燒堿產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年4月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 523 28
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氫氧化鈉(Sodium hydroxide)，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。

氫氧化鈉(Sodium hydroxide)，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，這三大行業(yè)每年消費(fèi)的燒堿量約占總量大部分，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。

燒堿產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及競爭格局分析

燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料，主要為原鹽、石灰乳、石墨電極等原材料;中游為燒堿行業(yè);下游廣泛應(yīng)用于化工、造紙、食品、水處理、人造纖維、冶金及肥皂等行業(yè)。

經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，中國已成為全球燒堿主要生產(chǎn)國(2010年燒堿產(chǎn)量達(dá)2086.7萬噸)，商品量略有剩余，每年出口30多萬噸燒堿供應(yīng)國際市場。

從產(chǎn)能情況來看，2016年仍有新擴(kuò)建裝置計(jì)劃投產(chǎn)。按照歷年規(guī)律，每年實(shí)際投產(chǎn)的產(chǎn)能數(shù)量約為計(jì)劃投產(chǎn)的五到六成，加之2017年仍將有一部分落后產(chǎn)能退出，因此預(yù)計(jì)2017年凈新增產(chǎn)能將在150萬--200萬噸。近年來隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)投資拉動，新建燒堿項(xiàng)目增長較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費(fèi)雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。

氫氧化鈉對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用，溶解或濃溶液稀釋時(shí)會放出熱量;與無機(jī)酸發(fā)生中和反應(yīng)也能產(chǎn)生大量熱，生成相應(yīng)的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應(yīng)放Chemicalbook出氫;與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。能從水溶液中沉淀金屬離子成為氫氧化物;能使油脂發(fā)生皂化反應(yīng)，生成相應(yīng)的有機(jī)酸的鈉鹽和醇，這是去除織物上的油污的原理。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年燒堿行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

近幾年來，國家對節(jié)能減排和環(huán)保安全的執(zhí)行力度不斷加碼。2015年初號稱“史上最嚴(yán)”的新環(huán)保法開始實(shí)施，將對燒堿這一高耗能、高污染行業(yè)帶來壓力。燒堿企業(yè)若想要達(dá)到目前嚴(yán)格的環(huán)保要求，其所需的環(huán)保工藝升級轉(zhuǎn)型勢必會增加大量的成本。我國是燒堿生產(chǎn)大國，隨著我國燒堿的下游需求不斷增長已經(jīng)氯堿工業(yè)的快速發(fā)展，我國燒堿產(chǎn)業(yè)也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國燒堿(折100%)產(chǎn)量為3891.3萬噸，同比增長6.8%。

燒堿作為日常生活中最常見的化工品之一，長久以來并沒有過多起色，發(fā)展比較平穩(wěn)。我國是世界燒堿產(chǎn)能最大的國家，產(chǎn)能占全球比重達(dá)40%以上。目前國內(nèi)燒堿行業(yè)供過于求的狀況未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變，但在國家積極推動化解產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟(jì)增速放緩及下游需求低迷的背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭開始得到控制。

2020年國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)總共158家，較2019年新增5家，退出8家;總產(chǎn)能4470萬噸，較2019年新增205萬噸，退出115萬噸，產(chǎn)能凈增長90萬噸。其中產(chǎn)能主要集中在華北、西北和華東三個(gè)地區(qū)，合計(jì)占全國總產(chǎn)能的81%。2020年中國燒堿行業(yè)中，中泰化學(xué)的市占率最高，達(dá)3.56%。整體燒堿行業(yè)市場集中度低，前八家上市企業(yè)市占率僅為12.39%，市場格局較為分散。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國燒堿(折100%)累計(jì)產(chǎn)量為3980.5萬噸，比上年增加了89.2萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長1.4%;月均產(chǎn)量為331.7萬噸。2022年12月全國燒堿(折100%)產(chǎn)量為344.3萬噸，比上年同月增加了6.4萬噸，同比增長1.1%，增速比上月加快2.8個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.11萬噸。

分地區(qū)來看，2022年12月東部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為176.35萬噸，中部地區(qū)為51.46萬噸，西部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為107.05萬噸，東北地區(qū)產(chǎn)量為9.47萬噸;分別占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中，占比最高的是東部地區(qū)。

燒堿行業(yè)進(jìn)出口市場情況分析

從進(jìn)口方面來看，2016-2019年期間，我國氫氧化鈉進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于一個(gè)增長的趨勢，2020年受疫情影響，進(jìn)口量及進(jìn)口金額均有所下降。隨著疫情被有效控制，2021年我國氫氧化鈉進(jìn)口情況有所好轉(zhuǎn)，進(jìn)口量為5.47萬噸，同比增長25.5%;進(jìn)口金額為22.6百萬美元，同比增長38.2%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國氫氧化鈉出口量為148.38萬噸，同比增長28.5%;出口金額為43.38千萬美元，同比增長38.4%。

燒堿屬于氯堿板塊下的細(xì)分產(chǎn)品，一季度燒堿行業(yè)景氣度向好，對板塊的市場表現(xiàn)起到了支撐作用。燒堿企業(yè)一季度業(yè)績亮眼。價(jià)格方面，2022 年以來燒堿價(jià)格穩(wěn)步上漲，目前仍處于上行通道。截至2022 年5 月5 日，液堿(32%離子膜)市場均價(jià)報(bào)1297 元/噸，較年初上漲32.0%。一季度液堿平均價(jià)報(bào)1114.6 元/噸，同比上漲124.4%;燒堿(99%片堿)市場均價(jià)報(bào)4224 元/噸，較年初上漲22.8%。

供給方面，燒堿行業(yè)面臨著新增產(chǎn)能受限和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改革。在“雙碳”和“能耗雙控”政策下，國家將燒堿列入產(chǎn)能受限行業(yè)，并對行業(yè)能效水平提出了整改要求。需求方面，受益于下游氧化鋁產(chǎn)能加速釋放，燒堿需求有望大幅增長。2022 年年初以來，氧化鋁產(chǎn)能同比增長為9.52%，創(chuàng)近5 年新高。

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  2023-2028年燒堿行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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