高性能膜材料行業(yè)分析 高性能膜材料產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

• 黃文玉 2023年2月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 874 54
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高性能膜材料是新型高效分離技術(shù)的核心材料，已經(jīng)成為解決水資源、能源、環(huán)境等領(lǐng)域重大問題的共性技術(shù)之一，在促進(jìn)中國國民經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與增強國際競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。

高性能膜材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

高性能膜材料是新型高效分離技術(shù)的核心材料，已經(jīng)成為解決水資源、能源、環(huán)境等領(lǐng)域重大問題的共性技術(shù)之一，在促進(jìn)中國國民經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與增強國際競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。產(chǎn)品具有耐高低溫性、電 絕緣性、耐輻射性、耐腐蝕性等特性，廣泛應(yīng)用在航空、航天、電氣/電子、微電子、納米、液晶、分離 膜、激光、機車、汽車、精密機械和自動辦公機械等于高新技術(shù)領(lǐng)域。

高性能膜材料此前作為戰(zhàn)略性新材料被列入我國“十三五”規(guī)劃專項工程，包括膜在內(nèi)的新材料應(yīng)用被國務(wù)院四部委列為九大急需突破的重點領(lǐng)域之首。中化國際迅速調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將“新能源、新材料、生物產(chǎn)業(yè)”列為三大戰(zhàn)略方向，高性能新材料被列為重點發(fā)展方向之一。除了高性能膜材料外，鋰電池材料、芳綸、高強聚乙烯等高性能纖維及復(fù)合材料亦是中化國際在新材料領(lǐng)域的布局重點。

高性能膜材料得到各國政府的高度重視，膜材料產(chǎn)業(yè)年增長速度在15%左右。其中，水處理膜材料已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化及規(guī)?；瘧?yīng)用，進(jìn)入相對成熟期，占據(jù)絕大部分的市場份額，市場增長速度有所放緩;特種分離膜材料正處于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展階段，膜品種與應(yīng)用規(guī)模不斷增加，銷售額進(jìn)入高速增長期;氣體分離膜材料得到初步產(chǎn)業(yè)化，隨著環(huán)保要求的提高，氣固分離膜、揮發(fā)性有機物回收膜等發(fā)展迅速。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國高性能膜材料行業(yè)深度分析與投資發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

近年來，高阻隔膜材料因阻隔性能優(yōu)異，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷適應(yīng)性強、機械性能好等優(yōu)點，在市場上廣泛應(yīng)用于食品、藥品、化學(xué)品等產(chǎn)品包裝，電子器件封裝及燃料電池隔膜等領(lǐng)域，并飛速發(fā)展。隨著科技的迅速發(fā)展，創(chuàng)新膜材料如雨后春筍，越來越多的呈現(xiàn)在人們的生活當(dāng)中。如：光電膜材、光伏膜材、電池膜材、分離膜、高阻隔膜、窗膜、納米功能膜等領(lǐng)域。

新材料行業(yè)是一個比較新的材料行業(yè)，涵蓋范圍比較廣泛，我國新材料產(chǎn)業(yè)從無到有，不斷發(fā)展壯大，在體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步等方面取得明顯成就，為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)做出了重大貢獻(xiàn)，具備良好發(fā)展基礎(chǔ)。國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)體系初步形成，新材料研發(fā)和應(yīng)用法源于國防科技工業(yè)領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展，新材料在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴大，初步形成了包括研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用，品種門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。我國高性能膜材料主要研究方向是鋰電池隔膜、光學(xué)膜、太陽能電池用薄膜。

國內(nèi)高端PI薄膜國內(nèi)自主研發(fā)水平較低，國內(nèi)PI技術(shù)工藝水平與國外發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先制造商還有一定的差距，每年約有850噸高端產(chǎn)品依賴國外進(jìn)口。高性能PI薄膜國內(nèi)市場前景廣闊。PI薄膜在撓性覆銅板、新一代柔性LCD和OLED 顯示器、柔性有機薄膜太陽能電池以及鋰離子等新型動力蓄電池等領(lǐng)域均存在較大的發(fā)展空間。高性能化、多功能化、易成型加工和低成本等將成為PI薄膜技術(shù)開發(fā)的主要方向，同時差別化和特殊應(yīng)用的高性能 PI 薄膜的市場需求也有較大的潛力。

