2023再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年3月21日 來源：新浪 1411 93
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“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上;“十五五”期間，有色金屬行業(yè)綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系基本建立。

再生金屬是以廢舊金屬制品和工業(yè)生產(chǎn)過程中的金屬廢料為原料煉制而成的金屬及其合金。早在銅器時(shí)代就使用再生金屬，即將廢舊金屬器物回爐重熔。

2023再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2022年，中國(guó)多部門聯(lián)合印發(fā)的《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提出，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上;“十五五”期間，有色金屬行業(yè)綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系基本建立。

以再生鋁為例，按照目前的能源結(jié)構(gòu)，再生鋁碳排放強(qiáng)度僅為原鋁的5%，意味著每增加1噸再生鋁的利用，減少1噸原鋁生產(chǎn)，可以降碳95%，社會(huì)效益顯著?！爱?dāng)前，美國(guó)、日本及德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量已普遍超過原鋁產(chǎn)量，而中國(guó)再生鋁產(chǎn)量低于全球平均水平，發(fā)展空間巨大。”

再生有色金屬在節(jié)能減排方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。國(guó)家大力發(fā)展再生鉛產(chǎn)業(yè)，2021年鉛原料的對(duì)外依存度降至14%，遠(yuǎn)低于銅(83%)、鋁(60%)、鋅(44%)、錳(96%)等其他有色金屬。此外，與原生鉛生產(chǎn)相比，每噸再生鉛可節(jié)省標(biāo)煤659公斤，節(jié)水235立方米，減少固廢排放量128噸、二氧化硫排放量0.03噸。因此，再生鉛產(chǎn)業(yè)不僅保障了國(guó)家戰(zhàn)略資源安全，還有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

中國(guó)應(yīng)探索組建再生有色金屬資源公司，通過與下游產(chǎn)業(yè)鏈、政府共同建立城市廢舊物資循環(huán)利用體系、工業(yè)資源綜合利用基地，加快構(gòu)建區(qū)域再生金屬循環(huán)回收和綜合利用體系。同時(shí)，加快研究和解決掣肘再生有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的節(jié)能環(huán)保、高效回收、循環(huán)利用等問題，推進(jìn)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)數(shù)據(jù)，每噸再生鉛的生產(chǎn)較原生鉛的生產(chǎn)可減少二氧化碳排放量1.94噸。2022年，我國(guó)再生鉛產(chǎn)量為285萬噸，以此測(cè)算，再生比原生生產(chǎn)全年可降碳553萬噸。

雖然我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的污染物排放遠(yuǎn)低于原生金屬產(chǎn)業(yè)，但國(guó)內(nèi)大部分省份仍將再生有色金屬項(xiàng)目當(dāng)做高耗能、高排放項(xiàng)目，限制再生有色金屬項(xiàng)目的新建、改建、擴(kuò)建。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)再生金屬行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

再生鋁政策端持續(xù)發(fā)力

目前國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能接近天花板，再生鋁成為原料新選擇。中國(guó)目前電解鋁產(chǎn)能 天花板為 4500 萬噸，已建成電解鋁產(chǎn)能 4450 萬噸，電解鋁產(chǎn)能無繼續(xù)增長(zhǎng)空間，將 來新增用鋁缺口或?qū)⒁揽吭偕X來滿足。

再生鋁政策端持續(xù)發(fā)力。鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，行業(yè)的健康發(fā)展 對(duì)于中國(guó)建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義，近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)多 個(gè)政策性文件，大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生金屬行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2025 年，中國(guó)再 生鋁行業(yè)年產(chǎn)量達(dá)到 1150 萬噸。

鋁具有較高的回收價(jià)值。再生鋁是以廢鋁為原料，經(jīng)過加工形成的鋁合金產(chǎn)品。 鋁具有較強(qiáng)的抗腐蝕性，因此在使用過程中損耗折舊程度相對(duì)較低，具有較高的再生 利用價(jià)值。 再生鋁相較于電解鋁具備明顯的環(huán)保優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)力爭(zhēng)在 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰 目標(biāo)，國(guó)家約束電解鋁新增產(chǎn)能，同時(shí)鼓勵(lì)發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)。與電解鋁相比，再生 鋁在碳排放以及水電資源等方面有著非常大的優(yōu)勢(shì)，與生產(chǎn)等量的原鋁相比，生產(chǎn) 1 噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)約 3.4 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水 14 立方米，減少固體廢物排放 20 噸;在碳 排放方面，單噸電解鋁生產(chǎn)帶來的碳排放約為 11.2 噸，而同樣工藝的再生鋁僅為 0.23 噸，是電解鋁生產(chǎn)帶來碳排放的 2.1%。

中國(guó)再生鋁市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間

全球鋁消費(fèi)的 20%以上來自于廢鋁回收。1886 年至今，全球生產(chǎn)并蓄積的鋁已超 過 13 億噸，隨著礦產(chǎn)資源的逐漸匱乏以及各國(guó)對(duì)環(huán)境的要求越來越高，再生鋁成為 鋁加工的重要原料來源。2021年全球再生鋁消費(fèi)量1,820萬噸，占全球鋁消費(fèi)的21%， 2011-2021 年再生鋁消費(fèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.9%。

