國際貨運(yùn)代理行業(yè)投資與市場態(tài)勢分析2023

• 劉明月 2023年3月28日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 965 60
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國際貨運(yùn)代理行業(yè)前景如何?新冠病毒疫情以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素導(dǎo)致中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定，直接促使國際貨運(yùn)代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，為保證企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，越來越多的企業(yè)意識到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的迫切性，為提升市場競爭水平，國際貨代企業(yè)開始向數(shù)字化、平臺化、智能化和生

國際貨運(yùn)代理行業(yè)前景如何?新冠病毒疫情以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素導(dǎo)致中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定，直接促使國際貨運(yùn)代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，為保證企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，越來越多的企業(yè)意識到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的迫切性，為提升市場競爭水平，國際貨代企業(yè)開始向數(shù)字化、平臺化、智能化和生態(tài)化轉(zhuǎn)型，不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為集裝箱堆場和包裝企業(yè)等。中游為國際貨運(yùn)代理企業(yè)，而下游市場參與主體有承運(yùn)人(船東、航空公司等)和貨主。從發(fā)展階段來看，我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)可以劃分四個階段，分別為萌芽發(fā)展階段、初步發(fā)展階段、規(guī)范發(fā)展階段、高速發(fā)展階段。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)投資與市場態(tài)勢分析2023

“一帶一路”戰(zhàn)略為國際貿(mào)易發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進(jìn)了國際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略利好，中國對外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，帶動國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)需求上升，國際貨運(yùn)代理市場規(guī)模得以迅速擴(kuò)大。

中國國際貨運(yùn)代理百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額由3304.7億元增長至4463.9億元，年均復(fù)合增長率為7.8%。因國際貨運(yùn)代理行業(yè)是在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對國際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)及國際貿(mào)易情況影響大。

從綜合業(yè)務(wù)情況來看，中國外運(yùn)股份有限公司以801.68億元的營業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百強(qiáng)企業(yè)營收比重達(dá)17.96%，龍頭地位顯著。中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司和中國物資儲運(yùn)集團(tuán)有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為514.12億元和413.36億元;2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(yùn)(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯(lián)運(yùn)有限公司、錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達(dá)63.46%，行業(yè)集中度較高。

全球外貿(mào)增長整體呈現(xiàn)放緩趨勢，在行業(yè)需求下降的情況下，龍頭企業(yè)仍能通過擴(kuò)大市場份額、并購、提供高附加價(jià)值的物流服務(wù)獲得持續(xù)的業(yè)績增長。并且目前全球貨代競爭格局仍將較為分散，最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%，未來提升空間依然很大。

根據(jù)中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會資料顯示，中國國際貨運(yùn)代理百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額由3304.7億元增長至4463.9億元。結(jié)合現(xiàn)金流量表，用(經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額+投資性現(xiàn)金流凈額)/短期有息債務(wù)來衡量行業(yè)的短期償債能力。該比率越高，短期償債能力越好。2019年該指標(biāo)中位數(shù)和平均數(shù)分別為0.1%和0.3%，這一數(shù)值較2018底明顯改善。短期償債能力好轉(zhuǎn)。

結(jié)合現(xiàn)金流量表，用(經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額+投資性現(xiàn)金流凈額)/帶息債務(wù)來衡量長期償債能力。該比率越高，長期償債能力越好。2019底，該指標(biāo)中位數(shù)和平均數(shù)分別為-0.3%和0.1%。這一數(shù)值均末好轉(zhuǎn)。

圖表：中國國際貨運(yùn)代理百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)行業(yè)估計(jì)，除了這些正式批準(zhǔn)的貨運(yùn)代理公司，還有10多萬二代和三代，員工大概有幾千萬。雖然這些第二代和第三代沒有相關(guān)部門批準(zhǔn)的資格，但他們可能與承運(yùn)人、銀行家或海關(guān)有更好的關(guān)系，可以獲得良好的運(yùn)價(jià)，以確保順利發(fā)貨。

我國國際貨代物流產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局存在明顯的不均衡，大量國際貨代物流企業(yè)集中在以廣東、江蘇、山東、上海、天津和北京為代表的珠三角、長三角、環(huán)渤海和京津物流區(qū)，而中西部地區(qū)國際貨代物流業(yè)的規(guī)模明顯偏低，尤其是自然條件相對惡劣的西藏、貴州、云南、甘肅等地國際貨代物流業(yè)發(fā)展水平嚴(yán)重落后。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，沿海國際貨運(yùn)代理企業(yè)占貨運(yùn)代理企業(yè)總數(shù)的近80%，而其他地區(qū)只占20%左右。據(jù)中國國際海運(yùn)網(wǎng)收錄的五萬七千一百五十多代理企業(yè)統(tǒng)計(jì)，廣東、上海、山東、天津、浙江、福建、江蘇、遼寧約1.9萬家。

隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力，先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營性現(xiàn)金流比重 情況，德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右，均保持輕資產(chǎn)運(yùn)營模式。

中研研究院出版的國際貨運(yùn)代理行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

一、國際貨運(yùn)代理行業(yè)投資戰(zhàn)略

二、2023-2027年國際貨運(yùn)代理行業(yè)投資戰(zhàn)略

三、2023-2027年航空運(yùn)輸行業(yè)投資戰(zhàn)略

國際貨運(yùn)代理行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測，是行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解國際貨運(yùn)代理行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)會，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，國際貨運(yùn)代理行業(yè)也是業(yè)內(nèi)第一份對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級報(bào)告。

目前，國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場空間也非常巨大。想要了解更多行業(yè)詳細(xì)分析，請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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