發(fā)展至今，我國膜產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了三個階段：第一階段，我國膜產(chǎn)業(yè)主要特點是電滲析技術(shù)一花獨放;第二階段，我國膜產(chǎn)業(yè)初成規(guī)模;第三階段，我國膜產(chǎn)業(yè)逐漸走向規(guī)模化、國際化和規(guī)范化。近幾年，我國的膜行業(yè)最大的特點是發(fā)展非?？?，需求量很高，在環(huán)保領(lǐng)域和水務(wù)領(lǐng)域，膜技術(shù)大顯身手。

隨著十三五規(guī)劃的推出，高性能膜材料、納米技術(shù)、新能源材料等被推倒了風(fēng)口浪尖上，2016-2018年，中國高功能膜材料逐漸成為全球的加工制造和研發(fā)中心。伴隨著中國的崛起，中國的新材料領(lǐng)域、高功能膜市場已經(jīng)成為全世界一道亮麗的風(fēng)景線。

中國薄膜研究水平和研發(fā)能力，逐步進(jìn)入了國際主流方向，國家已將功能薄膜產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，從基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、中式和產(chǎn)業(yè)化項目集成于膜科技專項之中，薄膜產(chǎn)業(yè)正成為中國新的經(jīng)濟增長點。因此提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新能力，增強技術(shù)突破能力，加快功能性薄膜材料開發(fā)及技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不僅是促進(jìn)中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級的重要手段，也將為中國實現(xiàn)跨越式發(fā)展帶來重大機遇。

高性能膜材料產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

近年來，我國消費電子市場火熱，新能源汽車市場同樣方興未艾。快速膨脹的下游需求帶動鋰電池，尤其是軟包裝鋰電池需求不斷走強。作為軟包鋰電池的必備封裝材料，鋁塑膜的市場需求同樣火熱，在近五年來保持了約40%的年復(fù)合增長率。鋁塑膜是軟包鋰電池不可或缺的包裝材料。雖然在過去的幾年間，我國鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展明顯落后鋰電產(chǎn)業(yè)整體水平，也低于市場預(yù)期，但我們認(rèn)為困難只是暫時的，未來數(shù)年內(nèi)我國鋁塑膜行業(yè)有望實現(xiàn)突破式發(fā)展，相關(guān)企業(yè)將有機會從中大幅受益。

隨著自主品牌發(fā)展，帶動上游面板企業(yè)不斷加大高世代面板線的投資，有助于刺激國內(nèi)偏光片需求的高速增長，但目前仍存在較大的供需缺口。目前國產(chǎn)偏光片占國內(nèi)需求比例不足40%，至2019年自給率有望提升至65%，預(yù)計到2019年國內(nèi)面板廠對TFT-LCD偏光片的需求約1.85億平米，OLED偏光片需求約958萬平米，且?guī)缀蹙鶠樵隽啃枨?至2019年國內(nèi)廠商的產(chǎn)能規(guī)劃看，供給僅1.2億平米，存在較大的供需缺口，偏光片作為面板的核心原材料，未來必然會進(jìn)行國產(chǎn)化。我國是全球電視、電腦、手機最大的生產(chǎn)國和主要消費國，下游LCD電視及LCD面板產(chǎn)能不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，帶動上游光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。顯示屏幕大屏化趨勢下，預(yù)計全球光學(xué)膜市場空間將達(dá)112億元。

高性能膜材料投資趨勢

未來幾年，對提高能源效率的嚴(yán)苛指南加上偏遠(yuǎn)地區(qū)的增長電力需求，將推動薄膜太陽能電池市場增長。此外，加大利用清潔能源技術(shù)加上全球努力遏制溫室氣體排放，有望促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。到2024年，薄膜太陽能電池市場價值估計將超300億美元。由于引進(jìn)新技術(shù)，零部件成本降低，都將在未來推動市場增長。全球范圍內(nèi)越來越多的進(jìn)行降低能耗的研發(fā)活動將進(jìn)一步推動薄膜太陽能電池行業(yè)的增長。這對太陽能電池用薄膜行業(yè)來說，無疑是個好機會。

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