電解鋁行業(yè)深度分析 2023電解鋁行業(yè)市場發(fā)展現狀

• 黃文玉 2023年6月13日 來源：互聯網 701 41
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電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F代電解鋁工業(yè)生產采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。電解鋁行業(yè)的購買方即鋁消費商，在中國經濟的快速發(fā)展，中國城市化進程中基礎設施、公共事業(yè)、住房和汽車等消費品，極大地帶動中國電解鋁消費需求。

一、電解鋁行業(yè)概況

電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F代電解鋁工業(yè)生產采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應，即電解。

氧化鋁作為溶質，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃—970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應，即電解。鋁電解生產可分為側插陽極棒自焙槽、上插陽極棒自焙槽和預焙陽極槽三大類。

自焙槽生產電解鋁技術有裝備簡單、建設周期短、投資少的特點，但卻有煙氣無法處理，污染環(huán)境嚴重，機械化困難，勞動強度大，不易大型化，單槽產量低等一些不易克服的缺點，當前已基本上被淘汰。當前世界上大部分國家及生產企業(yè)都在使用大型預焙槽，槽的電流強度很大，不僅自動化程度高，能耗低，單槽產量高，而且滿足了環(huán)保法規(guī)的要求。

我國已完成了180kA、280kA和320kA、400kA、500kA以及600kA的現代化預焙槽的工業(yè)試驗和產業(yè)化。以節(jié)能增產和環(huán)保達標為中心的技術改進與改造，促進自焙槽生產技術向預焙槽轉化，獲得了巨大成功。

二、電解鋁行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

電解鋁上游行業(yè)氧化鋁產能迅速擴張，產業(yè)鏈向電解鋁行業(yè)延伸，成為電解鋁產能增長的主要動力。電解鋁行業(yè)所處的成長發(fā)展階段決定了產量增長是主基調，電解鋁企業(yè)競爭，重組購并，不斷擴張，行業(yè)集中度提高，也將推動產能的增長。電解鋁行業(yè)的購買方即鋁消費商，在中國經濟的快速發(fā)展，中國城市化進程中基礎設施、公共事業(yè)、住房和汽車等消費品，極大地帶動中國電解鋁消費需求。

中國電解鋁行業(yè)從2002年開始，電解鋁產量開始過剩，受下游行業(yè)需求下降影響，中國2008年電解鋁過剩預計達到50萬噸。電解鋁需求增速放緩，受經濟危機影響，來自房地產和汽車行業(yè)的需求增速大幅下滑，而來自于電力設備行業(yè)的需求仍保持快速增長，包裝行業(yè)對電解鋁的需求量保持穩(wěn)定，2008年電解鋁需求增速在10%左右。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

中國鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴張速度。電解鋁的生產成本價在15000元/噸-17500元/噸，而電解鋁的價格僅為13400元/噸，行業(yè)虧損嚴重。原料進一步下跌，中國電解鋁企業(yè)的平均生產成本也在15000元左右，因此鋁價大幅下跌的可能性很小。截至2019年2月底，我國電解鋁企業(yè)算術平均生產成本13554.4元/噸，較1月底下跌303.4元/噸。

根據數據顯示，2019年1-6月中國電解鋁產量累計約為1,787萬噸，較2018同期增加約0.8%。其中，2019年6月份中國電解鋁產量約為300萬噸，環(huán)比小幅減少約0.3%，同比減少約2.0%。6月份山東、新疆和內蒙古地區(qū)電解鋁產量分別為70.7萬噸、52.9萬噸和42.1萬噸，均環(huán)比持平;云南地區(qū)產量約在16.1萬噸，環(huán)比增加約6.6%;河南地區(qū)產量約為14.4萬噸，環(huán)比減少約10.0%。

但近期的碳中和計劃又給電解鋁行業(yè)帶來新的機遇。碳中和有望驅動我國電解鋁產能進一步向西南地區(qū)等具備水電優(yōu)勢的區(qū)域轉移，同時提升火電鋁成本水平，最終導致電解鋁邊際成本曲線陡峭化，水電鋁的成本優(yōu)勢日益凸顯。據IAI數據，2019年全球電解鋁生產結構中，煤電占64%，水電占25%，天然氣占10%，核能占1%;而我國煤電占比為88%，水電僅為11%，明顯低于全球水電平均占比的25%。以上能源結構導致在電解鋁冶煉環(huán)節(jié)，全球平均噸鋁電力消耗的碳排放僅為10.4噸，而我國是12.8噸，高于平均值23%。

認為，全國碳排放交易管理開始實施，鋁行業(yè)碳排放交易箭在弦上，采用水電綠色能源生產的電解鋁更加具備成本競爭優(yōu)勢，按照當前噸鋁火電部分消耗11.2噸和噸碳交易50元測算，單噸火電鋁和綠色水電鋁的碳排放交易差額為560元，約占成本4%。未來隨著碳排放管制的強化，火電鋁產能均有可能面臨碳排放成本加成，進而造成電解鋁邊際成本曲線陡峭化，在此背景下水電鋁企業(yè)有望進一步向邊際成本曲線左側移動，成本優(yōu)勢將日益凸顯。

為保護環(huán)境和人類健康需對陽極氣體進行凈化處理，除去有害氣體和粉塵后排入大氣。陰極產物是鋁液，鋁液通過真空抬包從槽內抽出，送往鑄造車間，在保溫爐內經凈化澄清后，澆鑄成鋁錠或直接加工成線坯.型材等。

同時電解鋁行業(yè)供給側改革。2017年的電解鋁行業(yè)供給側改革紅利在2020年下半年開始展現，4500萬噸產能紅線使國內電解鋁供給彈性逐步消失，隨著需求逐步增長，供需格局將日益緊張。同時，氧化鋁相對于電解鋁的產能過剩問題也將日益嚴峻，從而持續(xù)壓制電解鋁的原料成本。

數據顯示，2022年1-8月全國原鋁(電解鋁)累計產量為2647.2萬噸，比上年同期增加了39.6萬噸，產量累計同比增長2.1%;月均產量為330.9萬噸。2022年8月全國原鋁(電解鋁)產量為350.6萬噸，比上年同月增加了35.1萬噸，同比增長9.6%，增速比上月加快4個百分點;日均產量為11.31萬噸。2023年3月中國原鋁(電解鋁)產量為337萬噸，同比增長3%;2023年1-3月中國原鋁(電解鋁)累計產量為1010.2萬噸，累計增長5.9%;近六年1-3月中國原鋁(電解鋁)產量總體呈現上升趨勢，2023年達到最高。

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