2023中國(guó)血液透析機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

• 吳澳燕 2023年6月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1000 63
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我國(guó)血液透析機(jī)市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將從2021年的28億元增長(zhǎng)至2026年的65億元，年復(fù)合增速為18.5%，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。血液透析機(jī)對(duì)使用安全性、穩(wěn)定性有較高的要求，研發(fā)難度大，目前我國(guó)血液透析機(jī)超70%市場(chǎng)份額被外資所占據(jù)。

血液透析是治療急慢性腎功能衰竭的方式之一。它通過(guò)將體內(nèi)血液引流至體外，經(jīng)一個(gè)由無(wú)數(shù)根空心纖維組成的透析器，血液與含機(jī)體濃度相似的電解質(zhì)溶液(透析液)在一根根空心纖維內(nèi)外，通過(guò)彌散/對(duì)流進(jìn)行物質(zhì)交換，清除體內(nèi)的代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡;同時(shí)清除體內(nèi)過(guò)多的水分。血液透析行業(yè)主要包含儀器耗材、藥品、服務(wù)三大部分。

根據(jù)中國(guó)登記的透析病人數(shù)量并設(shè)定規(guī)律透析人數(shù)約為80%、而不規(guī)律透析人數(shù)占比20%，同時(shí)設(shè)定規(guī)律透析病人透析頻率為3次/周、不規(guī)律透析病人透析頻率為2次/周，每次透析的價(jià)格為350元測(cè)算，2020年中國(guó)血液透析市場(chǎng)規(guī)模約為353億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

血液透析機(jī)分為血液監(jiān)護(hù)警報(bào)系統(tǒng)和透析液供給系統(tǒng)兩部分。血液監(jiān)護(hù)警報(bào)系統(tǒng)包括血泵、肝素泵、動(dòng)靜脈壓監(jiān)測(cè)和空氣監(jiān)測(cè)等;透析液供給系統(tǒng)包括溫度控制系統(tǒng)、配液系統(tǒng)、除氣系統(tǒng)、電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、超濾監(jiān)測(cè)和漏血監(jiān)測(cè)等部分組成。

其工作原理是：透析用濃縮液和透析用水經(jīng)過(guò)透析液供給系統(tǒng)配制成合格的透析液，通過(guò)血液透析器，與血液監(jiān)護(hù)警報(bào)系統(tǒng)引出的病人血液進(jìn)行溶質(zhì)彌散、滲透和超濾作用;作用后的病人血液通過(guò)血液監(jiān)護(hù)警報(bào)系統(tǒng)返回病人體內(nèi)，同時(shí)透析用后的液體作為廢液由透析液供給系統(tǒng)排出;不斷循環(huán)往復(fù)，完成整個(gè)透析過(guò)程。

我國(guó)血液透析機(jī)市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將從2021年的28億元增長(zhǎng)至2026年的65億元，年復(fù)合增速為18.5%，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。血液透析機(jī)對(duì)使用安全性、穩(wěn)定性有較高的要求，研發(fā)難度大，目前我國(guó)血液透析機(jī)超70%市場(chǎng)份額被外資所占據(jù)。

近年來(lái)，國(guó)家政策的支持為血液透析行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。例如《“健康中國(guó) 2030”規(guī)劃綱要》提出，血透等新興業(yè)態(tài)成為關(guān)注重點(diǎn);2020年的《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》提出優(yōu)化醫(yī)療資源布局，加強(qiáng)重癥病區(qū)建設(shè)，按規(guī)模和功能配置血液透析機(jī)，終末期腎病屬于重癥病建設(shè)范圍;2021年《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動(dòng)透析設(shè)備的升級(jí)換代和性能提升。