中國(guó)再生鋁行業(yè)起步晚但發(fā)展迅速。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)統(tǒng) 計(jì)，中國(guó)再生鋁產(chǎn)能已經(jīng)突破 1,200 萬噸/年，2021 年產(chǎn)量達(dá)到 800 萬噸，產(chǎn)能和產(chǎn) 量均居世界第一位。2011-2020 年中國(guó)再生鋁產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.6%，比同期國(guó) 外增速高 7 個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)產(chǎn)量在全球總量中國(guó)的占比從 2010 年的 33.3%提高到 2021 年的 44.0%。同時(shí)，中國(guó)再生鋁占鋁產(chǎn)量比重為 20%，相比美國(guó) 80%以上、日本接近 100%，仍有較大的成長(zhǎng)空間。

2022 年中國(guó)鋁材產(chǎn)量 5383 萬噸，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022 年 中國(guó)鋁材產(chǎn)量 5383 萬噸，同比增長(zhǎng) 1.3%。2018 年，受供給側(cè)改革、國(guó)際貿(mào)易摩擦、 環(huán)保等因素影響，中國(guó)鋁材產(chǎn)量出現(xiàn)了 10 年來首次下降，但迅速調(diào)整過來，并從 2019 年開始保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2022 年鋁加工行業(yè)綜合 PMI 低于過去四年。盡管受益于包裝鋁箔、汽車輕量化、 新能源領(lǐng)域的需求量增加，鋁板帶箔訂單獲得明顯好轉(zhuǎn)，但受累于整體鋁材下游需求 不足，2022 年鋁加工行業(yè)綜合 PMI 處于較低水平，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，期待行業(yè)綜合 PMI 回暖上升。

全國(guó)廢鋼市場(chǎng)窄幅震蕩運(yùn)行

上周全國(guó)廢鋼市場(chǎng)窄幅震蕩運(yùn)行，下半周出現(xiàn)較明顯下跌趨勢(shì)，周末則有所回穩(wěn)。下半周江蘇沙鋼廢鋼采購價(jià)格下調(diào)50元/噸，主要由于上周整體廢鋼到貨明顯轉(zhuǎn)好，順勢(shì)壓價(jià)收貨，同時(shí)隨著到貨轉(zhuǎn)好，廢鋼消耗也有所提升。

從目前國(guó)內(nèi)整體的廢鋼需求仍保持在高位消耗階段，長(zhǎng)、短流程均保持積極生產(chǎn)采購，為價(jià)格穩(wěn)定提供有力支撐。當(dāng)前全國(guó)各主流加工場(chǎng)地庫存數(shù)據(jù)反映，整體出貨量增加，社會(huì)庫存下降明顯，供貨商積極采購原料同時(shí)生產(chǎn)效率明顯提升。

廢鋼上下游資源流轉(zhuǎn)效率有所增強(qiáng)，廢鋼供應(yīng)短期增加的同時(shí)迅速供應(yīng)至終端，當(dāng)前仍能維持供需平衡狀態(tài)，導(dǎo)致行情呈現(xiàn)窄幅波動(dòng)運(yùn)行。預(yù)計(jì)“金三銀四”期間，廢鋼品種仍能保持高位運(yùn)行狀態(tài)，供應(yīng)隨著天氣轉(zhuǎn)暖及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有望增加，需求短期也無明顯衰弱跡象，廢鋼價(jià)格仍能保持區(qū)間內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。

鋼廠方面：截止3月15日，87家獨(dú)立電弧爐鋼廠,平均開工率為78.26%，周環(huán)比上升3.42%，月環(huán)比上升17.29%;產(chǎn)能利用率為66.17%，周環(huán)比上升2.82%，月環(huán)比上升17.83%。40家獨(dú)立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為4334元/噸，周環(huán)比上升28元/噸;平均利潤(rùn)82元/噸，周環(huán)比上升25元/噸。目前鋼廠利潤(rùn)尚可，電爐廠積極生產(chǎn)，后期提升空間有限，短期廢鋼需求保持高位階段。

市場(chǎng)方面：截止3月16日，Mysteel調(diào)研1-9批次中的584家廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)，其中廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè)社會(huì)庫存(除鋼廠廢鋼公司外)未加工原料40.09萬噸，已加工成品96.42萬噸，合計(jì)136.51萬噸，較上周降1.23%。周度加工量增至84.36萬噸，較上周增加15.22%。

數(shù)據(jù)反映目前供貨商積極采購、生產(chǎn)，同時(shí)保持快進(jìn)快出操作，庫存沒有明顯積累甚至出現(xiàn)小幅下降。經(jīng)歷3月窄幅震蕩行情后，供貨商盼漲情緒漸消，恐跌情緒漫起，囤貨操作減少，適度控制庫存，說明供應(yīng)雖有增加，但不至于供大于求，對(duì)資源供應(yīng)的增量及持續(xù)性，仍不可盲目樂觀。

《2023-2027年中國(guó)再生金屬行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)再生金屬行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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