè)和信息化廳副廳長吉兆民說。

除了豐富的資源，吉兆民認為良好的區(qū)位條件也是發(fā)展海上風電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢之一?！昂Ｄ系靥幗煌ㄒ?，擁有洋浦港、八所港等深水良港，基本形成覆蓋國內(nèi)沿海主要港口、連接東南亞、輻射亞歐的航線布局?！?/p>

“3張‘零關稅’清單等自貿(mào)港政策逐步落地，能夠幫助海上風電企業(yè)節(jié)省大量資金成本，也有助于他們走出去，開辟新的海外市場?！焙Ｄ蠋煼洞髮W中國特色自由貿(mào)易港研究中心主任劉鋒認為，自貿(mào)港建設的蓬勃開展讓海南的投資競爭力得到前所未有的提升。

2022年1月，國家能源局對《海南省海上風電場工程規(guī)劃》進行了批復，其中包括11個場址，總建設規(guī)模達1230萬千瓦。海南省發(fā)改委相關負責人介紹，目前海南確定的海上風電示范、試驗項目總投資約968億元;海上風電項目配套建設裝備制造項目總投資約165億元。

過去的海南也曾發(fā)力海上風電產(chǎn)業(yè)，但由于缺少先導性技術和產(chǎn)業(yè)支撐，難以形成產(chǎn)業(yè)聚集的雁群效應。自貿(mào)港建設開展以來，海南積極構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)。2022年以來，海上風電全產(chǎn)業(yè)鏈建設全面提速——

遠景科技集團在儋州開發(fā)建設零碳生物合成產(chǎn)業(yè)園和零碳綠色能源裝備產(chǎn)業(yè)園，已完成選址;華電重工、海力等海上風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游頭部企業(yè)簽訂投資協(xié)議，海纜、塔基等風電配套產(chǎn)業(yè)項目陸續(xù)開工建設;中電建集團在萬寧投建的百萬千瓦漂浮式海上風電項目正式開工建設……

根據(jù)2021年底出臺的《海南省風電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》，海南爭取到2025年，基本形成風電裝備產(chǎn)業(yè)集群，全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)產(chǎn)值550億元，力爭“十五五”期間形成千億元級產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國風力發(fā)電設備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

風電產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三部分，上游是原材料以及零部件如發(fā)電機、風塔、葉片和主軸等的供應商，中游則包括整機、線纜等的制造商和工程建筑企業(yè)，下游是風電場運營商。主要存續(xù)轉債發(fā)行企業(yè)包括上游主營風塔制造的天能重工、從事主軸和軸承生產(chǎn)的通裕重工和新強聯(lián)、干式變壓器龍頭金盤科技、鑄件以及齒輪箱零部件生產(chǎn)商廣大特材和從事鍛件生產(chǎn)的中環(huán)海陸，中游電纜光纜制造商起帆電纜、杭電股份、通光線纜、中辰股份、日豐股份和永鼎股份等，下游風電場運營商福能股份、嘉澤新能和節(jié)能風電。潛在標的還包括孚日股份、精達股份、聞泰科技、宏發(fā)股份、韋爾股份、捷捷微電、山東玻纖和長海股份等。

全國多地展開海上風電項目招標

四季度以來，全國多地展開海上風電項目招標，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局，紛紛拿下大訂單。且隨著海上風電的發(fā)展提速，已有上市公司提前切入海上風電運維市場。

業(yè)內(nèi)人士指出，今年前三季度，受海上風電“國補”退出、疫情及供應鏈等因素影響，海上風電在去年裝機“趕工潮”之后發(fā)展放緩。隨著四季度供應鏈逐步恢復，多地開啟招標，地方也紛紛出臺補貼政策，海上風電裝機已有所回暖。由于海上風電長期市場發(fā)展廣闊，各地地方政府政策推動以及復工復產(chǎn)等，明年海上風電有望迎來裝機“小高潮”。

近年來國內(nèi)各省市積極響應國家戰(zhàn)略決策，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規(guī)劃新增海上風電并網(wǎng)裝機合計約51GW，加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風電具體裝機規(guī)劃的省市，“十四五”期間預計國內(nèi)新增海上風電并網(wǎng)裝機量有望超過60GW。

雙碳戰(zhàn)略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發(fā)展海上風電訴求強烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺了海上風電省補政策，推動海上風電項目開發(fā)由補貼向平價平穩(wěn)過渡。

據(jù)太平洋證券統(tǒng)計，目前，我國沿海11省市均提出了“十四五”期間海上風電發(fā)展計劃，11省市“十四五”開工或規(guī)劃的海風總規(guī)模接近110GW，計劃并網(wǎng)容量達到51GW左右。

值得注意的是，經(jīng)歷了前三季度的“遇冷”后，海上風電在第四季度回暖明顯，全國多地展開海上風電項目招標，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司積極布局，紛紛拿下大訂單。且隨著海上風電的發(fā)展提速，已有上市公司提前切入海上風電運維市場。

華電重工公告近日與中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司簽署了《國能龍源射陽100萬千瓦海上風電項目風機基礎制作、施工及風機吊裝一標段施工合同》;金雷股份在東營新上了40萬噸的鑄造產(chǎn)能，主要是供應海上大兆瓦風機的鑄造產(chǎn)品，其中一期15萬噸已開始建設，預計2023年年中能投產(chǎn);三一重工將新建大兆瓦風機整機生產(chǎn)線項目變更為郴州三一智能制造產(chǎn)業(yè)園項目。

業(yè)內(nèi)人士指出，今年前三季度，受海上風電“國補”退出、疫情及供應鏈等因素影響，海上風電在去年裝機“趕工潮”之后發(fā)展放緩。隨著四季度供應鏈逐步恢復，多地開啟招標，地方也紛紛出臺補貼政策，海上風電裝機已有所回暖。由于海上風電長期市場發(fā)展廣闊，各地地方政府政策推動以及復工復產(chǎn)等，明年海上風電有望迎來裝機“小高潮”。

2022 年 6 月，RenewableUK 證實全球海上風電規(guī)劃項目在過去 12 個月中幾乎翻了一番，從一年前的 429GW增加到 846GW。中國擁有最大的海上風電項目規(guī)劃，為 98GW，英國以 91GW位居第二(高于一年前的 55GW)，美國則以 80GW的規(guī)劃容量位居第三。德國以 57GW排名第四。其他擁有海上風電計劃的國家包括巴西、瑞典、愛爾蘭、越南和韓國。歐洲擁有350GW的規(guī)劃總容量，其中26GW已完全投入運營，歐洲以外國家的規(guī)劃容量為 496GW。

《2023-2028年中國風力發(fā)電設備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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