1~4月MLCC供應商總出貨量為13590億顆 MLCC行業(yè)市場深度分析

• 吳澳燕 2023年5月19日 來源：中研報告 經(jīng)濟日報 1175 76
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今年1~4月MLCC供應商總出貨量為13,590億顆，對比2021年同期減少34%，顯示全球經(jīng)濟問題對MLCC產(chǎn)業(yè)沖擊力較大。第二季至今，由于品牌端與ODM訂單需求起伏不定，加上降價壓力不斷，導致MLCC供應商持續(xù)控制產(chǎn)能降載，以維持供貨、庫存、價格三者間的平衡。5月份日廠平均產(chǎn)

MLCC是什么?MLCC是片式多層陶瓷電容器，具有旁路、去藕、濾波和儲能的作用，是基礎的電子元件。隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為滿足電子儀器及產(chǎn)品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作為電子產(chǎn)品的基礎元件，隨著5G的推廣催生更多的電子產(chǎn)品需求，對MLCC的需求業(yè)增加。近幾年，近年來，MLCC在新能源汽車、智能穿戴的帶動下需求持續(xù)向好。

1~4月MLCC供應商總出貨量為13590億顆

今年1~4月MLCC供應商總出貨量為13,590億顆，對比2021年同期減少34%，顯示全球經(jīng)濟問題對MLCC產(chǎn)業(yè)沖擊力較大。第二季至今，由于品牌端與ODM訂單需求起伏不定，加上降價壓力不斷，導致MLCC供應商持續(xù)控制產(chǎn)能降載，以維持供貨、庫存、價格三者間的平衡。5月份日廠平均產(chǎn)能稼動率為78%;陸廠、臺廠、韓廠則約60～63%，在終端消費需求持續(xù)低迷的情況下，供應商減產(chǎn)降載恐成為短期常態(tài)。

從MLCC需求主要市場來看，手機方面，華為、榮耀、OPPO第二季推出的新機無法有效提振市場消費力，導致品牌廠對新品銷售計劃更加保守。服務器方面，目前預估今年整機出貨量年減2.85%，且后續(xù)恐有下修可能，ODM材料庫存去化連帶受影響，截至4月底英業(yè)達、廣達、緯穎等平均庫存仍高達4~8周不等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國MLCC行業(yè)深度研究與投資風險預測報告》顯示：

MLCC是電子工業(yè)中最常用的元件之一，由于其具有高可靠性、高精度、高集成度、智能化、大容量、小型化等特點，通常被稱為“電子工業(yè)大米”。有電路板的地方基本都有MLCC的身影。比如，每臺電視需要大約500個MLCC;每臺筆記本電腦需要大約1000個MLCC;每部iPhone需要1000多個MLCC;每輛新能源汽車的MLCC使用量更是高達10000個單元左右。

據(jù)中國電子元件協(xié)會統(tǒng)計，全球MLCC市場規(guī)模2022年大約為1200億元。其中，中國市場占全球總規(guī)模比例約42%，是全球最大的MLCC市場。隨著行業(yè)需求量逐漸增加，預計到2025年全球MLCC市場規(guī)模有望達到1490億元。目前，MLCC最高漲幅已達40%。

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈分析

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈包括上游材料、中游制造以及下游應用。陶瓷粉料是MLCC產(chǎn)品制造的主要成本，目前國內(nèi)陶瓷粉料廠商可以滿足中低端MLCC生產(chǎn)需求，但對特殊功能、超細高純度粉料仍然依靠進口。MLCC產(chǎn)業(yè)鏈中游是制造廠商，微型化、高容量、高可靠性、高耐溫逐漸成為MLCC技術(shù)的發(fā)展趨勢。產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋面較廣，包括消費電子、工業(yè)、通信、汽車和軍工等領域。

隨著現(xiàn)代科技的進步與電容器性能的不斷提高，MLCC主要用于各類軍用、民用電子整機中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應用領域已經(jīng)拓展到自動控制儀表、計算機、手機、數(shù)字家電、汽車電器等行業(yè)。上世紀九十年代后期，在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的條件下，各MLCC廠家紛紛增資擴產(chǎn)，國內(nèi)MLCC產(chǎn)量也急劇增長。同時，隨著中國MLCC行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，中國MLCC在全球市場中的地位也在逐步提升。

MLCC行業(yè)市場格局

MLCC相對標準化且技術(shù)、投資門檻高，行業(yè)參與者少且龍頭市占率高，2022年前三大廠商合計占全球60%以上份額，其中村田、三星電機、國巨市占率分別為31%、19%和15%。國產(chǎn)廠商市占率低于10%。鑒于海外龍頭退出中低端MLCC市場，國內(nèi)廠商的產(chǎn)能擴張計劃更為激進。隨著三環(huán)、風華、微容等廠商新產(chǎn)能開出，國產(chǎn)化進程有望快速推進。

我國MLCC(尤其是高端產(chǎn)品)較為依賴進口，據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2021年我國MLCC進口數(shù)量達到3.45萬億顆，出口數(shù)量為2.02萬億顆，MLCC進口均價明顯高于出口均價，反映出國內(nèi)出口產(chǎn)品相對低端化。

MLCC行業(yè)市場深度分析

MLCC 除有電容器"隔直通交"的特點外，還具有等效電阻低、耐高壓、耐高溫、體積小、容量范圍廣等優(yōu)點，并廣泛應用到消費電子、汽車電子、通信以及工業(yè)自動化、航空航天等其他工業(yè)領域當中，目前已經(jīng)成為應用最普遍的陶瓷電容產(chǎn)品。

隨著MLCC的應用場景擴展，對MLCC的可靠性要求越來越高。一般來說，85℃適用于消費類電子設備，125℃適用于車載設備、安防、通信模塊等，基站、汽車動力系統(tǒng)、工業(yè)級等高溫、高功率的惡劣環(huán)境，保證溫度高達150℃，因此要求MLCC要有很高的可靠性。

目前我國已經(jīng)成為全球主要的消費性電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一，并已成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國和消費大國。日本村田、三星電機和太陽誘電作為全球領先MLCC 生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)在中國大陸擴產(chǎn)。其中，日本村田在無錫新建 MLCC 工廠，新工廠占地面積約 12 萬平方米，已于 2020 年 10 月投入生產(chǎn);三星電機已在天津開發(fā)區(qū)投資興建汽車用 MLCC 工廠，該項目已于 2021 年 7 月全面投產(chǎn)。

由于MLCC有近20種生產(chǎn)工藝，MLCC生產(chǎn)線和設備的投資也很可觀，其技術(shù)和資金壁壘阻礙了相當多的企業(yè)進入市場。與之對應的，卻是MLCC單價非常低，普通MLCC價格只有幾厘錢，這也就導致了只有極少數(shù)企業(yè)才能進入行業(yè)并維持在合理運營區(qū)間。雖然MLCC已有幾十年的發(fā)展歷史，下游應用廣泛，需求持續(xù)旺盛，但我國生產(chǎn)企業(yè)整體規(guī)模和中高端產(chǎn)品技術(shù)水平與國際頭部企業(yè)差距較大。

目前，MLCC 不斷在向薄層化、小型化、大容量化和低成本方向發(fā)展。在上述發(fā)展過程中，內(nèi)電極材料的發(fā)展至關重要，它不僅關系到薄層化、小型化，而且與 MLCC 的成本密切相關。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國MLCC行業(yè)深度研究與投資風險預測報告》。

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