2023中國(guó)血液透析機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

根據(jù)全國(guó)血液凈化病例信息登記系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我國(guó)終末期腎臟病患者總數(shù)約100-200萬(wàn)人，截至2021年末國(guó)內(nèi)接受血液凈化的患者已達(dá)74.96萬(wàn)人。受日益增長(zhǎng)的血液透析患者治療需求的影響，全國(guó)血液透析服務(wù)供給嚴(yán)重不足。血液透析服務(wù)對(duì)血液透析設(shè)備的依賴程度高，血透設(shè)備廠商具備進(jìn)入服務(wù)市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。

2020年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約 7,700億元，已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)，在全球醫(yī)療行業(yè)中的重要地位越發(fā)凸顯。隨著《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的推出，將醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推向新的高度，該項(xiàng)規(guī)劃提出預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)醫(yī)療裝備的研發(fā)、制造、應(yīng)用將提升至世界先進(jìn)水平，我國(guó)進(jìn)入醫(yī)療裝備創(chuàng)新型國(guó)家前列。

隨著人口老齡化程度逐年加深及國(guó)民醫(yī)療保健意識(shí)的持續(xù)加強(qiáng)，醫(yī)療需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，分級(jí)診療政策的推行將強(qiáng)化數(shù)量眾多的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，醫(yī)療資源下沉將帶來(lái)對(duì)醫(yī)療器械外生采購(gòu)需求的提升。需求層面的增長(zhǎng)、政策的紅利以及供給層面的優(yōu)化，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。

目前中國(guó)血液透析機(jī)市場(chǎng)份額仍主要依賴于進(jìn)口產(chǎn)品血透機(jī)，主要為歐美系和日系血透機(jī)。費(fèi)森尤斯、貝朗、日機(jī)裝、百特(金寶)等外資品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)血液透析市場(chǎng)80%左右的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)自主創(chuàng)新品牌的血液透析機(jī)市場(chǎng)占有率在20%左右，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。

2021年國(guó)家財(cái)政部及工信部明確提出，建議在血液透析機(jī)的采購(gòu)中，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品比重達(dá)75%。隨著國(guó)產(chǎn)替代政策持續(xù)推進(jìn)，擁有性能優(yōu)良的透析機(jī)國(guó)產(chǎn)企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速放量。

國(guó)內(nèi)在接受血液透析治療患者數(shù)量從2011年的23.46萬(wàn)增長(zhǎng)到2021年的74.96萬(wàn)人，十年年均復(fù)合增速達(dá)到12.3%，增長(zhǎng)速度較快。但目前國(guó)內(nèi)接受治療的患者比率仍不到20%，與發(fā)達(dá)國(guó)家目前75%的平均治療率仍存在較大差距，未來(lái)血液凈化市場(chǎng)前景廣闊，擁有巨大的發(fā)掘空間。

血液凈化設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及學(xué)科多、運(yùn)行條件惡劣(酸堿腐蝕、高溫高壓)，屬于三類(lèi)醫(yī)療設(shè)備，國(guó)家對(duì)研發(fā)過(guò)程、質(zhì)量控制、臨床使用各環(huán)節(jié)監(jiān)管?chē)?yán)格，且血液凈化設(shè)備關(guān)系患者生命安全，臨床上對(duì)可靠性、安全性、生物相容性等指標(biāo)要求極高，進(jìn)入壁壘極高。

未來(lái)，隨著醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大、大病醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)比例提高和分級(jí)診斷等醫(yī)療政策的深沉推行，新材料、新產(chǎn)品不斷創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，新技術(shù)、新透析模式逐步得以進(jìn)入臨床應(yīng)用，終末期腎病患者多層次、個(gè)性化的需求得到滿足，將促使血液凈化產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)需求逐步釋放。由于在行業(yè)規(guī)劃、政策扶持、政府采購(gòu)等方面均得到了國(guó)家和地方政府重視，血液凈化行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)明朗，兼具資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)外企業(yè)通過(guò)外延并購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式不斷進(jìn)入行業(yè)，血液凈化產(chǎn)業(yè)鏈滲透與整合趨勢(shì)逐步呈現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

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  2022-2027年中國(guó)血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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