2023中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 黃文玉 2023年6月12日 來源：互聯(lián)網 全球半導體產業(yè)協(xié)會 615 35
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掩膜版行業(yè)發(fā)展如何?掩膜版，又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業(yè)產品制造過程中的圖形“底片”轉移用的高精密工具，是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體。

掩膜版行業(yè)發(fā)展如何?掩膜版，又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業(yè)產品制造過程中的圖形“底片”轉移用的高精密工具，是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體。光掩膜基版是制作微細光掩膜圖形的理想感光性空白板，通過光刻制版工藝可以獲得所需光掩膜版。簡單地說，光掩膜基版在被刻蝕上掩膜圖形之后就成為光掩膜版。

掩膜版上游主要包括圖形設計、光掩膜設備及材料行業(yè)，主要供應廠商包括日本東曹、日本信越化學、日本尼康和菲利華等;中游為掩膜版制造行業(yè)，主要企業(yè)有日本HOYA，日本DNP，韓國LG-IT、日本SKE和清溢光電等;下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產品領域，主要客戶為半導體廠商英特爾、三星、臺積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。

掩膜上承載著設計圖形，光源投過掩膜并將圖形投影在光刻膠智商。因此掩膜性能直接決定了光刻工藝的質量。目前制程制程用較為常用的工藝為投影式光刻，掩膜不直接與晶圓表面接觸。掩膜版產業(yè)的上游光刻機、掩膜基版等重要原料及設備等。光刻機作為最重要的生產設備，由于國外企業(yè)具有國際專利，處于壟斷地位。其中光刻機產量最大的企業(yè)ASML，2021年出貨EUV光刻機42臺，銷售額達到了63億歐元。

掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在平板顯示掩膜版領域，2016年至2019年全球平板顯示掩膜版的市場規(guī)模671億日元增至1010億日元，年均復合增長率達14.58%。受新冠疫情影響,2020年下滑至903億日元,同比減少10.57%。自2018年起中國大陸超越韓國成為全球第一大平板顯示掩膜版市場，2020年中國大陸的平板顯示掩膜版市場規(guī)模占比約為51%，預計未來占比將持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)顯示，2016年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額為51.75億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為8%;2019年G10及以上世代掩膜版的銷售收入為157.51億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為16%。2016年至2019年，全球G10及以上世代掩膜版的銷售額年均復合增長率達44.92%。受全球新冠疫情的影響，2020年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額有所下降。

我國掩膜版制造主要集中在少數(shù)企業(yè)和和部分科研院所。面板領域，國內能夠配套TFT用光掩膜版的企業(yè)只有路維光電和清溢光電，主要針對G8.5以下光掩膜版;在半導體領域，少數(shù)企業(yè)如無錫華潤、無錫中微等只能制造0.13μm以上stepper mask。對于HTM、GTM、PSM等光掩膜版全部依賴進口。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》顯示：

2021年中國掩膜版技術專利申請數(shù)量為690項。國產掩膜版目前已突破多項關鍵核心技術，包括掩膜版制造和光阻涂布等部分技術，一舉打破了國外廠商在上述產品和技術領域的長期壟斷。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月中國制作和修復掩膜版(mask)或投影掩膜版(reticle)的裝置進口數(shù)量為77臺，進口金額為19292.71萬美元;2019年1-12月制作和修復掩膜版(mask)或投影掩膜版(reticle)的裝置出口數(shù)量為985臺，出口金額為21.96萬美元。2015-2019年中國制作和修復掩膜版(mask)或投影掩膜版(reticle)的裝置進口數(shù)量與進口金額均在2018年達到最高值，此后快速下滑;2015-2019年中國制作和修復掩膜版(mask)或投影掩膜版(reticle)的裝置出口數(shù)量在2017年達到最高值，出口金額逐年下跌。

清溢光電于2019年11月20日在上交所掛牌上市;主要從事掩膜版的研發(fā)、設計、生產和銷售業(yè)務，是國內成立最早、規(guī)模最大的掩膜版生產企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年清溢光電總資產為142506.63萬元，相比2019年增長了9683.66萬元，同比增長7.29%;凈資產為117823.77萬元，相比2019年增長了5494.63萬元，同比增長4.89%。2020年清溢光電營業(yè)收入為48719.26萬元，相比2019年增長了754.17萬元，同比增長1.57%;營業(yè)成本為40859.55萬元，相比2019年增長了544.06萬元，同比增長1.35%。2020年清溢光電歸屬母公司凈利潤為7629.03萬元，相比2019年增長了600.62萬元，同比增長8.55%。每股收益為0.29元。

按產品分類來看，2020年清溢光電主營業(yè)務總收入為4.88億元，主營業(yè)務總成本為3.38億元，其中：石英掩膜版實現(xiàn)營業(yè)收入為3.87億元，營業(yè)成本為2.77億元;蘇打掩膜版實現(xiàn)營業(yè)收入0.80億元，營業(yè)成本為0.53億元;其他產品實現(xiàn)營業(yè)收入為0.04億元，營業(yè)成本為0.03億元;其他(補充)實現(xiàn)營業(yè)收入為0.16億元，營業(yè)成本為0.05億元。

2020年8月，國務院發(fā)布《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》，集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)是信息產業(yè)的核心，是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的關鍵力量。為進一步優(yōu)化集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產業(yè)國際合作，提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量，制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施。

掩膜版行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

2020年全球石英掩膜基版規(guī)模達到了97億元，中國石英掩膜基版市場規(guī)模也達到了17億元。且預計2025年，全球石英掩膜基版市場規(guī)模有望突破120億元，中國市場規(guī)模也能達到27億元。

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