2023中國水務(wù)運營狀況分析 水務(wù)細分市場之間的競爭

• 黃文玉 2023年3月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 583 32
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水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。

改革開放以來，隨著中國城市化進程的加快，水務(wù)行業(yè)的重要性日益凸顯，目前已基本形成政府監(jiān)管力度不斷加大、政策法規(guī)不斷完善，水務(wù)市場投資和運營主體多元化、水工程技術(shù)水平提升，供水管網(wǎng)分布日益科學(xué)合理、供水能力大幅增強，水務(wù)行業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化程度加深，水務(wù)投資和經(jīng)營企業(yè)發(fā)展壯大的良好局面。

水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。

中國水務(wù)行業(yè)運行分析

圖表：2019-2021年我國規(guī)模以上水務(wù)企業(yè)銷售收入

數(shù)據(jù)來源：中研普華

數(shù)據(jù)顯示，2011-2021年，我國水務(wù)行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。2011年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1166億元;到2019年，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3174億元。2021年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到3492億元，同比增長3.3%。

我國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。1949年以來，特別是改革開放以來，由于我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對經(jīng)濟和社會發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級地方政府十分重視供水問題，將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點，并且對水務(wù)行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)化和市場化改革，極大促進了供水行業(yè)的發(fā)展，使我國城市供水能力快速增加，目前我國供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要。

水務(wù)行業(yè)運營狀況分析

中國水務(wù)行業(yè)長期以來在行政主導(dǎo)下形成的資源地域配置和分割經(jīng)營模式，進一步強化了水務(wù)自然壟斷的特性，各地水務(wù)運營基本依賴當?shù)厮畡?wù)公司對水務(wù)設(shè)施進行維護管理。近年來，隨著水務(wù)行業(yè)市場化程度的不斷深化，水務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)多元化，原有的投資主體單一局面被打破,水務(wù)行業(yè)逐步崛起一批新的投融資主體，在巨大而透人的發(fā)展前景及贏利空間預(yù)期下，中國水務(wù)市場出現(xiàn)了各路大軍(國際水務(wù)公司、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國有或民營)、非水務(wù)類的投資集團(國有或民營)、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司)紛紛下水，呈現(xiàn)出一片從未有過的逐鹿爭雄的繁榮景象。

近年來隨著本幣的持續(xù)升值，資本流動性溢出問題日益突出，大量境外資本開始快速進入中國水務(wù)市場。2006年以來水務(wù)市場出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢。資本正逐步成為當今中國水務(wù)市場的絕對主角。外資頻繁地出現(xiàn)在中國水務(wù)市場的整合、收購中，且收購溢價相當驚人。有些地方政府在追逐自己的水務(wù)企業(yè)資產(chǎn)成倍變現(xiàn)的時候，似乎忘卻了資本追求回報的原始屬性，水務(wù)項目的服務(wù)及服務(wù)的效率也由于遠沒有資本數(shù)字好界定而被很大程度上忽視了。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)深度剖析研究及未來發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

隨著競爭的加劇，資產(chǎn)溢價走勢愈高或水價走勢愈低的出現(xiàn)，投資商的利潤空間被極大的壓縮，從第三方手中購買專業(yè)化運營服務(wù)的動機和激情大大減弱。這種變化的出現(xiàn)一定程度上導(dǎo)致剛剛開始的水務(wù)專業(yè)化運營之路變得更加崎嶇泥濘。盡管水務(wù)運營的空間目前雖然受到一定壓縮，但生存的土壤依然存在。

在以資本為主流的水務(wù)市場格局中，仍然有一些地區(qū)的政府清醒地擺脫外來資本的誘惑，以政府和企業(yè)間的合作為主導(dǎo)，將政府投資建設(shè)的水務(wù)項目委托于專業(yè)化的水務(wù)運營商，以最大程度的提高項目的服務(wù)效率，同時讓當?shù)孛癖娒庠馔鈦碣Y本和高溢價下利益膨脹的價格威脅。

因此，從中長期發(fā)展趨勢來看，水務(wù)市場的特殊性和投資商贏利模式和投資意識的的轉(zhuǎn)變，水務(wù)市場良性競爭格局的確立，水務(wù)監(jiān)管體系與法律體系的日益完善，水務(wù)監(jiān)管契約化趨勢的形成，使得水務(wù)運營公司在專業(yè)、技術(shù)、品牌和運營方面所具有的運作獨立性、運營專業(yè)化、技術(shù)權(quán)威性、服務(wù)職業(yè)化的比較優(yōu)勢將會愈加突出，效率原則下的專業(yè)水務(wù)運營細分市場的成長土壤依然肥沃。一個嶄新的由政府監(jiān)管下的由用戶、投資商、運營商共同組成的市場化水務(wù)行業(yè)必將成為中國水務(wù)市場未來的主流發(fā)展方向。

水務(wù)細分市場之間的競爭

在國家長期重視下，我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，目前全國已建設(shè)了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設(shè)輕運營的時代即將轉(zhuǎn)向內(nèi)部設(shè)施更新、技術(shù)優(yōu)化改造、提質(zhì)增效，自來水水質(zhì)提升、排水管網(wǎng)運維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環(huán)節(jié)越來越受重視，在概念水廠的引領(lǐng)下，推動灰色設(shè)施向綠色設(shè)施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動水務(wù)行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

與此同時，單體污水處理與黑臭水體治理類項目主戰(zhàn)場將從城市切換至農(nóng)村，城市原有的新建工程市場也將切換至升級改造、運營維護監(jiān)管等，產(chǎn)業(yè)鏈中游或?qū)⑹芤妗Ｊ袌鲑Y源下沉：城市空間飽和，農(nóng)村市場接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境監(jiān)管重心從總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，政策口徑也從點污染源治理向面源治理轉(zhuǎn)變，效果導(dǎo)向更加明確。

與供水行業(yè)相比，我國城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前我國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于我國水污染和水資源短缺問題日益嚴重，近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強污水處理設(shè)施建設(shè)。

水務(wù)行業(yè)作為市政公用事業(yè)曾長期處在行政壟斷之下，形成了"低價+虧損+財政補貼"的經(jīng)營模式，并使其發(fā)展過程中存在政企不分、企業(yè)缺乏自主權(quán)和積極性、生產(chǎn)效率低下、服務(wù)質(zhì)量差、企業(yè)虧損等諸多問題。自20世紀70年代以來，歐美發(fā)達國家對水務(wù)行業(yè)實行私有化，水務(wù)行業(yè)由傳統(tǒng)的福利性、公益性部門轉(zhuǎn)化為具有合理商業(yè)利益的產(chǎn)業(yè)部門。在借鑒發(fā)達國家水務(wù)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，我國水務(wù)行業(yè)市場化改革在各地水務(wù)系統(tǒng)試點探索和政府積極推動下進行。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)深度剖析研究及未來發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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  2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)深度剖析研究及未來發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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